2022中国轴承行业发展现状及前景分析-三个皮匠报告

1.轴承行业产业链

轴承产业是资金密集型、技术密集型、劳动密集型的重要机械基础件行业，也是重要的战略性行业。从产业链来看，轴承产业的上游产业链包括钢材、有色金属、设备供应商等，下游应用领域包括汽车行业、重型机械行业、家电和电机行业、工程机械行业等。可以说，轴承制造业的上下游涉及的产业链较广。

2.轴承行业现状

(1)轴承行业市场规模

我国轴承行业自新中国成立后快速发展，现已成为千亿级别的大市场。数据显示，2021年我国轴承市场规模约为2278亿人民币，2016-2021年年复合增长率为7.0%。

细分市场来看，自润滑动轴承是当前轴承市场最受欢迎的细分产品。数据显示，2020年，我国自润滑动轴承市场规模为137亿人民币，2016-2020年，我国自润滑动轴承市场规模年复合增长率为13.2%，高出轴承行业整体增速近6个百分点。

(2)轴承行业营收

我国轴承出口额波动上升，贸易顺差不断提升。2009年以前，我国轴承进口金额和出口金额基本持平。2009 年，我国轴承出口金额28.3亿美元，首次超过进口金额;2012-2018年，我国轴承贸易顺差持续扩大，2018年轴承贸易顺差较2012年增长了119.57%。2020年，我国轴承进出口总额为92亿美元，其中，出口总额48.34亿美元，同比下降9.14%;进口总额43.66亿美元，同比增长19.78%。国产轴承仍面临诸多挑战和考验。一方面，轴承产业集中度较低，低端轴承产能过剩，不利于产业升级。另一方面，近年来跨国轴承企业大力推行本土化生产，与国内企业成本差距缩小，国内企业将直面跨国企业的强大竞争压力。

(3)轴承行业市场结构

轴承下游繁多，覆盖汽车、重型机械、农业机械、轨道交通等领域，2019年，轴承行业占比为：汽车行业占比45%、重型机械占比15.1%、风电占比5.5%等。

3.轴承行业发展痛点

(1)多因素造成我国轴承行业供需结构性失衡

其一我国轴承行业研发能力弱，检测试验水平低，行业基础理论和共性技术缺失的问题不易解决。其二，高端轴承自主化难度大。国产高端轴承精度保持性、性能稳定性、寿命、可靠性与国际先进水平仍然存在差距。其三，低端轴承进入门槛低，导致同质化竞争，行业利润率偏低。

(2)国产轴承仍面临诸多挑战和考验

一方面，轴承产业集中度较低，低端轴承产能过剩，不利于产业升级。另一方面，近年来跨国轴承企业大力推行本土化生产，与国内企业成本差距缩小，国内企业将直面跨国企业的强大竞争压力。

4.轴承行业发展趋势

(1)政策推动行业快速发展

近年来国家持续出台支持中大技术装备发展的政策文件，航空航天装备、先进轨道交通装备、高端机床装备、先进工程机械装备、海洋工程装备、清洁能源装备、先进农业设备、高端医疗装备等重大技术装备都需要大量的高端轴承进行配套，配套轴承的自主安全可控同样备受关注。“十三五”期间，我国轴承行业进行了大力度的重大技术装备配套轴承和其他高端轴承的研发、工程化、产业化工作，为重大技术装备配套的能力得到提高。

(2)由规模速度型向质量效率型转变

目前，中国轴承产业将从高速增长转变为中低速增长，从规模速度型增长转变为质量效率型增长，产品结构不断优化。单位资产产出率、增加值率、人均增加值、销售利润率、研发投入强度、发明专利授权量将大幅提高，单位增加值能耗物耗和污染物排放将大幅降低。

(3)产品技术含量、工作效率、可靠性和精度不断提升

当前，虽然我国轴承产品以满足市场需求，但我国轴承产品在技术含量、精度及特殊性等方面与世界主流轴承制造上存在一定差距，进口依赖较为严重。未来，轴承制造商通过加大研发力度、引进国外先进制造设备、加强产学研融合发展等手段，不断提高研发设计水平及制造水平，是行业发展的必然趋势。

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