2016年中国玉米种子用量、库存、价格走势及市场规模预测【图】

玉米种子 2016-08-24 06:37

玉米是粮食、饲料和工业原料兼用农作物，现已成为我国第一大农作物。2015年全国玉米种植面积5.57亿亩，总产量2.05亿吨，种植面积和总产量分别占粮食的27.51％和32.99％。玉米最早的时候主要是口粮消费，但目前已经发展为真正的饲料、工业、口粮的三元作物，并成为开发用途最广、附加值最高的作物。2016年饲料用玉米占比达到73%，工业用玉米占比也超过20%。2007年以前我国玉米供大于求，是净出口国，但2007年之后由于饲料和工业需求快速增加，已成为净进口国，尤其是最近三年进口量快速上升，已达数百万吨级别，虽然仍然占总消费的比例不大，但供需缺口扩大的趋势已经非常明显，因此近年来玉米价格上涨较快，种植效益较好，在此带动下种植面积快速增长，主要是东北区域逐渐占据了原来大豆种植的面积。

历年玉米播种面积

历年玉米总产量

玉米价格快速上涨

玉米消费结构

玉米种植优势区域集中，单产提高空间较大。我国玉米种植主要集中在东华北、黄淮海和西南三大区域，分别占全国玉米种植面积的45%、35%和15%。其中东华北的春玉米种植区域一般全年只种一季玉米，生长周期长，水肥条件好，因此单产水平高出全国10%；黄淮海区域是冬小麦夏玉米轮作，一年两熟，生长周期比东华北区域短，单产和全国平均水平相当；西南地区主要是山地和丘陵种植玉米，土地和灌溉条件较差，因此单产比全国平均水平低17%。总体来看玉米单产在360公斤/亩左右，仅有世界先进水平的60%，未来通过推广优质杂交种，还有较大的提升潜力。

历年玉米单产水平

玉米单产与国际先进水平差距较大

中国三大玉米主产区概况

区域	范围	面积	平均单产	气候特征
北方春玉米区	黑龙江、吉林、辽宁、内蒙古、宁夏、甘肃、新疆7省区，河北、北京北部，陕西北部与山西中北部，及太行山沿线	2.33亿亩	396公斤/亩	温带湿润、半湿润气候，≥10℃年积温2000-3600℃，无霜期115-210天，基本上为一年一熟制。全年降水量400-800毫米，其中60%集中于6-8月，降雨总量能够满足玉米生长的需要。土壤肥沃，是玉米高产区。本区北部由于热量条件不够稳定，活动积温年际间变动大，个别年份低温冷害对玉米生产的威胁很大；区内玉米生产基本处于雨养状态，干旱少雨对玉米生产的威胁很大。
黄淮海夏玉米区	河南、山东、天津，河北、北京大部，山西、陕西中南部和江苏、安徽淮河以北区域	1.81亿亩	357公斤/亩	暖温带半湿润气候，年平均气温10-14℃，≥10℃年积温3600℃-4700℃,无霜期从北向南170－240天，年日照2000－2800小时，年降水量500－800毫米，且多集中于玉米生长发育季节,多为小麦－玉米两熟制。区内阶段性干旱与病虫草害对玉米生产的威胁很大。
西南玉米区	重庆、四川、云南、贵州、广西及湖北、湖南西部	0.75亿亩	302公斤/亩	海拔高度100-4000米，属亚热带湿润、半湿润气候，除部分高山地区外，无霜期多在240－330天， 4－10月平均气温均在15℃以上，全年降水量800－1200毫米，多集中于4－10月，部分地区有利于多季玉米栽培。区内近90%的土地为丘陵山地，玉米从平坝一直种到山巅，种植制度从一年一熟至一年多熟兼有，间作、套种、单种兼有。区内坡旱地比重大，土壤贫瘠，耕作粗放，灌溉设施差，是典型雨养农业区，季节性干旱突出，玉米单产低而不稳，但提升潜力较大。

玉米优势区域布局示意图

玉米种子市场空间巨大，预计到2020年将达到370亿元，占全国种子市场的三分之一。2015年，全国玉米制种面积超过342万亩，主要集中在甘肃、新疆和东北，年生产玉米种子18.46亿公斤，实际用种量约11.75亿公斤，市场规模接近200亿元。由于玉米播种面积、商品化率均已接近极限，而亩均用种量逐渐下降（因为单粒播精品种子的比重越来越大），玉米种子市场规模的增长主要靠种子价格的提升。2004-2011年玉米种子均价从6.9元/公斤涨到18元/公斤，年均涨幅高达15%，高于同期商品玉米价格9%的年均涨幅。虽然近年玉米种子制种过剩，行业库存偏高将导致涨幅回落，但预计之后仍能维持每年10%左右的涨幅。按照我们的测算，到2020年玉米种子整个市场规模将达到370亿元。

玉米种子均价逐年上涨

玉米种植亩均种子费用逐年上涨

单粒播带动玉米亩均用种量下降

玉米种子库存回到历史高位

玉米制种区域分布

制种区域	范围	面积（万亩）	占比
西北玉米制种区	天山沿麓、河套平原、河西走廊	230	58.40%
东华北玉米制种区	辽宁、内蒙东部、河北、山西	81	20.20%
东北早熟玉米制种区	黑龙江、吉林	51	12.80%
热带血缘玉米制种区	四川、云南、广西	32	8.10%
南繁制种区	海南、西双版纳	1	0.30%

玉米优势区域布局示意图

玉米种子市场规模测算

年份	亩均费用（元）	亩均用种量（公斤）	种子均价（元）	种植面积（亿亩）	商品化率	市场规模（亿元）
2004	20.81	2.99	9.38	3.69	98%	75
2005	24.57	2.84	9.64	3.61	98%	87
2006	25.89	2.73	10.4	3.82	98%	97
2007	26.92	2.78	10.64	3.95	98%	104
2008	28.49	2.64	11.14	4.19	98%	117
2009	31.93	2.63	12.84	4.42	98%	138
2010	38.34	2.45	16.35	4.48	98%	168
2011	45.56	2.37	18.86	4.68	98%	209
2012	52.01	2.24	23.05	4.88	98%	248
2013	55.04	2.18	35.96	5.03	98%	271
2014	55.24	2.13	25.24	5.25	98%	284
2015	52.91	2.1	25.15	5.45	98%	282
2016	56.46	2.04	27.67	5.45	98%	301
2017	60.24	1.98	30.43	5.45	98%	322
2018	64.28	1.92	33.48	5.45	98%	343
2019	68.59	1.86	36.82	5.45	98%	366
2020	73.18	1.81	40.51	5.45	98%	391

第一大品种郑单958已推出超过十年，玉米育种研发仍然有待突破。从上世纪70年代开始推广玉米单交种到现在，中国经历了六次大的品种变革，前五代的代表品种分别是中单2号、掖单2号、丹玉13、掖单13和农大108，目前推广面积最大的郑单958属于第六代的代表品种，先玉335推广时间晚于郑单958，但并没有明显的突破和替代郑单958，因此也属于第六代品种。而一些近几年推出的新品种如登海605、隆平206、农华101等从品种综合表现来说仍然没有明显突破，从亲本血缘关系上来看也与郑单958或先玉335比较接近，都属于“类958”或者“类335”的改良品种。由于玉米品种具有良好的适应性，一个优秀品种的鼎盛期能够占据全国10%甚至20%的面积，一旦有公司能够推出突破性的新一代品种，必将给公司和整个行业带来巨大的变革。

当前主要品种亲本分析

类别	品种	母本	父本
类郑单958	郑单958	郑58	昌7-2
	吉祥一号	武9086（郑58改良）	昌7-2
	隆平206	L239（郑58与美国品种改良）	L7221（昌7-2改良）
	蠡玉35	L5895（郑58改良）	912黄改系
	中单909	郑58	HD568（昌7-2与美国品种改良）
	屯玉808	T88（郑58与美国品种改良）	T172（昌7-2改良）
	良玉99	M03（先玉335亲本与郑58改良）	M5972（昌7-2改良）
	京科968	京724（美系品种）	京92（昌7-2改良）
类先玉335	先玉335	PH6WC	PH4CV
	登海605	DH351	DH382（先玉335亲本改良）
	登海662	DH371	DH382（先玉335亲本改良）
	良玉88	M54（先玉335亲本改良）	S122
	农华101	NH60（先玉335亲本改良）	S121

2016年农业部主推玉米品种

区域	品种
黄淮海地区	郑单958、浚单20、隆平206、金海5号、中科11号、中单909、登海605、伟科702、苏玉29、圣瑞999、宇玉30
北方地区	德育919、农华101、京科968、德美亚1号、KWS2564、东单6531、翔玉998、豫青贮23、绥玉23、华农887
南方地区	东单80、雅玉889、成单30、中单808、荃玉9号、苏玉30、荣玉1210、桂单162、云端999、苏科花糯2008