21年银行数据分析（再续）

作者： 球球zlj

发布于:2022-06-27 07:57

Android

转发：2

回复：4

喜欢：8

首先来看资本充足率情况：

资本充足率表

这几年各银行资本充足率从纵向来看基本没什么变化，充裕的继续充裕，紧张的一直紧张，有困难的银行也都享受了放水带来的好处，可以通过配股，定增，发可转债等一系列手段补充资本，只是这样会不断稀释老股东权益，特别是资金紧张的银行要频繁来补充资本，目前能做到真正的内生增长不用找资本市场要钱的大概只有招行一家，这方面宁行和平银还有很大差距。再来看银行资产质量情况，不良和拨备情况：

关注类贷款是不良贷款的储备池子，看看关注类贷款比例大概可以判断后面的不良比例，看 招行和宁行的关注贷款比例比不良贷款比例还高，后面想降低不良率非常容易，同时也说明认定不良贷款标准非常严格。而像民生， 建行关注贷款率比不良率还高一个点，后面不良率降低前景不容乐观。可以把关注类贷款看作不良贷款的前瞻指标，有一些问题才关注，也比较容易出不良。虽然不良率各银行标准不同，但各银行自己纵向比较很清楚地可以看到各自日子过得怎么样：

五年来银行不良率整体处于持续下降通道，从几个不作为的大行也能看到这一趋势，在21年大行的不良率都降到了1.4%左右，而有作为的银行不良率下降速度明显快于同行， 招行五年来不良率最多为0.7%，而且是标准最为严格，不良率和在贷款不断增长的情况下不良率和不良额双降；紧随其后的是平银，虽然平银认定标准不如招行严格，同样大幅下降的不良率和不良额充分说明了公司风控系统的进步，平银要继续向招行学习的是继续压制新生不良贷款，历史包袱基本清理完毕，把新生不良降下来是目前的关键，不过平银信用卡比例过高，这样的背景下按住新生不良也不现实，还是要从调结构的本抓起； 兴业也在这方面进步明显，贷款量明显增多，不良额基本轧平，不良率下降了0.53%，不良率终于来到1%附近，虽然浦发的不良率也下降了近0.5%但进步快是因为起点低，是从2%以上的不良率开始降的，降到1.6%只能算说得过去。

目前从不良率来看银行是明显可以分为几档的，1%和1.5%为界可以分成，宁行和 招行不良率低于1%为一档，别看宁行的不良率五年没什么变化，人家属于低位盘整，不良率一直压在0.8%附近；贴着1%不良率的是平银和 兴业，这两家五年来进步较快，1%的不良率也算一个不错的成绩，只是从关注类贷款来看，后面不良率再下降的基础不牢，需要在这里稳定两年；大部分银行的不良率都在1.4%附近，这里面大行是池塘里的鸭子只能随着水面沉浮，其他的也看不到什么作为，能维持在这还要感谢大环境；两个不良率1.5%以上的困难户是民生和浦发，浦发后面还有机会晋升到上一梯队，民生目前还是丝毫看不到反转的迹象。

银行的不良率纵向看看可以看出一些变化，毕竟划分不良的标准不同，不能单纯横向比较，而且单看不良率也仅是银行间差距的一部分，即使最差的 民生银行不良率1.79%，和其他银行的差距也不能算太多，另一个能显著表明差距的是拨备覆盖率。银行间业绩增速差距太大又要给同行面子，利润释放到一定程度再多的就要放到资金储备池里，也就是减值准备。优秀银行这个资金储备池越来越大而银行风控系统又很好，不良贷款保持在稳定水平，拨备覆盖率就一直提升了，反过来风控不好的银行不良贷款一直按不住，不断减值消耗利润又不想利润太难看就只能少往资金储备池里蓄水，不良贷款上升速度比减值准备增加速度快，拨备覆盖率就一直下降了。从拨备覆盖水平很容易看出谁绰绰有余，谁捉襟见肘， 招行和宁行拨备覆盖率在483%和525%，就是余粮充盈，相比去年继续提升了46%和20%，虽然银监会一再强调要降低拨备覆盖率释放利润，但这两家本来认定标准就严格，不良余额也很难增加，除非大环境不好，否则拨备覆盖率还真不好降。

民生，浦发，交通，华夏拨备覆盖在150%一线晃荡就是总寅吃卯粮，苦苦支撑。从这几年的拨备覆盖率变化情况就更明显了， 招行拨备覆盖率提升是独一档的存在，安全垫越来越厚，宁行拨备覆盖率是加无可加，其他银行也在利用防水周期加大储备，而这样的年景下拨备覆盖率还在下降的自身问题就有点大了，重农和 北京银行都是衰落的代表， 交通银行是大型银行中最差的，民生和华夏是中型银行中最差的，这几年能让拨备覆盖率下降的都是给你机会你不中用啊，还有啥说的。五年来储备池里灌水最多是招行，宁行增长的不多不奇怪，本来人家拨备覆盖率就到500%了，还能怎么增；五年前平银和 中国银行的拨备覆盖率也是在150%线上挣扎，这五年快速进步拨备覆盖率都翻倍来到了300%，相对比较充裕了；另几个拨备覆盖率没怎么变化的和负增长的真不知道该说什么好，一旦景气周期结束还没有安全垫利润掉的不知道会有多惨。

$招商银行(SH600036)$  $平安银行(SZ000001)$  $兴业银行(SH601166)$ 

21年银行数据分析（上）

21年银行数据分析（中）

21年银行数据分析（下）

21年银行数据分析（续）