2017年我国有刷电机与无刷电机市场占比情况分析及行业需求量预测

  直流电机调速控制简单。①直流电机结构(电枢、磁极、换向器和电刷)相对简单,可以实现平滑而经济地调速,在调速要求较高的设备中应用较为广泛,主要应用领域电气牵引机、刨床等动力机械,航模、小车等器具,汽车的车门、后视镜、座椅和电泵等领域。②交流电机种类较多,可分为同步电机(主要是变频调速)和异步电机。交流电机需要借助变频设备实现调速,多用在调速要求不高的领域,加之便宜耐用,在工农业生产中应用较多,在汽车驱动、家用电器、医疗电器设备等领域也有应用。
直流电机和交流电机结构对比    
直流电机调速简单,交流电机便宜耐用
-
直流电机
交流电机
电源形式
直流电源
交流电源
主要组成
电枢、磁极、换向器和电刷
没有换向器和电刷
优缺点比较
可直接调节电压、启动曲线好、调速简单;使用周期短
耐用、便宜;调速复杂(需要变频)
应用领域
应用于调速范围广的领域,如电气牵引机、刨床等动力机械,航模、小车等器具,汽车的车门、后视镜、座椅和电泵等领域
广泛应用在调速要求不高的领域,包括工业领域的普通机床、起重机,农业领域的水泵、加工机械,还包括交通运输、家用电器、医疗电器设备等领域
无刷电机用电子换向取代有刷电机的电刷和换向器。无刷电机具有有刷电机的一切特性,用电子换向取代有刷电机的机械式电刷和换向器,综合性能优于有刷电机,但需解决力矩波动大、低速特性差、成本高的问题。
有刷电机工艺成熟,无刷电机性能优越
-
有刷电机
无刷电机
主要组成
电刷、换向器、转子、磁铁、马达壳
永磁体转子、定子、位置传感器和电子控制电路
绕组连接
△/Y连接,多数为中点Y连接或四相并联连接、简单型式为二相并联连接
Y形环状连接,最简单为△连接
换向
电刷和整流子机械接触
用电子线路组成电子开关换向器
散热
优缺点比较
控制简单、工艺成熟、成本低;噪声大、寿命短、有电磁干扰
机械特性和控制特性好、长寿命、无干扰、噪声低,力矩波动大、低速特性差、成本高
价格
60-70元/台
130元/台
市场份额
占汽车电机市场80%份额
占汽车电机市场20%份额
应用领域
广泛应用在汽车、家电、电动工具、办公设备等领域
应用在控制要求较高的设备上,如视听设备、汽车电器、消费电子产品、航空航天、医疗设备
无刷电机成本高于有刷电机,难以大规模替代。无刷电机采用电子控制电路实现换向,设计和制造更为复杂,成本相对较高,根据大洋电机披露的数据,有刷电机均价为60-70元/台,无刷电机均价为130元/台。
有刷电机与无刷电机价格比较
市场份额中,有刷电机是市场主体。有刷电机在汽车领域的应用逐渐增长,需求量从2011年的29.7亿台增加到2015年的33.7亿台。在无刷电机产业化近百年后的今天,有刷电机在汽车电机领域的市场占有率仍然在80%以上
2011-2015年有刷电机在汽车领域的应用需求量
汽车电机市场占有率
无刷电机应用高端领域,有刷电机仍是主流。①无刷电机应用在控制要求较高的设备上,据Transparency Market Research数据,2014年全球无刷电机市场规模227亿美元,最大应用领域是控制要求高的工控领域(67亿美元,占比30%),亚太地区作为制造业集聚区,也成为无刷电机最大应用区域(150亿美元,占比66%);②有刷电机则广泛应用在汽车、家电、电动工具、办公设备等领域。
无刷电机是重要的现代控制电机    
 
无刷电机主要应用在控制要求高的领域
无刷电机最大市场是制造业集中的亚太地区
无刷电机应用在高端领域
-
应用领域
有刷电机
汽车(雨刮、门锁、车窗系统、座椅、后视镜、发动机),家用电器(冰箱、空调、洗衣机),电动工具,办公设备等
无刷电机
工业机械,汽车(电动车驱动电机、发动机冷却风扇、方向盘助力器),家电(新一代的冰箱、空调、洗衣机),视听设备(立体声耳机、DVD、摄像机),电子信息装备(激光打印机、手机、CD-ROM、HDD、FDD),航空航天,武器装备,医疗设备
中国有刷电机产能远超无刷电机。通过梳理国内主要无刷电机厂商发现,无刷电机产能基本由有刷电机厂商升级产品结构带来,产能规模远小于有刷电机,无刷电机产能在百万量级,而有刷电机产能在千万量级。
中国有刷电机是市场主体
厂商
电机总产能(万台)
无刷电机产能(万台)
主要产品
大洋电机
6000
200
家电及家居电器电机
顺德威灵电机
1500
空调用塑封电机、铁壳电机、无刷直流电机、洗衣机电机、微波炉电机、洗碗机电机、强排热水器电机等家用电器电机
猛龙电机
2000
360
微型无刷直流电机、微型永磁发电机、永磁直流电动机
深圳甲艾马达
9000
360
各种微型电机
联宜电机
680
交流、永磁直流、无刷、步进、伺服电机等微特电机

  国际电机巨头博世集团以有刷电机为主。博世集团是全球第一大汽车技术供应商,年营收超700亿欧元,其电机业务全球领先。根据博世集团电机销售额和内部关联交易数据,我们测算出其电机产能为4.82亿台;此外,根据凯中精密披露的对博世集团的换向器销售额、单价和占比,我们测算出博世集团有刷电机产能为4.54亿台。按此测算,博世集团无刷电机产能为2,800万台,和有刷电机产能差距较大。

 

 

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2017年我国换向器产业概况及市场发展空间预测

换向器是有刷电机的核心零部件。换向器在电动机中的作用是实现电流换向逆变(在发电机中是实现整流),主要应用在直流有刷的微特电机中,由铜制接触片围成圆型,与电木粉等用模塑料压塑成一体。

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