2018中国美妆电商行业图谱发布
近日，2018中国美妆电商行业图谱新鲜出炉。此次发布的图谱除了基于艾瑞、艾媒、中国电子商务中心等研究机构的行研报告以及天猫、京东、拼多多三大平台的服务市场排名外，还将2018双十一各品牌和服务商最新的表现纳入了评估指标。不难看出，相比去年，今年榜单上有不少崛起的新势力值得关注。
Top品牌电商
根据星图发布的数据报告，2017年美妆类最终销售前十品牌中的兰蔻、欧莱雅、OLAY、美宝莲和百雀羚等又入围了2018年的双十一预售销量前十排行榜，且出现了众多“现象级”单品，比如OLAY光感小白瓶预售逾38万件，预售销量超过8000万元；OLAY三款上榜单品加起来，预售额已过2亿元；兰蔻粉水则预售近22万件，预售额过9000万元。可见，这几大品牌的电商业务攻势越来越凶猛。
除了上述熟悉的老面孔，还有几个表现优秀的国产品牌值得关注，包括拥有线下渠道、勇于颠覆、开启新零售的玛丽黛佳，靠粉丝营销创行业第一华丽数据的完美日记以及被各路KOL提名带货的“淘品牌”稚优泉，均是崛起速度飞快的新势力。
电商平台
进口零售领域，根据艾媒咨询发布的2018上半年中国跨境电商平台市场份额分布可以清楚的看出网易考拉和天猫国际之和占据了接近半壁江山，京东全球购紧随其后，行业前三强所占的市场份额已经超过60%，跨境电商市场份额进一步向巨头聚拢。除了背靠自有大流量平台的巨头，内容起家的小红书也值得关注。小红书已经凭借UGC社区与明星效应成长为了业内独角兽，占据6%的市场份额，如果仅从美妆品类来看，发展速度并不逊色于几大巨头。
内贸方面，品牌自建商城销量所占比例很小，美妆行业主要流量还是聚集在各大电商平台。垂直电商领域，榜单中的几家企业都曾借助互联网的红利，利用电子购物方兴未艾、支付环节不完善和价格优势，获得爆发式增长。登录中国新三板的天天网，登录纽交所的聚美优品，率先开启达人经济的乐峰，2200万拍下papi酱首条广告的丽人丽妆，垂直电商都曾风头无两。不过近年垂直电商普遍萧条，负面新闻不断，不少美妆垂直电商企业试图摆脱“垂直”定位，但效果甚微。天猫和京东这类综合电商平台的加入抢走了大量的客户，行业逐步走向“猫狗分天下”的局势。
内容美妆国内起步早、知名度高的美妆内容社区大体分为两种，一种是以抹茶美妆为代表的是PGC导购模式，一种是以美妆心得为代表的UGC模式，现在还出现了以美图为代表的AI+模式，不过不管是哪一种，本质上都是相近的，而变现能力也还是共同的难题，各家内容电商仍在不断调整商业模式，寻找盈利方式。
服务商
参考淘宝、天猫、京东、拼多多等几大平台的服务市场分类，本份榜单选取了电商服务商中最为重要的七类。当然每一个类别仍然可以继续往下细分功能模块，但本文仅选取几个代表服务商进行解读。
首先谈谈负责为品牌方提供全套代运营服务的TP公司。根据天猫每年及每季度发布的综合/品类代运营公司等级，蓝色光标、乐其、丽人丽妆、悠可、联恩属于稳定的TOP服务商，服务的客户也都是业内顶级的品牌方，比如乐其服务的海蓝之谜、悦木之源，悠可服务的娇韵诗、伊丽莎白雅顿，丽人丽妆服务的兰蔻、相宜本草。
接着按照电商系统的构成来简要看一下榜单中的企业。电商系统顾名思义就是用户、平台、商户等对于订单的管控、跟踪的系统，衔接着商品中心、wms、促销系统、物流系统等，是电子商务的基础模块。
其中订单管理系统作为整个电商的核心，管理着所有的交易进出，可以说没有订单系统电商就无法流畅地运转。订单管理包括众多功能，像拼多多上这类SKU少、专注爆款的商家，可能只需要多多打单这样的打单工具，但随着店铺订单量的增长以及SKU的复杂化，一些商家就需要上网店管家、E店宝这样具备订单审核、订单分配、异常订单查询等更多功能的工具。
CRM作为客户关系管理和维护的重要方面，在电商中也不可或缺。在获客成本越来越高的今天，商家更加需要深入分析客户行为，完善人群属性，通过建立完善的CRM机制来提升客户的消费并实现二次购买。原先电商CRM厂家主要服务线上，现在随着新零售的兴起，像数云、客道都已经实现了全渠道的战略升级。
电商CRM其实可以归类到营销工具，但由于本身重要程度非常高，被单独列出。除了CRM之外，电商营销服务商还包括用于促销的美折、拥有核心产品“超级快车”的快云、拥有“省油宝”的麦苗等。
同样基于数据的还有电商运营必不可少的数据分析工具，现在比较知名的数据工具一般集市场行情、装修分析、来源分析、竞争情报等数据产品于一体，包括所有商家都知道的生意参谋、主推新零售的多准数据、服务头部客户的数据威（前情报通）等。
讲完了电商运营的前端，我们来看一下后端的仓储管理和仓配物流环节。
仓储管理系统(WMS)是通过入库业务、出库业务、仓库调拨、库存调拨和虚仓管理等功能，对批次管理、物料对应、库存盘点、质检管理、虚仓管理和即时库存管理等功能综合运用的管理系统。不同厂家因功能侧重点不同，目标客户群体也不太一样，比如酷仓宝主要针对第三方仓储；富勒和聚水潭虽市场份额占比很大，但其实在服装行业优势较强，美妆客户较少；通天晓和观云长则美妆属性较强，通天晓的客户包括聚美优品和悠可这样专注美妆的平台机构，而观云长所属公司乐其是Top美妆代运营公司，因此这两家在美妆电商方面的经验最为丰富。
伴随电商的迅速发展，电商仓配业务也不断扩大，许多美妆品牌方会通过委托第三方仓储服务商，实现多地分仓管理，而仓配物流一体化也成了大势所趋。发网是国内电商仓配一体化服务的开创者，已服务包括施华蔻、妮维雅、后等在内的众多美妆客户； 京东为自营平台产品和第三方卖家提供仓储配送一体化服务，自营模式效率高、体验好；菜鸟凭借天猫、淘宝的交易与物流信息搭建起的数据网络有效提升了行业整体效率；菜鸟投资及合作的心怡科技在跨境供应链服务上格外出色；快递公司如百世旗下的百世云仓也已经覆盖全球，基于大数据和云计算等信息技术整合供应链资源，不过相比菜鸟和京东仍处于弱势地位。
最后值得一提的是，上述所提的OMS、WMS、CRM等功能虽都有专门的软件，但很多情况下其实属于电商ERP系统的一个分功能，所以可以看到榜单上的观云长、聚水潭、旺店通等其实都横跨多个环节。
文末引用阿里CEO总结今年双11的一段话来表达观云长对未来服务商赋能整个电商生态的期许：
现在，我们可以看到，所有的品牌伙伴，创业者都看到共同的愿景，就是互联网数字科技带来的变化绝不仅仅在消费侧，而是带来的整个消费的运作方式，从销售到营销，到供应链，到新品创新，到商品制造，到采购环节的全链路，都有改造可能性。今天我们要赋能我们的所有伙伴在数字经济时代，在销售、营销、供应链、商品制造、生产、设计全方位的走向数字化运营。