亿航上市新动态，最高募资 4640 万美元，股票代码为“EH”

雷锋网消息，12 月 5 日，中国无人机制造商亿航向美国证券交易委员会（SEC）更新了之前提交的 F-1 招股文件。这家公司计划赴美国纳斯达克上市，股票代码为“EH”。

招股书显示，此次亿航 IPO 的承销商包括摩根士丹利、瑞士信贷、Needham & Co 和老虎证券；除了上述信息，本次更新的招股书透露了更多信息——亿航计划在此次 IPO 中发行 320 万股美国存托股票（ADS），发行区间拟定为每股 12.5 至 14.5 美元，以此发行价计算，亿航的最高募资金额约为 4640 万美元。

亿航创始人兼 CEO 胡华智以及联合创始人萧尚文将分别认购至多总价 500 万美元和 200 万美元的 ADS；而亿航上市的承销商能够享有至多 48 万股 ADS 的超额配售权。

更新后的招股书还显示了该公司的股份变化。

IPO 前，胡华智直接持有 45.6% 的股份，萧尚文持股 7.1%，联合创始人兼 CMO 熊逸放持股 3.4%，CFO 刘剑则持股 1.3%。机构投资者中，GGV 纪源资本和真格基金分别持有 10.8% 和 7.6% 的股份，GGV 管理合伙人李宏玮（Jenny）担任公司董事。

IPO 后，胡华智、萧尚文、熊逸放、刘剑的持股比例将分别为 42.8%、6.7%、3.2% 和 1.2%，其中胡华智将拥有 88.2% 的投票权，而 GG V纪源资本和真格基金将分别持有 10.2% 和 7.1% 的股份。

亿航表示，此次 IPO 募集所得资金将主要用于五个方面，包括产品、服务和技术的进一步研发；销售和市场营销，包括开发全球销售渠道；继续扩大产能；开发城市空中交通解决方案；以及潜在战略投资和收购。

或许是为了今年能够成功赴美上市，亿航在今年的大动作并不少：

• 今年 1 月，亿航获得中国民航总局授权，成为国内首家测试自主飞行器的公司，并在广州试用低空无人机搭载乘客。

• 到了 5 月，国际航空快递企业中外运敦豪与亿航在广州签署了战略合作协议，发布了国内首个全自动智能无人机物流解决方案，解决最后一公里的送货问题。

• 6 月底，亿航首次批量交付“亿航 216”载人级电动自动驾驶飞行器（AAV），9 月又宣布完成了新一轮批量交付。

截至 2019 年 10 月 31 日，亿航无人机总计已交付 38 架用于测试，培训和演示目的的可载人 AAV，并有 28 架尚未完成的可载人 AAV 采购订单，同时也开发了两个用于智慧城市管理的指挥与控制中心。

上图为亿航 184

然而，从融资情况和财报数据上来看，亿航公司近年来的状况似乎不容乐观。雷锋网查阅资料发现，这家公司一共有过以下四次融资：

• 2014 年 1 月，获得 100 万元人民币的天使轮融资

• 2014 年 6 月，获得来自 PreAngel 的 Pre-A 轮融资，金额未知

• 2014 年 12 月，获得 1000 万美元 A 轮融资

• 2015 年 8 月，获得 4200 万美元 B 轮融资

也就是说，从公开数据来看，亿航近年来并未获得任何融资。相比之起同行的大疆，两家公司在 2015 年的融资规模相差不大；但大疆在 2018 年 5 月融资了 10 亿美元，当时的估值达 150 亿美元。

亿航上交的上一版招股书也显示了其近年来在营收和亏损方面走向：

• 2017 年、2018 年营收分别为 3169万元、6649 万元

• 2019 年上半年营收为 3238 万元，较去年同期的 3836 万元下降了 15.6%

• 2017 年、2018 年净亏损分别为 8658 万元、8046 万元

• 2019年上半年净亏损 3764 万元，较去年同期的 2649 万元增加了 42%

根据以上的数据可以得知，到了 2019 年（上半年），亿航的营收能力在减弱，而净亏损却在放大——对于要上市的亿航来说，这并不是一个好的趋势。

尽管如此，亿航 CEO 胡华智仍对公司未来的发展表示乐观，他在一次采访中说道：

我们不会在无人机市场上去跟竞争对手去一天到晚的去死嗑，或者说去打价格战，不想把这个行业搞坏。传统的无人机定位是航拍，而无人机的应用还有很多，大疆只是占据了一小部分市场，亿航还有很多机会。

而且，在今年，亿航还聘请了徐华翔担任其首席战略官——在加入亿航智能之前，徐华翔在摩根士丹利任亚太交通运输研究部主管兼执行董事，负责带领研究团队覆盖中国航空和交通运输相关行业，包括航空、物流、机场、铁路等领域的企业。

总而言之，尽管亿航现阶段还面临着许多客观存在的挑战，但它至少迈出了上市的第一步，这也看作是其积极求变，借助资本存储资金的方式。至于上市是否真的适合亿航，是否能为亿航带来新的转机，目前还充满了未知数。

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