麦趣尔：2017年年度报告

麦趣尔集团股份有限公司2017年年度报告全文 1 麦趣尔集团股份有限公司 2017年年度报告 2018年04月 麦趣尔集团股份有限公司2017年年度报告全文 2 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人李勇、主管会计工作负责人许文及会计机构负责人(会计主管人员)许文声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 1、 行业竞争加剧与业务拓展的风险 经过多年的发展，公司在行业内已具备一定的市场地位和品牌影响力，其中：公司在新疆地区高端液态乳制品细分市场处于行业领先地位；公司烘焙连锁业务主要布局于新疆、北京和浙江，在区域范围内形成了一定规模优势，构建了较为完善的营销网络。但是，在行业竞争日趋激烈的形势下，公司将面临着与国内外同行业企业市场竞争加剧的风险。 2、食品安全风险 公司主要产品为液态乳制品及烘焙食品，均直接关系消费者的身体健康。近年来食品安全事件时有发生，消费者及监管部门对食品安全的重视程度逐年提高。因此，高效的质量控制体系是企业的生命线。公司建立了符合国家标准的质量控制体系，严格按照国家标准、行业标准、企业标准进行生产。但如果公司由于管理上的疏忽造成食品污染，进而发生食品安全事件，将对公司造成重大影响；若乳制品或烘焙食品行业的其他公司或者其他食品企业发生食品安 麦趣尔集团股份有限公司2017年年度报告全文 3 全事件，也会对公司造成影响；若国家提高食品安全和食品质量检验标准，可能相应增加公司的生产成本。公司已建立完整的生产质量安全过程监控体系，对各生产过程及关键控制点进行监控，按照ISO22000食品安全体系要求分别对原材料、生产、仓储、运输等过程进行危害分析，确定关键控制点、关键限值并进行监控和验证，保证食品安全。公司在产品生产全过程中实行严格标准化的管理，即生产管理有程序文件和考核细则，生产质量控制有工艺文件和检验文件，生产操作有作业指导书和操作规程，确保质量管理、质量控制和质量检验有章可循，使标准化工作有策划、实施过程有检查、执行效果有验证，从管理上规范了公司运作；同时，本次募投项目也全部采取直营方式实施，保证了产品的质量安全。 3、门店续租风险 公司烘焙连锁门店基本为租赁，其中大部分门店的租约为1-3年，虽然公司历史期间与出租方都能顺利续约，但仍可能出现公司在改造装修门店完成后，不能继续承租已有门店的风险，从而影响公司正常经营。因此，公司存在不能成功续租造成潜在损失的风险。 4、商誉减值的风险 公司通过一系列的并购实现处延扩展，形成非同一控制下企业合并，在合并资产负债表将形成大额商誉。根据《企业会计准则》规定，交易形成的商誉不作摊销处理，但需在未来每年年度终了时做减值测试。如果未来整体行业萎靡、各并购对象并购后的协同效应未及预期或其他原因导致相关公司未来经营状况未达预期，则公司存在商誉减值风险，从而对上市公司当期损益造成 不利 麦趣尔集团股份有限公司2017年年度报告全文 4 影响，提请投资者注意风险。 5、收购整合风险 为实现公司的战略目标，公司存在一些跨地区并购。各并购对象在保持独立运营的基础上发挥各自的业务优势与公司进行业务对接、人员融合，共同做大做强；从公司整体角度看，各并购对象和公司需在资源上进行对接协作，在企业文化、管理模式等方面进行融合，能否顺利实现整合具有不确定性，整合过程中若公司未能及时建立起与之相适应的文化体制、组织模式和 管理制度，可能不能达到并购的预期收益甚至会对各并购对象的经营造成负面影响，从而给公司带来收购整合风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以108,837,161为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.49元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增6股。 麦趣尔集团股份有限公司2017年年度报告全文 5 目录 第一节 重要提示、目录和释义 .................................................. 8 第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................... 13 第三节 公司业务概要 ......................................................... 16 第四节 经营情况讨论与分析 ................................................... 32 第五节 重要事项 ............................................................. 92 第六节 股份变动及股东情况 ................................................... 99 第七节 优先股相关情况 ....................................................... 99 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .................................. 100 第九节 公司治理 ............................................................ 110 第十节 公司债券相关情况 .................................................... 117 第十一节 财务报告 .......................................................... 118 第十二节 备查文件目录 ...................................................... 257 麦趣尔集团股份有限公司2017年年度报告全文 6 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、麦趣尔股份 指 麦趣尔集团股份有限公司 麦趣尔集团、控股股东 指 新疆麦趣尔集团有限责任公司 麦趣尔食品 指 新疆麦趣尔食品有限公司，本公司子公司 北京麦趣尔 指 北京麦趣尔投资有限公司，本公司子公司 西部生态牧业 指 新疆西部生态牧业有限公司，本公司子公司 新疆副食 指 新疆副食（集团）有限责任公司 聚和盛 指 新疆聚和盛投资有限公司，本公司股东 证监会 指 中国证券监督管理委员会 乌昌地区 指 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市和昌吉州及其周边的经济辐射带区域 深交所 指 深圳证券交易所 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《麦趣尔集团股份有限公司公司章程》 华泰联合 指 华泰联合证券有限公司 律师、律师事务所 指 北京市懋德律师事务所 希格玛 指 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） 元、万元、亿元 指 若无特别说明，均以人民币为度量币种 报告期 指 2017 年1-12 月 董事会 指 麦趣尔集团股份有限公司董事会 监事会 指 麦趣尔集团股份有限公司监事会 麦趣尔集团股份有限公司2017年年度报告全文 7 股东大会 指 麦趣尔集团股份有限公司股东大会 麦趣尔集团股份有限公司2017年年度报告全文 8 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 麦趣尔 股票代码 002719 变更后的股票简称（如有） 无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 麦趣尔集团股份有限公司 公司的中文简称 麦趣尔 公司的外文名称（如有） Maiquer Group CO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有） MQR 公司的法定代表人 李勇 注册地址 新疆昌吉州昌吉市麦趣尔大道 注册地址的邮政编码 831100 办公地址 新疆昌吉州昌吉市麦趣尔大道 办公地址的邮政编码 831100 公司网址 www.maiquer.cn 电子信箱 bod@maiquer.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 姚雪 贾勇军 联系地址 新疆昌吉州昌吉市麦趣尔大道 新疆昌吉州昌吉市麦趣尔大道 电话 0994-6568908 0994-6568908 传真 0994-2516699 0994-2516699 麦趣尔集团股份有限公司2017年年度报告全文 9 电子信箱 bod@maiquer.com bod@maiquer.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 公司年度报告备置地点 公司证券管理部 四、注册变更情况 组织机构代码 916523007452118491 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 无变化 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道1号商务中心二期五楼511-512 签字会计师姓名 王侠、吴丽 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 华泰联合证券有限责任公司 深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层 夏荣斌，龙伟 配股项目发行当年剩余时期以及下一年度 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 麦趣尔集团股份有限公司2017年年度报告全文 10 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2017年 2016年 本年比上年增减 2015年 营业收入（元） 579,578,172.87 559,802,065.67 3.53% 518,144,350.85 归属于上市公司股东的净利润（元） 18,835,482.57 28,112,393.76 -33.00% 71,249,832.58 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 11,660,447.63 16,208,063.09 -28.06% 53,182,258.71 经营活动产生的现金流量净额（元） 48,455,300.95 38,145,122.30 27.03% 154,599,391.84 基本每股收益（元/股） 0.170 0.26 -34.62% 0.69 稀释每股收益（元/股） 0.170 0.26 -34.62% 0.68 加权平均净资产收益率 1.76% 2.49% -0.73% 7.23% 2017年末 2016年末 本年末比上年末增减 2015年末 总资产（元） 1,425,261,539.50 1,364,289,291.55 4.47% 1,439,652,758.79 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,148,969,029.53 1,142,083,784.79 0.60% 1,122,231,458.12 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 麦趣尔集团股份有限公司2017年年度报告全文 11 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度