2022年中国乳制品行业全景速览：行业转型升级，高端化发展趋势逐步形成[图]

摘要：

一、发展背景：政策助力行业健康发展，牛奶产量增长带动乳品消费提升

乳制品作为人们用来维持健康的优质蛋白质和钙质的重要来源，随着人均收入水平不断提高，大众对于健康也越来越重视，为了进一步丰富乳制品行业的产品种类，以及加速高质量的发展进程，国家和各级政府相继出台各项政策，重点扶持和鼓励乳制品行业的发展。2017-2021年期间，我国牛奶产量呈现出稳步上涨的态势，其中2020年和2021年受疫情影响，人们对于健康饮食的重视程度不断提升，对牛奶的消费需求也得到进一步增长，拉动我国牛奶产量大幅增长。

二、发展现状：消费需求稳步回升，乳制品行业发展提速

近年来，随着乳制品行业的持续发展，产量保持稳步提升，2018-2021年期间，我国乳制品行业的产量呈现出持续增长的态势，2021年在国家政策的拉动，以及消费需求回暖的推动下，我国乳制品产量大幅增长。与此同时，乳制品行业的销售收入总体上也呈现出增长的态势，2022年前10个月我国乳制品销售收入为4283亿元，较2021年同期增长了8.3%。

三、市场格局：研发投入力度不断加大，细分产品领域布局持续深化

近年来，妙可蓝多不断加大研发投入，持续进行产品创新研发及工艺改进，围绕乳制品进行深加工，不断拓宽研发领域，产品也在持续改进和升级，相继推出低温奶酪棒和常温奶酪棒等系列产品。2022年前三季度妙可蓝多研发投入共计0.31亿元，较2021年同期增长了5.81%。三元股份持续运用科研优势推动产品创新，优化迭代产品配方组合，不断满足消费者的营养需求，2022年延续研发费用高增长的发展态势，前三季度三元股份研发投入共计0.8亿元，较2021年同期增长了36.02%。

四、发展趋势：高端化乳制品发展提速，奶酪板块成为行业新增长点

为满足消费者多样化的需求，以及对更高品质产品的偏好，近年来，乳制品企业加大研发投入，围绕巴氏杀菌产品、低温酸奶等产品进行产品升级的高端化发展。受益于乳品消费升级，奶酪领域正处于早期快速增长阶段，预计将成为未来乳制品行业的主要增长点，中国奶酪产业进入快速发展期。奶酪消费可分为原制奶酪与再制奶酪，目前国内的奶酪消费主要集中在再制奶酪。随着消费者教育的逐渐完善，国内原制奶酪的市场规模有望进一步扩大。

关键词：乳制品发展背景、乳制品发展现状、乳制品市场格局、乳制品发展趋势

一、发展背景：政策助力行业健康发展，牛奶产量增长带动乳品消费提升

乳制品作为人们用来维持健康的优质蛋白质和钙质的重要来源，随着人均收入水平不断提高，大众对于健康也越来越重视，为了进一步丰富乳制品行业的产品种类，以及加速高质量的发展进程，国家和各级政府相继出台各项政策，重点扶持和鼓励乳制品行业的发展。2022年7月工信部印发《关于开展2022年“三品”全国行活动的通知》，提出面向服装、家纺、乳制品等十大行业，突出行业协会组织协调作用，支持百家企业促销万件优质消费品。2022年6月工信部等五部门联合印发了《关于推动轻工业高质量发展的指导意见》，《意见》提出编制家用电器、塑料制品、乳制品等领域产业链图谱，建立风险技术和产品清单，推动补链固链强链。2022年2月国务院发布《关于印发“十四五”推进农业农村现代化规划的通知》，提出加强奶源基地建设，优化乳制品产品结构，并推进饲草料专业化生产。

此外，各省市也接连发布乳制品行业有关政策，助力乳制品产业转型升级，行业稳步发展。2023年1月，河北省农业农村厅发布《关于维护生鲜乳收购秩序 加强质量安全监管的紧急通知》，提出乳制品加工企业要发挥龙头企业引领担当作用，稳定生鲜乳购销秩序；奶业创新专家团队发挥技术优势，解决养殖场生产过程中遇到的技术难题。2022年1月内蒙古自治区人民政府发布《关于推动全区地方特色乳制品产业发展若干措施的通知》，提出大力开展地方特色乳制品研究开发应用，优化产品结构，扩大特色乳制品消费，支持地方特色乳制品生产设备研究开发和推广应用。

2017-2021年期间，我国牛奶产量呈现出稳步上涨的态势，其中2020年和2021年受疫情影响，人们对于健康饮食的重视程度不断提升，对牛奶的消费需求也得到进一步增长，拉动我国牛奶产量大幅增长。2020年和2021年我国牛奶的产量分别为3440.1万吨、3682.7万吨，同比分别增长了7.46%、7.05%。牛奶产量的持续增长，拉动牛奶制品的产量提升，乳制品行业发展提速。

相关报告：智研咨询发布的《 中国乳制品行业市场运行态势及发展战略研究报告》

二、发展现状：消费需求稳步回升，乳制品行业发展提速

乳制品是指使用牛乳或羊乳及其加工制品为主要原料，加入或不加入适量的维生素、矿物质和其他辅料，使用法律法规及标准规定所要求的的条件，经加工制成的各种食品，也叫奶油制品。近年来，随着乳制品行业的持续发展，产量也在稳步提升，2018-2021年期间，我国乳制品行业的产量呈现出持续增长的态势，2021年在国家政策的拉动，以及消费需求回暖的推动下，我国乳制品产量大幅增长，较2020年增长了9.04%。2022年我国乳制品产量进一步增长，据国家统计局数据显示，2022年前11个月我国乳制品产量共计2848.9万吨，较2021年同期增长了3.57%。

近年来，在国内乳制品消费需求的带动下，乳制品行业的销售收入总体上呈现出增长的态势，其中2021年我国乳制品行业的销售收入共计4687亿元，同比增长了12.76%。2022年保持增长的态势，销售收入得到进一步增长，2022年前10个月我国乳制品销售收入为4283亿元，较2021年同期增长了8.3%。

随着消费者日益追求健康和高品质的生活，乳制品的消费需求也逐渐多元化，为适应市场多样化的消费需求，我国乳制品行业细分产品市场的布局也在持续优化。2017-2021年期间，我国乳制品行业以液态奶和酸奶为主，占乳制品市场份额超90%，且呈现出下降的态势；奶酪、黄油等其他乳制品占比较小。奶酪作为一种发酵的纽奶制品，其营养价值相比于普通乳制品更为丰富，随着我国居民对于奶酪的接受度不断提升，我国奶酪产品的市场份额占比也在持续提升，从2017年的1.33%提升至2021年的2.27%。多元化的消费需求，推动我国乳制品行业转型升级，助力行业高质量发展。

2022年我国经济平稳发展，国内消费需求在政策利好刺激下稳步回升，我国乳制品企业也在积极布局相关领域，加大生产力度。2022年1-11月我国乳制品制造工业生产者出厂价格指数总体波动较大，其中3月达到了2022年以来的价格指数峰值，为102.4；5月过后，我国乳制品行业发展放缓，价格指数呈现出小幅增长的态势；9月达到2022年以来的最低值，为100。四季度作为消费旺季，在各大电商节日的带动下，我国乳制品行业发展提速，价格指数也得到较大幅度的增长，2022年11月我国乳制品制造工业生产者出厂价格指数为101.9，上涨了1.9。

我国乳制品进出口产品主要分为干乳制品和液态奶两大类，2019年以来，我国乳制品进口呈现出持续增长的趋势，出口总体上保持下降的态势。2021年我国乳制品进口数量共计389.73万吨，较2020年增长了18.77%，进口金额同比增长了14%。我国乳制品出口数量较小，2021年我国乳制品出口数量共计4.48万吨，同比增长了4.51%，出口金额同比增长了37.56%。据中国奶业协会公布数据显示，2022年前三季度我国乳制品进口数量为254万吨，进口金额为106.89亿美元。现阶段我国对于乳制品的需求更依赖于进口，随着我国持续加大对乳制品行业的扶持力度，乳制品行业得到快速发展，国内乳制品产品在国际上的影响力也将持续扩大。

三、市场格局：研发投入力度不断加大，细分产品领域布局持续深化

在乳制品行业需求逐步恢复，行业消费升级，以及国产奶酪快速发展的趋势下，妙可蓝多坚定聚焦奶酪领域，在液态奶业务稳步发展的同时，持续加大对奶酪板块的投入。公司主营业务为以奶酪为核心的特色乳制品的研发、生产和销售，奶酪产品可以分为即食营养系列、家庭餐桌系列和餐饮工业系列，同时公司也从事液态奶的研发、生产和销售。近年来，随着妙可蓝多各项业务的稳步推进，营业收入也保持增长的态势，2021年妙可蓝多营业收入实现大幅增长，较2020年增长了57.31%。2022年前三季度妙可蓝多的营业收入为38.29亿元，较2021年同期增长了21.78%。

三元股份主营业务涉及加工乳制品、冷食冷饮、饮料、食品等多个领域，拥有液体乳、酸奶、奶粉、奶酪、冰淇淋、植物涂抹酱等几大产品系列。近年来，随着我国奶业振兴战略的不断推进，我国乳制品企业发展提速，2017年以来，三元股份的营业收入总体上呈现出增长的态势，其中2020年受疫情影响，营业收入出现大幅下滑，2021年企业积极调整发展战略，经营情况得到改善，营业收入较2020年增长了5.13%。2022年前三季度三元股份的营业收入为63.02亿元，较2021年同期增长了6.23%。

近年来，妙可蓝多不断加大研发投入，持续进行产品创新、研发及工艺改进，围绕乳制品进行深加工，不断拓宽研发领域，产品也在持续改进和升级，相继推出低温奶酪棒和常温奶酪棒等系列产品。2017-2021年期间，妙可蓝多的研发投入总体上呈现出稳步增长的态势，2021年研发费用同比增长了3.16%。2022年前三季度妙可蓝多研发投入共计0.31亿元，较2021年同期增长了5.81%。产品创新作为公司可持续发展的核心动力，近年来，三元股份持续运用科研优势推动产品创新，优化迭代产品配方组合，不断满足消费者的营养需求，2021年在经济环境向好，乳制品行业逐步复苏的大环境下，三元股份大幅增加研发投入，较2020年增长了233.04%，抢抓市场发展机遇，推动产业高质量发展。2022年延续高增速的发展态势，前三季度三元股份研发投入共计0.8亿元，较2021年同期增长了36.02%。

妙可蓝多主营业务分为液态奶和奶酪的研发、生产和销售，近年来，随着奶酪产品的逐渐兴起，妙可蓝多抓住新兴领域的发展机遇，重点布局奶酪领域。2017-2021年期间，液态奶的产销量缓慢下滑，奶酪的产销量保持高速增长，2021年妙可蓝多液态奶的产销量为6.05万吨、5.93万吨，同比分别下降了4.12%、3.1%；奶酪的产销量为5.6万吨、5.46万吨，较2020年增长了56.42%、56%。作为中国乳业的先行者，经过多年的发展，三元股份逐渐拥有了“三元”“极致”“爱力优”等一系列国内知名度较高的品牌，充分发挥全产业链的优势，持续提升产品质量。2017-2021年期间，三元股份液态奶产量总体保持稳步增长的趋势发展，固态奶投入逐步减少，产销量持续下滑，冰淇淋及其他制品产销量也出现小幅下滑。2021年三元股份液态奶产销量为53.55万吨、56.53万吨，同比增长了6.46%、3.35%；固态奶产销量为2.52万吨、2.9万吨，同比下降了19.49%、8.52%；冰淇淋及其他制品产销量为9.67万吨、9.99万吨，其中产量同比下降了2.62%，销量微涨0.1%。

四、发展趋势：高端化乳制品发展提速，奶酪板块成为行业新增长点

1、健康消费理念持续提升，乳制品高端化发展趋显

随着我国居民消费水平和健康意识的持续提升，对乳制品的品质和种类要求也在不断提高，乳制品行业从原来单一的常温纯牛奶逐步发展为常温纯牛奶、常温酸奶、低温酸奶、低温鲜奶、含乳饮料等多个种类共同发展。为满足消费者多样化的需求，以及对更高品质产品的偏好，近年来，乳制品企业加大研发投入，围绕巴氏杀菌产品、低温酸奶等产品进行产品升级的高端化发展。随着乳制品消费理念的不断提升，以及食品领域的生产工艺和生产线建设持续完善，我国巴氏杀菌产品、低温酸奶等产品的消费占比也将持续提升，有望成为未来液态奶制品市场的主要产品之一。

2、行业加快转型升级，奶酪成为发展新增长点

经过多年发展，当前我国液态奶、酸奶等细分行业发展已较为成熟，而奶酪受益于乳品消费升级，正处于早期快速增长阶段，预计将成为未来乳制品行业的主要增长点，中国奶酪产业进入快速发展期。奶酪消费可分为原制奶酪与再制奶酪，目前国内的奶酪消费主要集中在再制奶酪。随着消费者教育的逐渐完善，国内原制奶酪的市场规模有望进一步扩大。2022年2月16日，农业农村部发布《“十四五”奶业竞争力提升行动方案》，提出鼓励企业开展奶酪加工技术攻关，加快奶酪生产工艺和设备升级改造，提高国产奶酪的产出率，研发适合中国消费者口味的奶酪产品。

以上数据及信息可参考智研咨询（www.chyxx.com）发布的《 中国乳制品行业市场调查研究及发展前景规划报告》。智研咨询是中国领先产业咨询机构，提供深度产业研究报告、商业计划书、可行性研究报告及定制服务等一站式产业咨询服务。您可以关注【智研咨询】公众号，每天及时掌握更多行业动态。