项目介绍

国际金融理财师(CFP)认证，是金融理财全球卓越标准，恪守“以客户利益为行为导向”的重要理念。CFP认证在全球多个地区和国家受到金融理财各界专业人士的认可，屡获殊荣且拥有十分广泛的品牌知名度和影响力。现代国际金融理财标准(上海)有限公司(5FPSB China)结合中国国情，采用多数FPSB成员的做法，在中国实施金融理财师两级认证制度，即金融理财师(AFP)认证和国际金融理财师(CFP)认证制度。 AFP认证是CFP认证的第一阶段，申请人取得AFP认证后才能申请CFP认证。金融理财师(AFP)认证，英文全称为 ASSOCIATE FINANCIAL PLANNER，与CFP认证一样，AFP认证由FPSB统一签发。

核心价值

打造理想职业晋升路线，获得就业于银行及金融相关行业的核心竞争力

培养金融理财专业人员，满足金融机构战略发展需求

树立专业形象，提升服务质量，获取或巩因客户的信任

为更多的普通大众传授理财知识．帮助他们通过理财实现财富梦想

培训对象

银行：初级理财经理，客户经理，大堂经理，欲从其它岗位转到理财岗位的银行员工

保险：保险经理人，财富顾问，业务主管

券商：客户经理，资深客户经理，精英客户经理

其他：独立财富管理公司等机构的相关业务人员

王老师 主讲方向：经济学基础知识

经济学博士南京大学商学院副教授 2013年作为研究骨干成功协助所在研究团队入选教育部“创新团队发展计划”，并于2017年获得教育部的滚动支持。
纪老师 主讲方向：货币时间价值与理财资讯平台的运用

中国人民大学财政金融学院，经济学博士具有深厚的金融学理论基础，主要研究方向为金融监管、货币政策、商业银行业务经营与产品创新等。
刘老师 主讲方向：金融理财与法律

北京师范大学管理学博士学位，中国社会科学院研究生院民商法学硕士学位，现任职于北京某律师事务所。
王老师 主讲方向：个人所得税及其税务优化、员工福利和退休规划、风险管理与保险规划、信用与债务管理

王彦龙 AFP认证培训专职讲师；国际商务硕士；北京当代金融培训有限公司研究院教学研究部负责人； AFP认证考前辅导经验丰富，授课生动有趣。
李向燕 主讲方向：投资规划

经济学硕士；北京当代金融培训有限公司研究院研究员； 3年AFP认证考前辅导经验，善于因材施教。
陶老师 主讲方向：居住规划

经济学硕士北京当代金融培训有限公司研究院高级研发主任
邢老师 主讲方向：投资基础、基金投资

金融学博士北京大学金融学博士，副教授，硕士生导师主要研究方向：资本市场投融资理论与实务、量化投资、私人银行与财富管理、互联网金融等。
宋老师 主讲方向：股票投资

教授、博士生导师，数量经济学博士（研究方向：金融与财务决策）。现任吉林大学商学院应用金融系主任，北华大学经济学院客座教授，吉林工商学院兼职教授，吉林大学商学院EMBA教育中心专职教授。
宋健主讲方向：投资规划

金融学博士；北京当代金融培训有限公司研究院副院长； 10年以上CFP系列认证培训授课经验
胡老师 主讲方向：员工福利

清华大学公共管理学院管理学博士英国伦敦政治经济学院亚洲研究中心博士后研究员
王老师 主讲方向：退休规划

金融学博士现任职于清华大学就业与社会保障研究中心,从事员工薪酬与福利、社会保障、税务、保险、投资方面的研究和教学工作。
李老师 主讲方向：个人所得税及其筹划

毕业于上海财经大学，经济学博士现任南京审计大学副教授，主持国家自然科学基金、主持教育部人文社会科学基金，并与财政部、审计署以及国家税务总局合作参与多项横向课题研究。
杨老师 主讲方向：风险与风险管理、保险基本原理

中国人民大学应用经济学（保险方向）硕士，南开大学经济学与法学双学士，高级经济师。现为亿保创元（北京）信息科技有限公司联合创始人、副总裁兼首席产品官。
陈老师 主讲方向：人寿保险和年金保险

南开大学经济学院风险管理与保险学系经济学博士现为南开大学金融学院风险管理与保险学系教授，博士生导师，曾赴加拿大萨省大学、多伦多大学作访问学者。
孙老师 主讲方向：信用与债务管理、理财规划案例示范

经济学硕士曾任大连海事大学公共事业管理专业教师，教授《微观经济学》、《宏观经济学》、《政府经济学》、《社会调查与社会统计》等课程。