2018中国本地生活服务市场年度盘点：新零售时代，本地生活市场加速数字化

Confidential and Protected by Copyright Laws本产品保密并受到版权法保护2018中国本地生活服务市场年度盘点新零售时代，本地生活市场加速数字化 2019/1/152数据驱动精益成长分析定义和分析方法⚫本地生活服务：聚焦本地日常生活需求与服务消费场景，如餐饮/住宿、电影/票务、商超便利零售、洗衣/家政、美容洗护、休闲娱乐、结婚、社区服务、生活配送、同城跑腿等。⚫分类信息不包括在内。分析范畴⚫本分析内容涉及的关键字为：本地生活、到店、到家、新零售、数字化⚫本分析内容涉及的厂商包括：口碑、饿了么、美团点评、百度糯米等⚫本分析内容分析的国家和区域主要包括：中国大陆，不包括港澳台地区分析方法⚫易观千帆A3算法升级说明：易观千帆“A3”算法引入了机器学习的方法，使易观千帆的数据更加准确地还原用户的真实行为、更加客观地评价产品的价值。整个算法的升级涉及到数据采集、清洗、计算的全过程：1、采集端：升级SDK以适应安卓7.0以上操作系统的开放API；通过机器学习算法，升级“非用户主观行为”的过滤算法，在更准确识别的同时，避免“误杀”。2、数据处理端：通过机器学习算法，实现用户碎片行为的补全算法、升级设备唯一性识别算法、增加异常设备行为过滤算法等。3、算法模型：引入外部数据源结合易观自有数据形成混合数据源，训练AI算法机器人，部分指标的算法也进行了调整。分析定义 2019/1/153CONTENTS目录数据驱动精益成长本地生活服务市场发展历程01022018年本地生活服务市场玩家策略分析03本地生活服务市场发展趋势预测042018年本地生活服务市场规模 2019/1/154PART 1数据驱动精益成长本地生活服务市场发展历程© Analysys易观www.analysys.cn 2019/1/155数据驱动精益成长本地生活市场15年：信息黄页-团购-外卖-新零售团购网站数>5000团购锐减至200余家团购减至2000家饿了么+口碑、美团+点评两大玩家对垒百度、美团、饿了么、口碑四足鼎立百度战略退出本地生活服务发展史2003大众点评上线满座网美团网拉手网F团窝窝团点评团购......20102014百度收购糯米更名百度糯米百度外卖上线腾讯战略入股大众点评2013饿了么上线百度战略投资糯米网20122011拉手网上市失败阿里重启口碑美团和大众点评合并20152016阿里入股饿了么阿里全资收购饿了么，外卖市场以美团外卖和饿了么分列两大阵营阿里成立本地生活服务公司，将饿了么和口碑纳入美团点评上市20172018饿了么收购百度外卖百度糯米转型内容与信息流广告团购群雄逐鹿（2010-2012）BAT巨头入局与头部玩家合并（2013-2017）两大巨头对垒（2018——）信息团购外卖新零售 2019/1/156数据驱动精益成长本地生活场景不断数字化，线上线下逐步打通扩展品类餐饮、休闲娱乐、电影、婚庆等各类本地服务场景逐步线上化互联网与服务经济融合由服务C端扩展至B端从加强外部用户与商户连接到提升内部生产和管理效率餐饮新零售餐饮数字化：SaaS、智慧餐厅、手机点单餐饮零售化：如西贝甄选、方便小火锅零售餐饮化：如盒马鲜生、小象生鲜外卖新零售化从美食扩展至日用百货、生鲜等其他零售品类，新零售化明显无人零售无人货架：货架数字化，如饿了么“e点便利”智慧餐厅：经营数字化，重构门店服务流程，如口碑与五芳斋合作的24小时无人智慧餐厅移动互联网消费习惯即时配送物流体系互联网平台、人工智能、传感器、物联网IT和互联网技术、支付上门服务上门洗车、上门按摩等非刚需上门业务关闭上门跑腿业务在即时需求下飞速成长餐饮外卖到店餐饮消费外的增量市场，刚需高频服务，让餐饮服务初步具备零售性质明确的商业模式1.0到店场景（2003——）2.0到家场景（2014——）3.0新零售场景（2017——）本地生活服务场景数字化进程商品、服务环节线上化本地生活服务零售化线上线下全渠道+数字化人货场 2019/1/157PART 2数据驱动精益成长2018年本地生活服务市场规模© Analysys易观www.analysys.cn 2019/1/158数据驱动精益成长本地生活市场线上交易规模15620亿推动行业继续稳定增长的因素：本地生活创新消费模式出现，包括物联网、智能硬件、即时物流等基础设施，以及点餐/预点餐、闪购等模式的丰富与完善1消费需求的升级，既包括消费端对即时性消费越来越高的要求，又包括供给端对IT、供应链等基础设施数字化升级的需要2新零售对本地生活场景的影响：餐饮外卖与闪购、新零售品类关联，扩大服务承载。新零售推动餐饮行业零售化、标品化能力。3www.analysys.cn© Analysys易观数据说明：1、中国本地生活服务市场规模涵盖本地餐饮/住宿、电影/演出、商超便利店、洗衣/家政、美容洗护、休闲娱乐、社区、结婚等商业领域；本地信息服务、OTA度假旅游、交通出行、个人微信支付不包含在内。2、时间轴中的H代表半年度。1182.02098.52386.83438.14431.45560.76975.78645.069.3%77.5%13.7%44.0%28.9%25.5%25.4%23.9%01,0002,0003,0004,0005,0006,0007,0008,0009,00010,0002015H12015H22016H12016H22017H12017H22018H12018H20%10%20%30%40%50%60%70%80%90%2015H1-2018H2本地生活服务市场线上交易规模交易规模（亿元人民币）环比增长率© Analysys 易观www.analysys.cn数据说明：1、中国本地生活服务市场规模涵盖餐饮/住宿、电影/票务、商超便利零售、洗衣/家政、美容洗护、休闲娱乐、结婚、社区服务、生活配送、同城跑腿等服务领域；信息服务、OTA度假旅游、交通出行，以及任何纯支付性质的交易和未通过线上完成的交易服务不包含在内。2、时间轴中的H代表半年度。-2018年，中国本地生活服务市场的线上交易规模达到15620.7亿元，同比2017年增长56.3%。随着消费升级大潮和新零售的影响，预计未来三年本地生活行业还将继续稳定增长。-以餐饮为主体，本地生活服务的互联网化基本完成。进一步提供数字化、智能化的连接赋能，提升行业运转效率、升级商业模式成为新一轮发展的契机。 2019/1/159数据驱动精益成长到店市场规模近万亿，人、货、场数字化加速1006.01680.81841.72621.13468.84143.14688.75287.6167.7%193.5%83.1%55.9%88.3%58.1%35.2%27.6%01,0002,0003,0004,0005,0006,0002015H12015H22016H12016H22017H12017H22018H12018H20%50%100%150%200%250%2015H1-2018H2中国到店业务市场交易规模交易规模（亿元人民币）同比增长率© Analysys 易观www.analysys.cn-到店业务在本地生活市场继续占据主导地位，占63.9%。-2018年，中国到店业务市场交易规模达9976.3亿元，同比增长31%，同比增速主要来自生活服务商家加速线上化。口碑、饿了么并入阿里新零售后，在阿里生态协同下市场覆盖快速扩张。到店业务市场现状-生活服务商家线上化率大幅提高。从餐饮到生活服务全品类，平台持续协助商家引流、拉新、增加销售额和降低成本。-重构消费者体验流程。手机点单、智慧餐厅、盒马等新消费模式出现，解决了原有消费流程中耗时、低效、时段和区域限制等问题。 2019/1/1510数据驱动精益成长2017Q32017Q42018Q12018Q22018Q32018Q42017Q3-2018Q4百度糯米App端活跃用户规模趋势www.analysys.cn© Analysys易观·易观千帆·A32017Q32017Q42018Q12018Q22018Q32018Q42017Q3-2018Q4口碑App端活跃用户规模趋势www.analysys.cn© Analysys易观·易观千帆·A3用户争夺加剧：口碑App流量快速增长，美团点评承压-互联网行业的马太效应，使本地生活商家资源和用户流量越来越集中到平台级玩家手中。-从用户对到店App的使用看，美团点评在用户规模、使用频次上仍旧保持领先，但新用户获取速度放缓。口碑平台用户流量在2017年后快速提升，尤其是独立App快速起势，对美团用户形成分流；百度糯米则因业务分拆，用户端流量呈进一步下滑之势。2017Q32017Q42018Q12018Q22018Q32018Q42017Q3-2018Q4美团点评App端活跃用户规模趋势美团大众点评www.analysys.cn© Analysys易观·易观千帆·A3数据说明：2018年第4季度数据发布时间与报告发布时间存在时间差，为预估值，具体数值以易观千帆为准数据来源：易观千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2018年第3季度易观千帆基于对23.6亿累计装机覆盖及5.93亿活跃用户的行为监测结果采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。 2019/1/1511数据驱动精益成长01020304050602017Q12017Q22017Q32017Q42018Q12018Q22018Q32018Q42017Q1-2018Q4到店综合平台商户端人均单日使用时长对比美团开店宝点评管家口碑商家www.analysys.cn© Analysys易观·易观千帆·A301234562017Q12017Q22017Q32017Q42018Q12018Q22018Q32018Q42017Q1-2018Q4到店综合平台商户端人均单日启动次数对比美团开店宝点评管家口碑掌柜www.analysys.cn© Analysys易观·易观千帆·A3数字化赋能商户成为到店平台竞争焦点-作为服务中台和营收主要来源，商家资源、活跃度和粘性对于生活服务平台而言，重要性不言而喻。-从生活服务平台主要App商户端的使用对比可以看出，整体来看，口碑掌柜在启动频次和使用时长上的表现要好于美团点评商家工具。但这一趋势在2018年第3、4季度被美团开店宝短暂打破，反映出商户运营的竞争激烈。单位：次单位：分钟数据来源：易观千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2018年第3季度易观千帆基于对23.6亿累计装机覆盖及5.93亿活跃用户的行为监测结果采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。数据来源：易观千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2018年第3季度易观千帆基于对23.6亿累计装机覆盖及5.93亿活跃用户的行为监测结果采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。 2019/1/1512数据驱动精益成长2018到家业务线上交易5644亿，实物配送仍占主流-到家业务按交付场景不同，分实物到家和服务到家两类。-2018年，中国到家业务市场交易规模达5644.3亿元人民币，在本地生活服务中占比36.1%。伴随餐饮外卖业务的大幅发展，以及更多新零售品类接入即时配送服务，到家业务对本地生活市场的渗透还将进一步提高。到家业务市场现状-实物到家需求占绝对主流。其中，餐饮外卖继续保持较高增速，同时实物商品配送需求大幅增加，带动跑腿服务发展加快；而服务到家因需求量小，使用频次低，行业加速整合和洗牌。-即使配送体系提升消费品质。消费者越来越愿意为便利付费。即时配送网络将成为基础设施，继续推动本地生活服务消费的爆发。176.0 417.7 545.1 817.0 962.6 1