好事成双！银川通联集团继取得投资级主体国际评级后成功发行全国地方国企最大发行规模明珠债

银川通联资本投资运营集团有限公司继5月31日获得中诚信亚太BBBg-（展望稳定）国际主体评级后，成功发行21.2亿自贸区离岸人民币债券（明珠债）。本次明珠债的成功发行标志着宁夏回族自治区融资产品的又一次创新，同时创造了全国范围内地方国有企业明珠债发行最大规模的记录。

6月1日，银川通联集团成功发行21.2亿3年期自贸区离岸人民币债券，发行结构为备证发行，本次发行初始价格指引为4.50%，最终价格为3.9%，收窄60基点，创全国范围内地方国有企业明珠债发行收窄幅度最大记录，上市地点为中華（澳門）金融資產交易股份有限公司（MOX）。本次债券募集资金将用于现有离岸债券再融资。

在美元融资成本快速走高的趋势下，银川通联集团准确判断市场情况，选择发行自贸区离岸人民币债券这一创新品种，有效降低了融资成本。发行人与各中介机构高效配合，前期与数十家投资者进行深度沟通推介，在1个月内完成了全部销售工作及发行文件准备工作。在交易公告日，得益于区、市两级领导高位推动及扎实的基石及意向订单支持，本次债券发行获得市场热烈反响，账簿订单量增长动能良好，认购倍数接近3倍，最终实际留单量超27.5亿人民币。借助强劲的簿记动能，簿记的指导价格由初始价格指引4.50%区间收窄60个基点，最终定价3.9%。本次债券以较低成本创下全国地方国企明珠债最大发行规模，充分体现了投资者对银川通联集团在控风险、提质量、强能力、促转型方面工作的高度认可和良好预期。