20世纪90年代，随着国内零售银行业务的飞速发展，商业银行的营销策略逐步从以产品为中心，向以客户为中心的放心发展，中国入世后，随着外资金融机构的“大兵压境”，国内银行在客户关系管理方面的差距日益突出。市场化的提高及国家贷款担保体制改革的不断深化，贷款担保行业成为投资行业重要的细分行业之一。在社会经济高速发展的当前社会，我国的投资担保迅速发展，随之企业之间的竞争也逐渐炽热化，不进步就意味着被竞争对手甩在后面。

深圳市中合银融资担保有限公司(以下简称“中合银”)成立于2004年 4月，注册资金3.3亿元人民币。中合银立足中国市场，开展担保、投资、配套金融服务等业务。中合银是国内首批开创工程担保事业的担保机构;也是目前国内服务网点最多、最专业的工程担保机构之一。经过多年的深度耕耘，公司已建立八个大区下辖三十多家分公司、办事处，服务网络覆盖全国90%以上的经济发达地区。

公司业务在高速发展的情况下，非常需要一款软件能够完善客户数据、跟进项目进展，实现项目过程无缝对接，实现公司相关业务数据汇总分析。多方对比了市面上几款主流CRM产品以后，ClouDCCCRM功能全面，能够满足中合银投资的业务需求。另外ClouDCC在投资理财行业积累了一大批客户，对这个行业具有深入的了解和成熟的解决方案。因此，中合银投资最终决定签约CloudCC。

第一，通过CloudCCCRM系统，中合银投资的业务人员可以快速查看任意客户信息，通过建立数据中心，及时收集贷款担保对象的资产负债指标、现金流量指标、损益指标、财务比例等数据，实时对数据进行采集、汇总、审议、确定、共享和分析，生成各种统计和偏差分析报告，从而对担保对象的经营状况和发展前景做出详尽的分析，以支持企业采取相应的措施应对。

第二，CloudCCCRM系统通过对数据的处理来识别其目前和将来最有价值的客户，即站在中合银的角度上，通过对客户的总产出、储蓄贡献、投入成本及投入产出比进行分析，从而得出对客户价值的客观评价，进而发现并服务好有价值的客户，决定在与客户的对话中以什么样的方式与客户交流，可以根据每一客户创造赢利的潜能提供相应水平的服务，从而使双方的价值都实现最大化。

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