2017年中国造纸行业发展现状及发展趋势分析【图】

造纸阳芬 2017-06-13 02:59 来源：智研咨询

1、掌控废纸收购渠道，利于控制成本与保证质量

造纸行业主要原材料为废纸、木浆和化学品及电力等辅助材料，其中废纸、木浆等原材料占生产成本的比重在 80%左右。由于环保、成本低等原因，废纸浆已成为最重要的造纸原材料。据中国造纸年鉴统计，自 2008 年以来，我国废纸浆消耗占纸浆消耗总量的比例均在 60%以上，且呈逐年增长态势。2015 年我国纸浆消耗总量达9,731 万吨，其中废纸浆消耗量 6,338 万吨，废纸浆消耗量占纸浆消耗总量比例达65%以上。由于中小型造纸企业缺乏稳定的废纸收购渠道或进口废纸资质与配额，其使用美废比例相对较低，而大型造纸企业的使用美废比例较高

2001-2015 年中国纸浆与废纸浆消耗量（百万吨）

数据来源：公开资料整理

国产废纸回收率低，废纸仍然依赖进口。由于环保意识淡薄、缺乏系统的废纸回收产业体系等原因，国内废纸回收率较低，且废纸分类回收制度尚不完善，国内废纸杂质含量较高，纸纤维含量、质量均显著低于进口废纸。2015 年我国废纸回收量为4,841 万吨，回收量呈逐年上涨态势，但 2010-2015 年废纸回收量年均复合增长率为3.8%，增速逐渐放缓。2015 年我国废纸回收率仅为 46.8%，相比日本 81.5%、欧洲71.5%的废纸回收率，废纸回收率仍有较大的提升空间。目前我国废纸产量无法做到自给自足，因此每年仍需从美国、日本和欧洲等地进口大量废纸，2015 年废纸进口总量接近 3,000 万吨。

2001-2015年中国废纸回收量（百万吨）与回收率

数据来源：公开资料整理

进口废物管理政策趋严。针对近年来进口废纸夹杂大量生活垃圾和违禁品的问题，出于环保、卫生等考虑，国家近年来不断加强对废纸进口的监管，并采取“绿篱行动” 。2014 年将废纸调整入限制进口类可用作原料的固体废弃物目录，并且对企业进口废纸实行进口配额管理。据统计，购买进口废纸的企业数量由 2013 年的 271 家下降到 2015 年的 193 家，缩减近 30%。根据统计的 2016 年第 6 批限制进口许可证公示，共有 3 家企业申请进口废纸 45 万吨，审批后核定进口 18.65 万吨，获批率仅 41.43%。废纸进口政策持续趋严，加上国内废纸供不应求，废纸资源属性逐渐凸显。

进口量呈现见顶，废纸资源稀缺性凸显。由于近年来美国当地新闻纸及文化纸需求下滑，新闻纸及文化纸机转产包装纸，对废纸的需求量上升，出口量下滑。据统计，近年来中国每年废纸进口量均在 2,500 万吨以上，占世界废纸进口总量 50%以上，但在 2012 年以 3,007 万吨进口量见顶，废纸进口量随后呈现微缩。而同期纸及纸板产量却保持稳定增长，2015 年中国纸及纸板产量达 10,700 万吨。全球废纸供应量逐步趋于稳定，国内废纸回收率增长放缓，造纸行业产量保持持续扩张，废纸供应量逐年紧张，废纸的稀缺性凸显。

未来废纸价格对需求波动的反应会更加敏感，废纸需求价格弹性变大，拥有稳定的废纸收购渠道尤其是海外收购渠道，将成为造纸企业扩大生产规模的关键。

2008-2016年中国废纸进口量（百万吨）