北京鼎诺投资成立于2017年2月,2019年7月15日在中国证券投资基金业协会登记为私募证券投资基金管理人。
公司备案为私募证券基金伊始,创始人张志军先生就提出了公司发展的三大基本原则:
1、不损害投资者利益
2、深耕债券市场,投研主导投资
3、加大技术投入
以上三个原则,确定了公司发展的基本基调,也明确了未来发展的目标。
基于各种原因,发行人付费的信用评级在近几年受到质疑,已不能为投资者提供充分的投资决策依据,因此,涌现出一些投资者付费的信用评级机构和金融科技公司,对投资者的投资决策和金融市场的完善起到了一定的作用。
北京鼎诺投资则有效解决了这两个问题。
公司成立3年来,经历了2年多的疫情的冲击,公司核心团队稳定,也具有了一定的基金管理规模,在债券投资,尤其是高收益债券投资领域已经具备了一定的知名度,并取得了一定的成绩。
基于公司对信用风险的经验积累和深刻洞察,建立以信评分析师为主的信评体系,梳理国内债券市场的投资逻辑与投资机会,形成体系化的评级方法。
北京鼎诺投资短期信用评价方法
北京鼎诺投资长期信用评价方法
北京鼎诺投资分行业信用评价方法
北京鼎诺投资城投债信用评价方法
北京鼎诺投资回收率测算方法
量化体系是利用先进的数字化手段和智能化技术,形成体系化的技术支撑体系,实现公司管理的数字化、投资风险的定量评估、量化信用风险评价模型、内部服务门户,并开发量化投资产品。
引入恒生云纪私募基金管理与交易系统
通过引入恒生云纪私募基金管理系统(CBS),实现基金管理业务的标准化和规范化,实现多个托管机构的产品和客户的统一管理和维护,客户的网上签约和有效维护,规范信息披露与基金募集和管理各个环节,保证了合规操作,提高了基金的管理水平。
恒生云纪私募基金交易系统,实现了各托管券商产品的统一交易和统一风控管理,自动生成产品的绩效报告,实时预估产品净值,随时查看产品投资收益与风险。
高收益债券指数
结合自身高收益债券经验与积累,鼎诺投资开发国内高收益债券宽基指数、量化指数和精选指数三个系列的高收益债券指数系列。
宽基指数
宽基指数基于鼎诺投资策略,选取公开发行的到期/行权期限1年以内、收益率8%以上的非金融信用债券形成的债券指数,反映了高收益债券市场整体情况。
量化指数
量化指数是在对整个高收益债券市场的统计分析之上,按特定规则选取主体和债券,以获取超出市场平均收益为目标的指数。
精选指数
精选指数是依据鼎诺投资特有的投资策略,抽取选债策略和决策原则形成的指数,收益接近鼎诺投资的现有主动投资产品。
量化信用风险评级模型
利用2014年首只债券违约以来的债券
发行数据,采用机器学习的方法,于2020年开发出了产业债和城投债鼎诺信用评价模型,每年更新一次。
内部服务门户
通过内部服务门户,集成公司内各子系统的功能与数据,提供数据分析与可视化、投研管理、模型评级等服务,为信用研究、模型开发、公司日常管理与投资决策提供统一的支持服务。
量化基金产品
2021年7月,北京鼎诺投资成立了国内首只高收益债券量化产品,采用与鼎诺高收益债量化指
数相同的量化评级模型选债,自动交易(少量手动操作),分散化配置,持仓债券一般多于50只,目的是通过分散化配置有效降低信用风险千万的损失,同时降低产品的波动率,实现较高投资收益和较低波动和回撤的有效统一。
强化投资能力的核心保证是通过建立债券标的库,感知市场变化和趋势,选择合适的投资标的,并确定合适的价格,适时进行市场操作,以获取满意的投资收益。
信用风险评价:
言九鼎,诺千金
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