2020年中国在线旅游行业报告

Fastdata极数2020年中国在线旅游行业报告 2020年中国在线旅游行业报告前言新冠肺炎疫情暴发一年有余，全球累计确诊病例超过一亿例，死亡病例超250万，而这一数字仍在持续增加，这场人类历史中罕见的流行病危机，对旅游行业造成了严重冲击，然而中国疫情很快得到有效控制，同时疫苗量产与临床应用，为中国乃至全人类彻底战胜疫情带来了曙光，为全球旅游业复苏打下坚实的基础，中国国内旅游业正在率先迎来全面复苏期。 Fastdata极数2020年中国在线旅游行业报告数据说明•移动端数据：通过SDK的形式获取用户移动端APP使用数据。包括但不限于频次、时长、浏览路径、订单、移动支付等维度数据的收集，上报、存储及统计分析。•PC端数据：针对特定类型平台进行不同维度及口径的数据抓取、数据结构化处理、存储及统计分析。•宏观数据：来源渠道主要包括Wind、choice、彭博、各国相关统计机构、国际组织、第三方数据机构等。•统计周期：报告重点数据截止日期为2020年12月31日。•研究对象：本报告着重研究在线旅游行业（OTA+在线旅游直销），由于旅游涵盖领域众多，本报告将立足互联网在线旅游用户端研究。•免责声明：本报告基于独立、客观、实事求是的分析研究，但不对任何机构及个人，构成投资及其他决策建议，不分享相关收益，也不承担相关责任。 2020年中国在线旅游行业报告内容摘要旅游行业正在迎来复苏：2020年度国内旅游人数28.79亿人次，同比下降52.1%。国内旅游收入2.23万亿元，下降61.1%。但从2020年5月开始中国旅游业就在稳步恢复，2020年12月，航空客运量、铁路客运量、在线旅游月活用户与2019年12月相比，恢复率分别达到74.5%、78.9%、92.1%。在线旅游交易额下降50.9%，“一超多强”竞争格局稳定：虽然2020年旅游消费大幅下降，但是疫情影响下，线上交易比例提高较快，2020年全年在线旅游交易额同比下降50.9%，降幅显著低于旅游消费降幅。从竞争格局来看，在线旅游市场呈现“一超多强”格局，2020年携程在线旅游（OTA）市场份额达40.7%，排名榜首，遥遥领先主要竞争 2020年中国在线旅游行业报告对手，携程作为全球三大在线旅游平台之一，业务恢复率也显著快于Booking及Expedia。此外，去哪儿旅行、美团及同程旅行稳居第二梯队等，竞争力较强。从在线旅游（OTA）整体来看，携程及其投资公司去哪儿旅行及同程旅行占据主导地位。收入分层，旅游消费分层：疫情加剧了收入分配的不平衡，中国资产超过1亿美元的高净值人士数量近500人，总财富达到2.38万亿美元，同比增长51.6%，收入分配的不均衡导致了旅游消费的分层趋势持续加强，在旅游行业复苏过程中，低价经济型与高端旅游产品恢复速度较快，而中端旅游消费产品恢复乏力，存在需求塌陷的风险。疫情影响下本地游、特色游、深度游兴起，小团化、高端化、精品化旅游项目深受高消费能力用户青睐，此外，疫情让人们更加关注家人团聚，2021年迎春亲子游需求强劲。Fastdata极数Fastdata极数 2020年中国旅游市场2020年12月月活用户/亿1.32旅游业融资金额/亿元420Z世代用户需求占比23%+国内旅游人数/亿人次28.79国内旅游收入/万亿元2.23在线旅游交易额增速-50.9% 2020年中国在线旅游行业报告1中国在线旅游行业发展现状 2020年中国在线旅游行业报告全球主要经济体中，中国率先重拾增长为旅游市场繁荣注入强劲动力6.5%-30%-20%-10%0%10%20%30%2010Q22011Q42013Q22014Q42016Q22017Q42019Q22020Q4全球大型经济体G D P同比增速（%）美国欧元区英国中国 2020年中国在线旅游行业报告2020年全年国内旅游人数达28.79亿人次旅游业在非线性复苏中孕育新机遇3.80 0.56 1.15 1.71 2.20 2.38 2.66 2.93 2.90 3.20 2.67 2.65 0.01.02.03.04.05.02020年1月2020年2月2020年3月2020年4月2020年5月2020年6月2020年7月2020年8月2020年9月2020年10月2020年11月2020年12月2020年1月-2020年-12月中国国内旅游人数国内旅游人数单位：亿人次 2020年中国在线旅游行业报告民航客运量持续恢复性增长在线机票预订需求非线性恢复中841.4 5035.4 01,0002,0003,0004,0005,0006,0007,0002019年6月2019年9月2019年12月2020年3月2020年6月2020年9月2020年12月民航客运量（万人次） 2020年中国在线旅游行业报告铁路月均发送旅客量稳定在两亿人次以上疫情影响正在稳步消除2.710.370.751.121.571.662.072.492.352.722.152.070123铁路发送旅客数（亿人次）Fastdata极数 2020年中国在线旅游行业报告2020年旅游行业融资额创新高，达420亿元在行业低谷期，资本大举抄底旅游资产43 18 47 163 323 318 354 386 371 420 13.3%-200%0%200%400%600%800% - 100 200 300 400 5002011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2011年-2020年全球旅游行业融资金额及同比增速旅游行业融资金额融资金额同比增速单位：亿元&% 2020年中国在线旅游行业报告2020年旅游业单笔融资金额近4亿元资本对头部旅游资产的争夺异常激烈1.3 0.4 0.6 0.8 0.9 1.0 1.5 1.8 2.3 3.9 0123452011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年旅游行业单笔融资金额（亿元）Fastdata极数 2020年中国在线旅游行业报告2020年数十亿元的投资案例层出不穷住宿、在线旅游服务成为资本投资的重要赛道企业融资阶段金额/亿元投资机构估值/亿元美高梅战略融资64.6IAC325.3 OYO RoomsF轮52.2软银愿景基金500.5 Travelport战略融资32.3Evergreen Coast Capital、Siris Capital162.5 Hudson战略融资20.1Dufry101.1 GetYourGuide战略融资8.9Battery Ventures、Spark Capital等140.4 TripActions战略融资8.1Creenoaks Capital Management260.3 VacasaD轮7Riverwood Capital、Level Equity65.7 Omio战略融资6.5高盛、Temasek等32.5 On The Beach战略融资6.1\29.6 KkdayC轮4.8Cool Japan Fund24.4 航旅纵横战略融资2.7南方航空、东方航空、启航资本4.4 乡伴文旅B轮2挚信资本10.1 Kasa LivingB轮1.9Ribbit Capital、BoxGroup、Allegion Ventures9.8 携旅A+轮1.6\8.1 携住科技A+轮1.5顺融资本、苏高新创投、齐家网7.5 途远A轮1远洋资本5.5 订单来了A+轮0.7有赞3.5 猴开心旅游A轮0.5五岳资本2.5 HotelmizeB轮数亿元阿里巴巴、Brilliance Ventures9.8 轻住B轮数亿元GGV纪源资本，Sofina、红杉资本中国9.8 2020年旅游行业部分重要融资案例 2020年中国在线旅游行业报告2020年12月，在线旅游月活用户1.32亿活跃用户已经恢复至去年同期的九成1.46 1.49 1.49 1.71 1.78 1.44 1.44 1.47 0.60 0.93 1.02 1.26 1.14 1.20 1.24 1.39 1.48 1.36 1.32 0.00.51.01.52.02019年6月2019年7月2019年8月2019年9月2019年10月2019年11月2019年12月2020年1月2020年2月2020年3月2020年4月2020年5月2020年6月2020年7月2020年8月2020年9月2020年10月2020年11月2020年12月2019年6月-2020年12月中国在线旅游月活用户数在线旅游月活用户单位：万注：统计仅对APP启动时长或页面停留时长>10秒的有效活跃用户数据进行统计 2020年中国在线旅游行业报告大城市用户仍为在线旅游的中坚力量近一半用户来自一线及新一线城市20.9%18.4%16.5%21.1%23.5%24.7%22.4%24.3%19.7%13.8%15.0%15.3%35.90%43.10%46.10%39.30%2017年12月2018年12月2019年12月2020年12月在线旅游用户城市等级分布（%）一线城市新一线城市二线城市三线及以下城市 2020年中国在线旅游行业报告95后旅游消费力快速释放约四分之一在线旅游需求来自Z世代用户2020年12月在线旅游用户年龄分布-订单口径（%）28.7%37.8%23.3%10.1%X世代Y世代Z世代其他X世代：1965-1979年Y世代：1980-1995年Z世代：1995-2009年Fastdata极数 2020年中国在线旅游行业报告在线旅游月新增用户超1400万重回稳定增长时代476 748 973 1,214 1,236 1,253 1,311 1,833 1,707 1,387 1,403 05001000150020002020年2月2020年4月2020年6月2020年8月2020年10月2020年12月2020年2月-2020年12月用户在线旅游App下载安装量在线旅游APP安装量单位：万注：统计结果不包括新机预装在线旅游APP数据 2020年中国在线旅游行业报告2020年12月，新增用户30日留存达58%56.5%59.7%58.6%57.7%58.0%50%53%56%59%62%65%2016年12月2017年12月2018年12月2019年12月2020年12月在线旅游新增用户30日留存率（%）Fastdata极数 2020年中国在线旅游行业报告三线及以下城市用户安装率仅为18%中小城市仍然具备巨大增长潜力51.3%36.1%27.2%18.0%10%20%30%40%50%60%一线城市新一线城市二线城市三线及以下城市2020年12月不同城市等级手机用户在线旅游APP安装覆盖率安装覆盖率单位：% 2020年中国在线旅游行业报告Fastdata极数2中国在线旅游行业竞争格局 2020年中国在线旅游行业报告主流在线旅游预订平台合纵连横，竞争激烈中国在线旅游市场主要平台竞争全景图Fastdata极数•百度持有携程11.7%股份•携程持有同程艺龙26.14%的股份，为第一大股东，与携程共享库存•腾讯持有同程艺龙22.22%股份•腾讯持有美团约18%股权Booking Holdings 2020年中国在线旅游行业报告2020年中国在线旅游交易额同比下降50.9%OTA平台占据主导地位67.1%32.9%OTA平台在线直销平台2020年在线旅游不同模式GMV占比注：1.在线旅游交易额统计按照订单提交口径统计，不考虑退改签等情况2.统计数据包括国内在线预订与出境旅游预订数据0.00.51.01.52.02.52015年2016年2017年2018年2019年2020年在线旅游G M V（亿元） 2020年中国在线旅游行业报告在线旅游市场呈现“一超多强”格局携程旅行遥遥领先Fastdata极数40.7%18.9%17.5%10.0%12.9%2020年在线旅游（OTA）市场份额（GMV）携程旅行美团去哪儿旅行同程旅行其他 2020年中国在线旅游