【行业深度】洞察2022：中国工业互联网行业竞争格局及市场份额(附市场集中度、企业竞争力评价等)

卢正源 2022-10-23 12:02:01 1 13528

行业主要上市公司： 东方国信(300166)，用友网络(600588)，浪潮信息(000977); 汉得信息(300170); 宝信软件(600845)等

本文核心数据：工业互联网行业市场份额;工业互联网行业市场集中度;工业互联网行业企业情况

1、工业互联网行业竞争格局

从软件企业来看，工业互联网主要代表企业有用友、东方电信等，以SaaS服务转型为战略目标。在制造业企业中，以三一重工、海尔等企业为代表，其优势是熟悉生产制造流程但云计算技术较为薄弱;在互联网企业，以BAT为代表，虽然云技术领先但是缺乏专业和全面的工业知识;在系统解决方案服务商方面，华为和宝信软件等带领行业可以制造企业提供基础设施、平台、应用服务等整体信息化服务，但云计算技术稍弱;此外，初创企业以昆仑数据、树根互联等代表企业为主，其领域专注度高，创始团队通常来自头部信息科技和工业企业，但资金实力较弱。

图表1：中国工业互联网行业竞争格局

从代表性工业互联网平台所属企业分布情况来看，以北京为总部的百度公司、以山东济南为总部的卡奥斯、以江苏徐州为中心的徐工信息、以浙江杭州为总部的阿里巴巴公司、以广东深圳为中心的华为知名度较高。

图表2：中国工业互联网代表性平台所属企业区域分布图

2、工业互联网行业市场排名与份额

2022年2月，为加快培育一批实力强、服务广的跨行业跨领域工业互联网平台，促进平台动态调整与迭代优化，工信部发布了《2021年跨行业跨领域工业互联网平台清单》，列举出国内领先的15个工业互联网平台。

图表3：2021年中国跨行业、跨领域工业互联网平台清单

以上获评工信部跨行业跨领域工业互联网平台的服务商更受地方政府的欢迎，根据IDC2022年6月发布《中国工业互联网区域平台及产业服务市场份额，2021》报告数据，2021年中国工业互联网平台区域平台及服务市场达到2.64亿美元(约合16.9亿元人民币)，相比2020年增长28.6%。卡奥斯、百度智能云、浪潮工业互联网、新华三、航天云网、用友等凭借长期政府行业积累、多样化综合解决方案能力及持续的市场投入，市场份额取得领先。

图表4：2021年中国工业互联网区域平台及产业服务市场份额(单位：%)

注：工业互联网区域平台及产业服务市场，指工业互联网平台服务商提供相关服务，并获得地方政府、园区运营方或院校政府支出的收入。一部分工业互联网平台也在大力开展区域平台建设和运营，但收入主要来自当地企业支出，相关收入纳入工业互联网平台及应用解决方案市场份额报告中统计。

3、中国工业互联网行业市场集中度

总体来看，我国工业互联网的市场集中度较高，2021年，行业市场CR2达26%以上，市场CR5超过55%，主要是因为工业互联网平台具有高行业准入门槛、高技术壁垒、高资金壁垒等投资特性。

图表5：2021年中国工业互联网平台业服务市场集中度情况(单位：%)

4、中国工业互联网行业企业布局及竞争力评价

从各公司销售布局来看，除启明信息业务范围仅在国内，多数厂商在境内、境外均有布局，产品销售范围较广。

从企业业务竞争力来看，目前浪潮信息、用友网络在工业互联网行业的竞争力较大，二者工业互联网相关业务占比均为100%。东方国信等厂商工业互联网紧随其后。汉得信息业务覆盖范围较单一、启明信息工业互联网业务规模较小，二者竞争力较弱。

图表6：2021年中国工业互联网企业业务布局及竞争力评价(单位：%)(一)

图表7：2021年中国工业互联网企业业务布局及竞争力评价(单位：%)(二)

5、中国工业互联网行业竞争状态总结

从五力竞争模型角度分析，由于工业互联网行业具有很强的规模效应，我国工业互联网行业企业较少，行业竞争较温和;工业互联网下游应用为制造业，相关企业规模较大，实力雄厚，对服务产品有较高的要求，具有较强的议价能力;行业提供的产品和服务对下游企业的生产运营产生的影响较大，行业内产品进入市场有较高的壁垒，也在一定程度上阻碍了新进入者，行业存在较少的新进入者威胁;从替代品威胁来看，行业处于起步阶段，且其下游需求应用具有特殊性，多数产品为定制性产品，行业外基本不存在替代产品。综合而言替代品威胁较低。

根据以上分析，对各方面的竞争情况进行量化，5代表最大，0代表最小，工业互联网行业的竞争情况如下图所示。

图表8：中国工业互联网行业竞争状态总结