农业数字化专题研究，规模将达1.26万亿

农业是经济的压舱石，在生产、 流通、销售三端的数字化转型空间大

一，农业是经济的压舱石，触达众多消费者和就业者

农业涉及十几亿人民的温饱问题，产业链关乎数亿农民的就业问题，农业是我国的基本盘。近年来，第一产业就业人数占比虽有所缩小，但仍保持在20%以上。2020 年，第一产业就业人数达17715万人，占2020年总就业人数的23.6%。

疫情期间，农业更是发挥了经济压舱石的作用，进一步稳固了其基础地位 。在疫情爆发的2020年，第一产业对GDP贡献率骤升至10.4%，远高于其他年份的4%左右， 在危机时期，发挥出经济压舱石、社会稳定器的作用。

二，农业数字化渗透率低，生产、流通、销售端都有较大的改进空间

1，我国农业数字化渗透率低：

① 国内对比看，我国第一产业（农业）数字化率远低于第二产业和第三产 业。2020年，数字经济在第三产业中的渗透率已经超过了40%，但数字经 济在农业中的渗透率仅为8.9%。

② 与其他国家对比看，我国数字经济在农业中的渗透率距离高收入国家还 有一定的差距。我国总的数字经济规模在世界处于领先地位，2020年位 居世界第二，达39.2万亿元，占GDP的比重为38.6%。但数字经济农业渗 透率刚刚超过中高收入国家平均水平，距离高收入国家12.5%的水平还有 较大差距。从生产到流通再到销售，整个农业产业供应链的生产力和效率仍有待提高。

2，生产端

农业由追求产量的2.0阶段向追求效率与农产品质量的3.0阶段 转型过程中

我国已基本完成农业2.0阶段，向农业 3.0转型： ① 从机械化率看，2020年，全国农作物 耕种收综合机械化率达71.25%，基本 完成机械化；② 从产量来看，2021年全国粮食总产量 68285万吨（13657亿斤），增长2%， 全年粮食产量再创新高，且连续7年保 持在1.3万亿斤以上。

我国农业在向3.0阶段转型初期，生产端数字化率低，具体表现为：

1）“靠天吃饭”现象比较普遍。滴水灌溉、无人机植保等数字化、信息化种植技术应 用不够广泛，农业生产受自然环境影响较大。

2）单位面积农药化肥使用量高。数字化精准种植技术不够普及，提高农业产值依赖农 药与化肥的使用，容易造成对土地的污染，农药残留也带来了食品安全隐患。根据世界 粮农组织的数据，2019年，中国是最大的农药使用国，耕地面积为世界7%，但农药使用 量占世界总量的 42%，远远领先于美国和巴西。

3）三率（资源利用率、土地产出 率、劳动生产率）仍有待提高。农 业生产和资源利用较为粗犷，智能 化数字化的灌溉施肥等技术应用不 够广泛，资源利用效率比较低。2020年我国一方水只能生产0.85千 克粮食，远低于2千克以上的世界发 达国家水平。农田灌溉用水有效利 用系数为0.565，发达国家一般在 0.7-0.8之间。

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3，流通端——从农户到消费者要经历众多环节，加价损耗严重

从农产品流通环节来看，仍要经过层层的批发市场。以生鲜产业链为例，生 鲜产品要先经过产地采购商形成聚集，再经过至少两层批发商周转才能到达 超市、菜市场等零售终端经销商，再触达消费者。根据全国城市农贸中心联 合会发布的报告，2021年，农贸市场上游渠道主要为农产品批发市场，80%以 上生鲜产品从批发市场进货，半数以上的商户完全从批发市场进货。商户基 地直供比例较低，约5%-10%左右，一线城市供应链建设较完善，直供比例接 近10%，其他城市不足5%。

层层周转导致层层加价和损耗。根据艾瑞咨询的数据，我国主要生鲜总加价 率在100%以上，不易储存的蔬果损耗最为严重，损耗率达20%以上。

4，销售端——农产品销售渠道仍以菜市场等线下为主，线上渗透率低

农产品销售渠道仍以线下为主。以生鲜农产品为例，我国农贸市场2020年总交易额约占生鲜零售市场份额的 57%，仍然是居民购买生鲜农产品的主渠道。各类生鲜电商、新 零售平台虽然发展迅速，但将生鲜到家电商、新零售平台、社 区电商作为日常购买生鲜主要渠道的消费者依然较低，目前主 要作为补充渠道丰富消费者的选择。

农产品等食品支出占居民总消费支出的比例大，但农产品占网络零售额比例却极低， 两相对比，更显农产品线上渗透率低的现状。根据国家统计局的数据，2020年，中国 居民消费支出中，食品烟酒占比高达30%，而从占全国网络零售额的比例来看，粮油+ 食品占比仅6.67%，农产品占比更是不足5%。

三，农业数字经济

农业数字化站在“政策的风口”上，国家为农业数字化制定了明确的目标与时间线

在乡村振兴和农业现代化的大背景下，农业数字化站 在了“政策的风口”上。自2004年起，中央每年发布 的第一份文件都是针对三农问题，近年来，中央一号 文件中越来越多涉及与农业数字化有关的内容，智慧 农业、信息技术与农业结合、互联网+农业等词语越 来越多被提及。国家针对农业数字化发展制定了目标与时间线，农业 数字化的发展前景明确。《数字农业农村发展规划 （2019-2025年）》，对农业数字经济、农产品网络 零售、农村互联网普三项工作的发展提出2025年指标。

农产品上行基础设施日渐完善，从网络、物流、资金三方面，为农户参与互联网 电商、农产品走出产地提供支持

1，金融基础设施：人民银行和有关部门积极引导金融机构加大对“三农”支持 力度，我国涉农贷款余额稳步增长，农户从事农产品电商等生产经营活动能 得到资金支持。

2，物流基础设施：物流是农产品上行的重要一环，截止2020年第一季度，全 国快递网点的乡镇覆盖率已经达到96.6%。便捷的物流为农产品走出产 地、直连消费者创造了条件。

3，网络基础设施：农村地区互联网普及率不断增长。农户对互联网的 认识得到极大改善，为农户加入互联网电商提供了便捷条件。

疫情之下生鲜线上购买需求剧增，加速农产品上行

疫情爆发期间，主流生鲜零售电商MAU实现超高速增长，农产品上行加 速。疫情期间，居民因居家隔离等原因，线上购买生鲜农产品的需求大 大增加，2020年Q1，很多生鲜电商平台MAU实现数倍增长。2020年全年， 生鲜零售线上比例为14.6%，比2019年增加近6pct。农产品上行速度加 快，粮油、肉禽蛋、奶类、蔬菜和豆制品五类农产品网络零售额同比增 速均超过30%，远高于全国网上零售额增速10.9%。

四，后疫情时代线上购买农产品的习惯得以保持

消费者在疫情期间培养的线上购买生鲜农产品的习惯在疫情减缓之后仍得到保持， 购买生鲜的频次以及主流生鲜平台月活用户数基本与疫情爆发期持平。根据艾瑞咨 询的调研，疫情前，生鲜电商用户在APP购买生鲜频次高于每周一次的占比约 57.3%，疫情期间为69.1%，疫情后为67.2%。虽然疫情后频次略有下降，但仍远高 于疫情前。而以多点和每日优鲜为例，2020年Q1月活用户数大幅增长，Q2略有降低 但之后逐渐恢复平稳增长。说明消费者线上购买生鲜农产品的习惯已经得到培养。

五，农业食品产业链投资有向上游转移趋势，农业科技成投资热点

国农业食品产业链投资热度高，但投融资结构发生巨变，产业端和资本端都开始 纷纷布局上游机遇，农业科技迎投资的黄金拐点。2020年， 上游农业科技融资金额创下了历史增长记录，同比增长190%，占到整个行业总投资 额的23.7％，远高于2019年的13.6％和2017年的8%。其中，农业机器人、机械化设 备，农用生物技术等农业科技赛道的交易热度显著上升。

资本投资流向的转变反映了农 业科技领域巨大的发展空间。 国家农业信息化工程技术研究 中心首席科学家赵春江在2020 年多多农研科技峰会上表示， 目前中国的农业数字经济规模 是5778亿元，预计到2025年能 够达到1.26万亿元。

六，相关标的：

1，富邦股份：

中国数字农业协会会长单位、2021年作为举办单位举办2021年数字农业高峰论坛。近年在以色列、法国、荷兰、加拿大等海外多个国家进行投资布局，数字农业技术领先国内。与中关村大数据产业联盟合作设立了北京搜土大数据研究院，作为公司在土壤大数据等前瞻性领域的研究与产业化载体；与京东在数字农业进行深度合作，联合共建“京东农场数字农业武汉研究中心”。公司围绕数字农业发展方向，公司已拥有土壤检测、特种肥料、智能配肥、灌溉决策、作物估产、采摘机器人等产品或服务，特组建了番茄公社、富贵象等公司，将专注于数字农业做智能设备示范基地建设及新型肥料的推广，公司正逐步成长为国内数字农业技术方案提供商。

富邦股份致力于成为世界“数字农业”新价值的创造者，为化肥企业提供技术、服务和产品解决方案，进而实现各种化肥生产助剂的销售，拥有肥料防结剂、多功能包裹剂、造粒改良剂、缓释材料、磷矿石浮选剂和肥料生产过程助剂等六大系列共计60多种产品。

富邦股份还与京东集团旗下的北京京东乾石科技有限公司签约，为数十家京东农场提供“耕种管收”一揽子解决方案;与阿里旗下的蚂蚁区块链科技(上海)有限公司合作，加快5G、互联网、人工智能、区块链等为代表的数字化技术在农业中的应用，共建“区块链+数字农业”新生态。

2，益客食品：

公司引进“益客农业大脑”——全自动无人值守养殖场（ABP）和新一代智慧养殖管理系统（IBS），实现肉禽养殖自动化，为养殖户提供了专家诊断、商务交易、社区、金融等线上服务，为养殖产业链提供了理想的数据移动管理；通过自主开发“益客工业大脑”——数字化生产系统DPS和食品安全可追溯系统DTS，实现了生产端向工业4.0的迈进，通过物联网手段实现了产品从养殖到生产，再到消费流通终端的全过程安全可追溯；通过“益客商业大脑”CRM系统，实现了从棚舍到工厂，到超市，再到餐桌，食品生产的每一个环节有数据、可监督、可追溯，使安全、放心、绿色的产品。

公司以基因工程、蛋白质工程、发酵工程等高新技术为手段，利用乳酸菌、酵母菌等活性益生菌进行发酵，研发绿色生物饲料，提高畜禽产品产能；养殖模式上，以高效立体笼养取代传统平养，依靠完整的养殖棚舍物联网自控系统，实现数据的自动化采集传输，真正做到无人值守、智慧养殖。

公司建立了行业首个IOT物联网中心，运营云禽网，为行业提供媒体资讯、大数据分析研究、行业社群、高端论坛等服务，开启水禽行业全新的“互联网+”模式。产业金融方面，公司已与蚂蚁金服、京东金融、工商银行等多家金融机构紧密合作，共同为农户提供资金、保险、技术、物资、市场等一揽子服务。

3，国源地图：

在国源地图上，可以提供农业种植的产前、产中、产后的全产业链社会化服务，对农业产业链进行全面解构与重塑，构建数字农业产业互联网生态。

在河南省、辽宁省、吉林省、宁夏回族自治区、甘肃省、河北省等12个省份，国源科技根据区域特色和用户需求，通过建立县―乡―村三级联动的农业生产社会化服务平台，推动政府、服务组织、农户的线上化应用，实现了农业生产托管全流程作业数据自动采集和智能化监管。

此外，国源科技基于“国源地图”在农业金融领域做了很多应用探索。比如在农业保险方向，开发了智慧农业保险系统。“以往农业保险公司服务于农民，投保地块在哪？投保作物与实际种植是否一致？哪块地受灾？受灾程度如何？保险公司并不十分了解。”“使用国源地图，就可以解决这些问题，通过‘人-地-物’关联，实现精准承保，精准理赔。”

截至目前，公司已与人保财险、中华联合、太平洋、国寿财、中原农险等农业保险企业集团及省分公司合作，为推动空间信息技术赋能农业保险高质量发展起到了重要作用。

除了农业生产社会化服务和农业金融方向的创新应用，基于国源地图，国源科技还开发了农业农村大数据平台、农村宅基地改革管理信息平台、农村产权交易平台等应用平台。

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