【建议收藏】重磅！2022年深圳市数控机床(工业母机)产业链全景图谱(附产业政策、产业链现状图谱、产业资源空间布局、产业链发展规划)

韦婷 2022-10-01 11:02:00 1 14886

行业主要上市公司： 长盈精密(300115)、大族数控(301200)、海目星(688559)、瑞凌股份(300154)等。

本文核心数据：全国数控机床产业规模;深圳数控机床营业收入;深圳数控机床企业数量

数控机床产业发展现状及价值链分布

——全国数控机床发展现状

2017-2021年我国数控机床产业规模波动较大。2019年我国数控机床产业规模为3270亿元，同比降低2.3%，主要系数控机床行业整体需求结构调整及升级，下游领域并不景气所致。受新冠疫情影响，行业增长放缓，2020年我国数控机床产业规模约为3473亿元，同比增长6.21%。2021年，全球疫情影响消退，社会需求恢复，制造业尤其是新能源汽车行业生产需求大幅扩张。数控机床行业规模增长，初步统计2021年数控机床行业规模达4194亿元。

图表1：2017-2021年数控机床行业产业规模情况(单位：亿元，%)

——数控机床产业价值链分布

数控机床产业链上游有精密金属结构件、模具、工控系统、电气元件、驱动部件等，其中精密金属结构件、驱动部件和电气元件的毛利率水平相对较高，在35%-40%区间内，工控系统的毛利率在20%-40%区间内。中游数控机床生产企业的毛利率在25%-50%区间内，数控机床设备的毛利率水平主要取决于机床的精度和自动化程度。数控机床下游产业中，汽车制造的毛利率在15%-20%之间，工程机械在15%-25%。总体看来，数控机床产业链中上游零部件的毛利率水平更高，投资及发展空间更大。

图表2：数控机床产业价值链分布(单位：%)

注：上述毛利率区间以行业代表性上市公司2021年毛利率填列

深圳市数控机床产业政策环境

2018-2022年，深圳市数控机床产业政策数量整体呈现波动态势。2022年6月，深圳市发改委出台《深圳市培育发展工业母机产业集群行动计划(2022-2025年)》，文件提及深圳市数控机床的工作目标是产业规模不断壮大、创新能力不断增强、产业数字化显著提升、产业生态逐步完善。在政策指导下，市工信部、发改委、科技创新委等政府部门分工负责，带动数控机床产业发展。

图表3：2013-2022年深圳市数控机床产业相关政策数量变化趋势(单位：条)

图表4：2018-2022年深圳市数控机床产业重点政策解读

深圳市数控机床产业现状图谱

——深圳市数控机床产业链图谱

深圳市数控机床产业链中，上游产业主要包括主体结构件、电气元件、工控系统、驱动部件四个环节。其中深圳市与主体结构件产业相关的企业约有50家，电气元件制造企业超过420家，工控系统开发机制造企业超过5000家，驱动部件企业约为130家。中游数控机床制造企业超过2300家。数控机床可以应用于各种工程机械、汽车制造、轨道交通、工业制造等领域。

图表5：深圳市数控机床产业链图谱

——深圳市数控机床产业链企业地图

从产业链各环节的代表性企业分布地图来看，目前深圳市各辖区中，宝安区和龙华区是对数控机床产业企业数量相对较高的辖区，同时这两个区域的数控机床产业链布局相对全面。光明区和南山区在数控机床产业链同样有所布局。

图表6：深圳市数控机床产业链企业地图

注：深汕特别合作区未纳入统计范围

——深圳市数控机床产业发展载体图谱

根据《深圳市培育发展工业母机产业集群行动计划(2022-2025年)》，数控机床产业集群重点布局宝安区和龙华区，充分发挥宝安区重点企业和产业链集聚优势，打造工业母机产业核心承载区，支持产业链核心企业联合相关行业组织，建设工业母机领域制造业创新中心，支撑深圳工业母机产业数字化转型，形成“龙头引领、平台支撑、企业集聚”的产业生态。依托龙华区在3C电子等领域的制造基础，重点发展高端电子专用设备，推广数字化机床应用示范，培育工业母机数字化新业态，建设电子专用设备与机床数字化应用集聚区。

图表7：深圳市数控机床产业发展载体图谱

深圳市数控机床产业发展现状

——2017年数控机床营业收入约为217亿元

根据《深圳市培育发展工业母机产业集群行动计划(2022-2025年)》公布的数据，2021年深圳市工业母机产业增加值达到217亿元，用于3C制造领域的数控机床国内市场占有率较高，锂电池专用设备技术水平达到国内领先，部分领域初步形成集上游核心零部件、中游设备本体和下游应用较为完备的产业链。

图表8：2021年深圳市工业母机产业情况(单位：亿元)

——新增注册企业波动增长

根据企查猫查询数据显示，2000-2022年数控机床产业历年新注册企业数量整体呈现波动上涨趋势。其中2021年，新注册企业数量达到高峰，全年新增企业数量超高440家。截至2022年9月16日，深圳与智能网联技术产业相关的注册企业超2500家。

图表9：2000-2022年深圳市数控机床产业历年相关新注册企业数量(单位：家)

深圳市数控机床产业发展前景及规划

——深圳市数控机床产业发展前景

根据2022年6月深圳市发改委等五部门出台的《深圳市培育发展工业母机产业集群行动计划(2022-2025年)》，到2025年，产业规模保持较快增长，重点细分领域产值规模不断增加，重点企业产值不断迈上新台阶，工业母机产业增加值达到350亿元;中高档核心功能部件自主供给能力显著提高，新增1家省级或以上制造业创新中心、10家以上制造业“单项冠军”、专精特新“小巨人”、“独角兽”企业。

图表10：2025年深圳市数控机床产业发展目标解读