城市轨道交通AFC行业现状及前景
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(来源:观研天下)
自动售检票系统(AFC),全称“Automatic Fare Collection”,即城市轨道交通自动售检票系统,是基于计算机、通信、网络、自动控制等技术,实现轨道交通售票、检票、计费、收费、统计、清分、管理等全过程的自动化系统。AFC系统是城市轨道交通为社会提供服务的窗口,是运营收益核算的信息源点,该系统建设的主要目的一是解决自动售票、检票,提供更为灵活的收费方式和票务管理手段;二是由多家运营商路网运营,履行路网内票务管理,收益管理等功能,使企业经营在成本、质量、服务等方面得到巨大的改善。
AFC系统的结构上进行了层次划分主要包括清分中心、线路中央计算机、车站计算机、终端设备、票卡读写设备和票卡几大层次。
1、发展历程
我国的地铁AFC系统最初是来自国外。上世纪国外经济发达城市的轨道交通早己普遍采用了这种管理系统,并发展到相当先进的技术水平。对比之下,我国北京地铁一期工程线路开始试运营后的近20年时间里都是纸质车票,没有自动售检票的设备,一切都靠人工进行,直到上世纪80年代末,上海地铁开始自主研制AFC系统,并在一号线的徐家汇等车站成功试用,才结束了人工售检票服务的时代,开启AFC系统之路。
根据观研报告网发布的《中国城市轨道交通AFC行业运营现状调研与投资战略分析报告(2022-2029年)》显示,从AFC系统发展角度来看,我国走过的发展历程可以分为三个阶段,一是引进+合作发展阶段,二是国产化蓬勃发展阶段,三是“互联网+”发展阶段。
上世纪90年代开始,我国以学习国外成功系统经验为主,开始对AFC系统的功能设置。在此期间香港地铁给予了国内同行许多帮助,将他们宝贵的建设和运营经验传授给内地。我国地铁AFC开始进入“引进+合作发展阶段”,这一阶段,由于国内AFC系统潜在需求市场不断扩大,因此一大批国内的高新科技企业被吸引并纷纷入局,积极与国外厂家合作,引进消化国外先进技术。
到2004年开始,我国AFC行业的从业者们逐渐形成共识,开始建立统一的AFC系统规范和标准。且在2003年开始国家变陆续发布了《地铁设计规范(GB 50157-2003)》等文件,促使我国AFC在国家层面上形成了一套涵盖设计、建造、检测和验收全过程的标准体系。
我国地铁AFC行业发展第二阶段政策环境
在此政策环境下,国内AFC企业凭借着与外国AFC厂商合作经验以及在金融、公交等领域的技术积累,快速崛起,并打破了外国厂商垄断,逐步争夺我国地铁AFC系统市场,使得国外企业逐步退出我国AFC市场。直至2015年,三星SDS宣布撤出中国城市轨道交通AFC市场,标志着外国企业在我国轨道交通AFC系统集成领域的全面退出。
第三阶段,是2015年之后的“互联网+”发展阶段,这一阶段国内企业将互联网等新技术运用到AFC系统上,互联网+与AFC不断深入融合,衍生出云平台、云闸机和云售票机等各式新型设备。现如今,我国具有交易成本低、交易速度快捷、高度匿名性和货币数量固定等特点和优势的数字货币正在快速发展,这或将助力我国地铁AFC行发展进入一个新的篇章。
2、市场规模
近年来,随着我国经济高速增长和城市化进程快速推进,我国城市轨道交通行业也得以快速发展, 截至2021年,我国内地共有43个城市开通轨道交通,运营线路为257条。在2021年里我国新增城轨里程达1164公里。其中,全国累计地铁里程超过7525公里,2021年新增949公里,地铁在城轨诸多制式中占比近90%。
从我国城市轨道交通营业里程来看,近六年来其呈现均逐年递增态势。从2016年到2021年,我国城市轨道交通营业里程从3990.4万公里增长至9206.8万公里。
随着我国城市轨道交通运营里程的增长,我国城市轨道交通运营车站也逐渐增加。2016年我国城市轨道交通运营车站2468座;截止2021年底,我国城市轨道交通运营车站增长至5216座,较上一年同比增长11.93%。
城市轨道AFC行业作为轨道交通与乘客直接关联的行业,AFC各相关设备是随着投运车站数量的增长而进一步增加。根据数据显示,2021年全国城市轨道交通累计布放了自动检票机108828通道,自动售票机43191台,半自动售票机为15358台,互联网取票机3841台,各类设备发布数量较2020年均有所增长。
2021年我城市轨道AFC设备发布统计(互联网取票机为首次统计)
值得一提的是,近几年随着互联网技术应用到轨道交通AFC领域后,自动售票机使用频率大幅度下降。尽管2021年自动售票机新增发布数量仍然有3719台,但是近几年其新增布放的数量是逐年下滑的,且还有些传统的自动售票机还被迁移或改造,2021年迁移改造的数量约为751台。
市场规模来看,轨道交通AFC系统项目主要体现在每年AFC系统集成项目的招标上。2020年全国整体市场环境直接影响了AFC设备的交货数量,全年主要AFC设备交货数量较2019年下降约45%,与此同时,我国轨道交通AFC系统集成招标项目金额也随之下降。根据对行业17家集成商数据统计情况来看,对比2020年和2021年我国轨道交通AFC系统集成招标项目金额来看,2021年随着国内经济的复苏,整体市场的恢复,其金额较2020年相比有所回升。经统计2021年全行业系统集成招标项目总金额约19.95亿元,较2020年的17.79亿元上升12%。
3、发展前景
近些年来,随着我国轨道交通建设的高歌猛进,城市轨道AFC行业也得到了蓬勃发展。未来我国城市轨道AFC市场发展前景仍旧非常广阔。
城市轨道交通作为基建的重要组成,其发展意义重大。因此国家在“十四五”规划中,对城市轨道交通做出了战略性规划,明确提出城轨交通将从重建设逐渐转变为建设、运营并重,并且在2025年城市轨道交通运营里程达10000公里,平均每年新增680公里。同时,我国规划了19个城市群,从其具体交通运输规划来看,除京津冀、长三角、大湾区的1万公里预期开工里程之外,成渝、山东半岛等城市群都市圈陆续出台,城际市域建设将向更多地区延伸。
我国“城市群”“都市圈”及省份轨道交通规划梳理
从我国“城市群”“都市圈”及省份轨道交通规划中,可以看见未来我国城市轨道建设发展前景可观,而AFC系统作为城市轨道建设的必需品,未来其发展前景同样也十分广阔。
另外,目前,城市轨道交通智能化系统在轨道交通智能化、信息化、数字化发展中起到至关重要的作用,未来智慧城市中轨道交通发展将会是必然趋势,且智慧城轨建设将为我国城市轨道AFC行业发展带来巨大发展机遇,尤其是在电子支付、实名制信用消费售检票系统等领域,将会成为我国城市轨道AFC行业市场规模增长的新动力。
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