2020年中国葡萄酒行业市场现状及发展趋势分析

发布时间：2020-07-09 ， 发布人：华恒智信分析员

国产葡萄酒市场恢复进度缓慢

疫情影响下，三大酒种的市场恢复情况却有所差异第一财经记者对多地经销商走访发现，随着餐饮、夜场的逐步恢复，国内酒水消费也进入恢复期，但相比于啤酒和白酒，葡萄酒市场恢复刚刚开始，进度偏慢。近期中国酒业协会也召集国内11个产区葡萄酒局负责人和五大国产葡萄酒企业，为国内葡萄酒行业突围把脉。

1、国产葡萄酒市场恢复不及预期

记者走访发现，国内酒水市场恢复的进度正在加快。据国内某上市连锁酒商负责人透露，5、6月份国内酒水市场恢复的情况明显加快，公司销售已经恢复至同期的八成。

从酒种上看，随着进入销售旺季和地摊经济的崛起，带动国内啤酒消费需求率先复苏，包括华润啤酒、青岛啤酒等主要啤酒上市公司的4、5月份销售都已恢复增长。

由于商务活动和聚饮还在恢复之中，白酒行业还未完全恢复，多家受访经销商表示，进入5月份之后，白酒的销售情况也明显好转，但销量上距离疫情前尚有差距，恢复了五到七成不等。在5月29日举行的五粮液线上2019年股东大会上公布的信息显示，其中主要产品五粮液的动销已恢复到70%的水平，尖庄等产品的动销已超越去年同期水平。

不过相比之下，国内葡萄酒市场的恢复情况并不算乐观。

“一个月走不了几千块的货。”山东淄博酒商李营告诉第一财经记者。而这样的情况并不少见，多位受访经销商表示，上半年本来就是葡萄酒的淡季，加上上半年宴会活动较少，终端在春节前进货的库存缺乏场景消化而导致出货缓慢，完成全年计划目前看来比较困难。

伟达奢侈名酒CEO薛德志认为，国内葡萄酒市场刚开始恢复，部分渠道已有增长的趋势，但能否全面恢复还要看今年9月份中秋旺季的市场情况。

2、国产酒突围更需平易近人

从最新公布的1-4月份的酒业数据上看，进口和国产葡萄酒数据都双双大幅下滑，但国产酒受影响更大。

产量方面，据国家统计局数据显示，2019年全年中国葡萄酒产量达到了45.1万千升，与2018年相比减少了17.8万千升，累计下降10.2%。截止至2020年4月中国葡萄酒产量为3.3万千升，同比增长26.9%。累计方面，2020年1-4月中国葡萄酒累计产量达到9.1万千升，累计下降27.2%。

注：2020年1-2月累计产量增速为-67.6%。

在进口量方面，据中国海关总署数据显示，2019年全年中国葡萄酒进口量达到了662294千升(66229.4万升)，累计下降9.2%。截止至2020年4月中国葡萄酒进口量为2915万升，同比下降47.8%。累计方面，2020年1-4月中国葡萄酒进口量达到15990万升，相比上年同期减少了90513.6万升，累计下降25.3%。

在进口金额方面，2019年全年中国葡萄酒进口金额达到了3536446千美元(3536.45百万美元)，累计下降9.7%。截止至2020年4月中国葡萄酒进口金额为138961千美元(138.96百万美元)，同比下降48.5%。

累计方面，2020年1-4月中国葡萄酒进口金额达到733117千美元(733.12百万美元)，相比上年同期减少了331919千美元，累计下降31.1%;2020年1-4月中国葡萄酒进口均价为45.85千美元/万升。

注：2016年金额增速为13%。

2020年1-4月份进口葡萄酒进口量和进口金额同比均下降，同期国产葡萄酒的降幅有所收窄，但规模以上企业实现销售收入26.7亿元，下降37.9%;利润0.6亿元，下降了79.5%。

值得注意的是，2020年一季度国内最大的葡萄酒企业张裕公司的净利润为2.3亿元，也就意味着如果抛开张裕的数据，前四月国内葡萄酒行业数据整体亏损。

而近期国产葡萄酒行业也开始组织自救，近期中国酒业协会召集宁夏、新疆、北京等国内11个葡萄酒产区召开论坛，推动“国人喝国酒”倡议，同时张裕、长城、王朝等国内五大葡萄酒企业负责人也首次“抱团”集体带货。

与会专家认为，2012年以来，国内葡萄酒产业调整已基本到位，在过去几年中，共有2000多款中国葡萄酒产品在国际获奖，目前阻碍市场复苏的还是国产葡萄酒渗透率和认知较低。

长期以来，国内葡萄酒消费多停留在聚饮和礼品用途，并没有真正走上消费者的餐桌，而这也是当下国内葡萄酒行业发展的痛点之一。这与国内葡萄酒的认知体系由国外“舶来”有关，虽然后者推动国内葡萄酒消费启蒙，但其复杂产区和等级制度让消费者望而却步甚至产生抗拒感，同时也变相阻碍了国产葡萄酒的普及。

从2017年开始，国内葡萄酒行业数据已经四连降，2019年规模以上葡萄酒企业收入145.1亿元，同比减少17.5%，实现利润总额10.6亿元，同比下滑16.7%。业内认为，2018年之前的数据大幅下滑有统计数据“挤水分”的因素，而2019年之后的数据已经非常接近于真实情况。

在张裕股份公司总经理孙健看来，目前国产葡萄酒面对的问题并非市场饱和，2019年国产加进口葡萄酒总量约为92万吨，约合12.3亿瓶，从人均消费数字上看市场潜力巨大，要实现突围，国产葡萄酒企业则需要探索并找到国人更能接受的方式去提升市场渗透率。

来源：前瞻产业研究院