2022年中国同城物流行业发展现状、市场竞争格局及发展趋势分析
作者： 华经情报网
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原文标题：2022年中国同城物流行业发展现状及竞争格局分析，市场监管逐渐加强「图」
一、交易流程
物流市场可分为城际物流市场及同城物流市场。城际物流市场是指城市间运输30公斤以上大吨位货品的运输市场，而同城物流市场是指同一城市内运输30公斤以上大吨位货品的运输市场。同城物流服务的主要用户包括大型企业、中小企业及个人托运人。
受互联网基础设施及技术激增的推动，由技术驱动的物流平台提供的标准化及数字化解决方案兴起。在线平台使托运人（范围包括个人、中小企业及大型企业）能够通过几次点击即可将其对物流服务的需求传播至大批司机，按预先定价确保司机的运力，并实时追踪从取件到交付的货运情况。
在线及传统物流配送业务模式的交易流程
资料来源：公开资料整理
二、同城物流行业政策
在当下的物流行业中，网络货运是一个热门赛道。网络货运依托移动互联网技术，使得对零散运力、货源的集约组织和整合成为可能，并带动货运行业的集约高效发展。2013年以来，国家交通部等部门相继出台多个政策，在规范网络平台道路货物运输经营，维护道路货物运输市场秩序，促进物流业降本增效方面发挥了重大作用，并加快推进道路货运行业转型升级高质量发展。
中国同城物流行业相关政策
资料来源：各政府部门网站，华经产业研究院整理
三、同城物流行业产业链
同城物流行业上游需求复杂分散，主要为新零售、电商、O2O，消费供应链，生产供应链以及C端个人需求。中游逐渐形成模式稳定的竞争集团，下游为用户交付测，主要分为B端与C端。
同城物流行业产业链
资料来源：公开资料整理
据统计，2021年我国总共完成营业性货运量521.60亿吨、增长12.3%，其中公路全年完成营业性货运量391.39亿吨，比上年增长14.2%。截至2022年1-11月我国共完成营业性货运量462.5万吨，同比下降2.80%。
2014-2022年1-11月我国营业性货运量及增速
资料来源：交通运输部，华经产业研究院整理
四、中国同城物流行业发展现状分析
1、市场规模
城镇化率的提高、交通基础设施的完善及电子商务的发展推动了中国内地同城物流市场的增长。据统计，我国内地同城物流市场规模从2017年的8931亿元增至2021年的13199亿元，CAGR为10.3%。预计2022年市场规模达到14980亿元左右。
2017-2022年我国同城物流行业市场规模及增速
资料来源：公开资料整理
2、托运人分布
同城物流市场的托运人可分为三类：大型企业、中小企业及个人托运人。据统计，中小企业及大型企业占中国内地同城物流市场的交易总额从2017年的75.9%上升至2021年的85.3%。
2021年我国同城物流市场规模托运人分布（单位：%）
资料来源：公开资料整理
3、订单类型分布
同城物流服务包括按需服务及计划服务。按需服务指在托运订单下达后短时间内提供的同城物流服务。计划服务指响应预先下达订单的同城物流服务，通常具有可预见的重复性。据统计，按按需服务来计，2021年我国同城物流规模为3960亿元，2017-2021年CAGR为3.3%；按计划来计，2021年我国同城物流规模为9239亿元，2017-2021年CAGR为14.1%；
2017-2022年我国同城物流规模按订单类型划分
资料来源：公开资料整理
4、线上同城物流托运人分布
从线上同城物流市场规模托运人分布来看，2021年大型企业与中小企业合计占比85.35%，个人需求规模占比14.65%。
2021年我国线上同城物流市场规模托运人分布（单位：%）
资料来源：公开资料整理
五、中国同城物流行业竞争格局分析
我国内地的在线同城物流市场高度集中。按2021年的交易总额计，五大市场参与者占总市场份额约64.9%，前五企业分别为货拉拉、滴滴货运、 快狗打车、蓝犀牛与易丰搬家物流。
2021年我国线上同城物流市场竞争格局（单位：%）
资料来源：公开资料整理
六、中国同城物流行业发展趋势分析
1、在线平台的使用增多
技术的进步，特别是信息、网络及通信技术的进步，推动了同城物流市场的数字化，从而提高了整个供应链的效率。在线同城物流平台的渗透率从2017年的0.6%增至2021年的4.5%，并预计于2026年将进一步增至19.8%。此外，5G相关技术的迅速发展将引领IT基础设施及在线通讯工具的升级。
2、同城物流市场监管加强
若干政府法规及政策在中国内地已生效或将于未来五年内生效，其严格规定同城物流供应商提供服务的标准。例如，中国政府已颁布法规，以监管通过在线平台经营的货运服务，对在线物流平台、司机资质及责任以及提供物流服务的在线平台作出明确界定。
3、有效资源分配后的配送响应速度提高
对托运人的实时需求进行响应是同城物流市场服务能力的关键决定因素。该能力可在大数据分析、机器学习、人工智能等技术发展的推动下，通过有效的资源分配得以实现，提高效率并减少闲置运力。整合可用资源，如与传统物流供应商、运营管理代理及外包物流代理合作，以提供充足司机、车辆及管理人员，并提升整体服务能力亦是在线平台的趋势。长远来看，相关举措将有助于服务供应商积极主动响应托运人的需求及要求。
4、采用新能源汽车
在政府利好政策的支持下，中国内地新能源汽车市场发展迅速。预计与传统货运车辆相比，新能源汽车将在同城物流市场发挥越来越大的主导作用，这将有效减少温室气体排放。领先的物流平台可能有议价能力，可与新能源汽车制造商及经销商合作，推动新能源汽车在物流交付中的使用。
5、采用健康发展模式
由于政府保护司机利益、维护良性竞争及促进社会公平的指引及政策，预计包括物流行业在内的内地在线平台将逐渐采用更可持续的增长战略，以减少对过度激励政策的依赖从而获得用户，并专注于提供更好的服务。
原文标题：2022年中国同城物流行业发展现状及竞争格局分析，市场监管逐渐加强「图」
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