2014-2020年中国珠宝首饰行业分析与发展前景分析报告

目 录

前 言

    2013年中国 珠宝首饰市场的零售额4720亿元，包括贵金属首饰、珠宝、钻石、玉石以及有机宝石。目前在4720亿元的消费市场上，黄金首饰占有75%以上的份额。钻石从“钻石恒久远，一颗永流传”的口号提出，到现在形成了一个300亿元的市场。作为民族最传统、底蕴最深厚的玉石文化，深深地扎根在华人的心中，尽管目前的市场较前些年有所萎缩，但是仍然拥有200-300亿元的年销售额。

 资料来源：智研数据中心整理

    中国产业研究报告网发布的《2014-2020年中国珠宝首饰行业分析与发展前景分析报告》对我国珠宝首饰的市场环境、生产经营、产品市场、品牌竞争、产品进出口、行业投资环境以及可持续发展等问题进行了详实系统地分析和预测。并在此基础上，对行业发展趋势做出了定性与定量相结合的分析预测。为企业制定发展战略、进行投资决策和企业经营管理提供权威、充分、可靠的决策依据。 
    本研究咨询报告由北京智研咨询有限公司领衔撰写，在大量周密的市场调研基础上，主要依据了国家统计局、国家商务部、国家海关总署、国家发改委、国务院发展研究中心、中国人民银行、中国上市公司资讯、中国行业研究网、国内外相关刊物的基础信息以及珠宝首饰专业研究单位等公布和提供的大量资料，结合深入的市场调查资料，立足于当前世界后金融危机整体发展局势，对我国珠宝首饰行业的生产发展状况、市场情况、消费变化、重点企业以及市场发展机会进行了详细的分析，并对珠宝首饰行业市场品牌及市场销售渠道等着重进行了调查和研究。

第一章 我国珠宝首饰行业发展现状 1
第一节 珠宝首饰的分类和商品属性 1
一、珠宝首饰的分类 1
二、珠宝的商品属性 3
三、珠宝首饰行业的特点 5
第二节 我国珠宝首饰业发展环境分析 6
一、2012年宏观经济运行指标分析 6
二、2013年宏观经济运行指标分析 9
三、2014-2020年中国经济发展预测 27
第三节 我国珠宝首饰行业发展现状 28
一、中国珠宝首饰行业30年发展回顾 28
二、中国珠宝首饰行业面临转型良机 29
三、我国珠宝首饰批发企业的现状分析 30
四、2012年我国珠宝首饰行业发展现状分析 31
五、黄金珠宝业酝酿制定行业标准 33
六、两岸珠宝行业合作研制珠宝首饰共通标准 34
七、《珠宝首饰行业服务规范》起草单位征集通知 34
八、我国珠宝玉石首饰行业发展瓶颈分析 34
九、我国珠宝首饰行业面临的基本问题及应对措施 36
第四节 我国珠宝首饰生产加工设计业现状及趋势 37
一、我国珠宝加工业发展概况 37
二、我国珠宝加工企业分布状况 37
三、我国珠宝首饰设计业现状分析 38
四、我国珠宝加工业发展主要制约因素 38
五、珠宝加工行业整体解决方案简析 39
六、未来中国将成为世界级珠宝首饰生产加工中心 40
第五节 我国珠宝首饰行业存在的问题 40
一、未有强势品牌 40
二、劳动生产率低 41
三、设备及设计理念落后 41
四、管理显得滞后 41
五、员工素质有待提高 42
六、珠宝业标准缺失暴利遍布急需立法 42

第二章 珠宝首饰行业不同市场概况 45
第一节 珠宝消费者市场分析 45
一、珠宝消费者市场概述 45
二、我国珠宝市场产业链简介 45
二、男性珠宝饰品消费市场渐形成 45
三、珠宝消费者购买心理与购买动机 47
四、影响珠宝消费者购买行为的因素 51
五、珠宝消费者购买决策过程分析 57
第二节 我国珠宝中间商市场 60
一、批发商 60
二、零售商 61
第三节 珠宝生产者市场分析 61
一、从交易规模和交易方式来看 61
二、从购买行为来看 62
三、从购买目的来看 62
四、从交易行为主体来看 62
五、从决策类型和决策过程来看 63
第四节 珠宝服务市场 63
一、珠宝设备供给市场 63
二、珠宝加工、镶嵌市场 63
三、首饰陈设、包装服务市场 64

第三章 中国珠宝首饰市场整体分析 65
第一节 中国珠宝首饰市场总体状况 65
一、国内珠宝首饰市场结构的表现 65 

    从品类结构上看，目前足黄金珠宝在中国珠宝市场占比最高。在中国崇尚黄金珠宝的文化传统与近年高金价驱动的旺盛投资需求下，足黄金珠宝成为国内珠宝市场的主要品类（2013 年约占50%）。铂金/K 金及钻石/玉石珠宝分别占6%/17%/15%。 
    而从国际市场上看，钻石珠宝所占份额最大（47%）。黄金珠宝/铂金珠宝分别占42%/6%份额。美国/日本/欧洲等发达市场均以钻石珠宝为主流。

 资料来源：BAIN

资料来源：BAIN
二、中国珠宝首饰市场销售管道分析 66
三、中国珠宝首饰市场竞争形势 68 

    黄金珠宝是典型的重资产、资金密集型行业，准入门槛高、渠道投入大，规模积累相对缓慢，因此销售规模是检验珠宝企业护城河的重要指标。在具备了一定规模优势后，珠宝企业希望通过调整产品结构、提升品牌溢价，实现从“量”的积累到“质”的提升。 
    我国珠宝市场竞争格局业已成型。2012年行业零售总额超4000亿，以规模衡量，周大福、老凤祥、豫园商城的市场占有率分列前三位。其他上市珠宝企业国内市场份额排名依次为明牌珠宝、东方金钰、周生生、六福、潮宏基和谢瑞麟。 
    从品牌实力来看，国内珠宝市场形成了国际、香港、国内品牌的梯队格局。宝格丽、Cartier、Tiffany等国际知名珠宝品牌基本占据了我国最高端的奢侈品珠宝市场。中档及中高档珠宝市场由香港品牌和国内品牌分享，周大福、周生生、六福等香港珠宝企业位于该市场的第一品牌梯队，老凤祥、豫园商城、潮宏基等国内企业的品牌实力相对落后。

资料来源：智研数据中心整理

    珠宝企业品牌内功的打造也是一个漫长、艰难的过程，综合量（销售额、渠道规模）和质（产品结构、品牌溢价）两个维度，分析珠宝企业的发展路径和整体竞争力，我们认为可以将香港和内地的上市珠宝企业划分为以下三个梯队。 
    第一梯队：行业龙头周大福 
    周大福诞生于1929年，起初是一家小金行，1998年进入内地市场后，依靠较强的品牌和资金优势，快速拓展规模和品牌影响力，在市场占有率、自有门店数量、上游供应商资源、品牌实力等各方面均建立了牢固的领先优势。截至2012年底，周大福在内地共有1640家门店，其中直营门店1209家，K金、铂金、钻石镶嵌等非黄金产品销售占比近40%。周大福是戴比尔斯（DeBeers）的全球84家看货商之一，并在南非投资了钻石加工厂，成为国内市场唯一向钻石切割产业链延伸的珠宝企业。2011年香港上市后，周大福市值超过Tiffany，位于全球25家奢侈品上市企业的第11位。 
    第二梯队：老凤祥、六福珠宝、周生生、豫园商城 
    在周大福面前，这一梯队的企业处于追赶者地位，而其中老凤祥又是最为强势的追赶者。 
    老凤祥和豫园商城均以低毛利黄金产品为主打，并通过加盟模式快速扩张渠道，目前两家企业的门店总数均已超过周大福内地门店数，市场份额与周大福的差距也在逐渐缩小，但非黄金和高品牌附加值产品销售占比低、品牌内功打造较为欠缺。相比之下，老凤祥因近年来加大了品牌推广的力度、且具有工艺制造的历史基因，实力更优。 
    六福和周生生两家香港企业均于90年代进入内地市场，具有品牌的先天优势，但采取了截然不同的渠道经营策略。周生生100%直营门店，因此扩张较为谨慎和缓慢，目前内地门店仅270家，六福以批发加盟模式为主，扩张上更为激进，已有超过1000家门店。 
    第三梯队：潮宏基、谢瑞麟、明牌珠宝、东方金钰 
    为避开以黄金为主要产品的竞争对手的激烈竞争，潮宏基、谢瑞麟两家企业分别定位于K金首饰和钻石镶嵌，走以品牌和设计驱动的差异化经营路线。虽然在细分品类市场占有率、原创设计和品牌运营方面积累了一定优势，但由于细分市场规模受限和自营为主的渠道扩张模式，在门店数量和销售规模上处于相对劣势，未来能否在“量”上取得突破是提升企业竞争地位的关键。 
    明牌珠宝和东方金钰受益于近年来珠宝行业的高速发展，门店扩张和规模增长迅速，市场占有率分列上市珠宝企业三、四位，但设计实力和品牌影响力明显落后于主要竞争对手，由“量”到“质”的路程还非常遥远。

 资料来源：各公司公告

资料来源：各公司公告

    珠宝企业不同的发展路径和市场地位，与市场经营环境、企业的先天属性和后天战略选择密切相关。经济发展、居民收入提升推动了国内珠宝消费的快速增长，国内市场幅员广阔、消费者需求千差万别，全国化的渠道扩张和管理非常困难。由于已有在香港这一成熟珠宝市场的运营经验，香港珠宝企业在款式设计、品质管控、品牌认同度上具有明显优势，但内地市场差异化的消费者需求、渠道经营模式给香港企业带来了巨大的经营挑战。内地珠宝企业多以黄金加工、制造起家，设计和品牌实力偏弱，但在门店扩张尤其是三四线城市渠道优势突出。 
    在对自身经营优势、市场环境和竞争格局进行准确判断后，珠宝企业需要做出几项核心的战略选择：做品牌还是做渠道、主打黄金还是非黄金、依托加盟还是直营扩张。正是不同的战略选择，形成了不同的竞争优势和市场地位。纵观行业，早已具备王者之相的周大福和强势追赶的老凤祥两强争霸的格局隐现，而其他企业要么在销售规模、要么在品牌价值方面都有不小的差距。

资料来源：智研数据中心整理
四、珠宝首饰市场的信息不对称问题剖析 72
五、中国珠宝首饰消费市场的变化 76
第二节 珠宝首饰市场现状分析 77
一、中国珠宝首饰市场状况 77
二、市场供需居世界前列 78
三、产品多样化格局已经形成 79
四、珠宝首饰市场化走向成熟 81
第三节 2012-2013年珠宝首饰市场发展情况分析及趋势 84
一、2012年中国珠宝首饰行业发展分析 84
二、2012年我国珠宝首饰市场规模分析 85
三、2013年中国珠宝首饰行业发展分析 86 

    2013年中国珠宝首饰市场的零售额4720亿元，包括贵金属首饰、珠宝、钻石、玉石以及有机宝石。目前在4720亿元的消费市场上，黄金首饰占有75%以上的份额。钻石从“钻石恒久远，一颗永流传”的口号提出，到现在形成了一个300亿元的市场。作为民族最传统、底蕴最深厚的玉石文化，深深地扎根在华人的心中，尽管目前的市场较前些年有所萎缩，但是仍然拥有200-300亿元的年销售额。

资料来源：智研数据中心整理
四、2013年中国金银珠宝业零售总额增幅居榜首 86

第四章 黄金行业发展情况分析 89
第一节 2012-2013年国际黄金市场分析 89
一、2012年全球黄金市场供应概况 89
二、2012年全球黄金市场需求概况 89
三、2012年全球主要行业黄金需求分析 92
四、2012年世界黄金市场供求总结 93
五、2013年全球黄金行情总结 94 

    从全球黄金需求情况看，2013 年全球黄金需求总量为 3，756.1 吨，同比下降 14.94%。具体来看，在美国经济持续回暖、美联储量化宽松政策退出预期逐渐增强的背景下，2013 年黄金 ETF 持仓大幅下降。据世界黄金协会（WGC）数据显示，2013年黄金 ETF 的投资者全年售出 880 吨黄金，成为黄金需求量下降的最主要原因。此外，2013 年全球央行购买黄金的速度也有所减缓，全年央行净购买量为 368.6 吨，较 2012 年减少了 32.26%。