达成精准营销备注：13银行理财经理：XX先生您好！我是XX银行的XXX，今天给您打电话是邀请您参加我行最近举办一场财富沙龙活动，很多象您一样的客户参与后感觉对自己的家庭财务规划帮助很大，时间是XXXX，地点在XXXX。因为活动名额有限，我今天特别打电话给您，就是想帮您提前做个预约，请问您是周六还是周日有空？(银行理财经理，电话邀约备注：进行电话邀约，需告诉客户四大要素：时间、地点、主题、需要携带的东西，另外强调名额的稀缺性，要注意邀约的语气，备注：14会前，根据回访情况，由主场人员提前填写参会客户信息登记表，并打印做签到登记之用。根据参会客户信息登记表和收集的客户详细资料，提前制作客户计划书。

电话约访客户资料表，客户邀约必须避免的几种误区1、在电话中向客户讲解产品。2、过分利用礼品吸引客户参加。3、客户本人来不了让别人来也一样。4、客户只要能来其他的都好说。负责物品准备、会场、车辆等安排与协调音响设备组： 负责音响、投影仪、电脑等设备的安装、调试，等工作主持/讲师组：负责主持、领导致词、讲授专题，协力促成组：有效促成（理财经理+客户经理），针对活动促成人员，训练熟练使用约访话术、说明话术、促成话术和异议处理话术；针对可能出现的客户情况和遇到的问题进行事先规避和走场路演;备注：会前项目组要及时沟通，确认邀约客户情况、到场客户情况、在沙龙中会遇到的问题并且要进行走场演练，发现问题，立刻纠正。

而且让促成人员熟练掌握促成话术，进行演练、通关。彩页、投保单、计算器、签字笔、记录本、名片等，备注：在会场布置方面主要是两块区域：签到处和主会场，签到处要设立在会场外显眼位置，主会场布置要求以暖色调为主，参加沙龙人员要求服装统一，简洁大方，备注： 小型网沙一般分一组或两组即可，客户坐里面，业务员坐外面，桌布建议为暖色系，整场有效客户需控制在30-42人之间。座位两人一组，客户坐里面，业务员坐外面，桌布建议为暖色系，会场最后安排一排座位，作为工作台。短信或电话提示客户见面时间地点，不要让客户到场太早，以免让客人坐得太久精神饱满、点头微笑、彼此打招呼，暖场（银行宣传片）——音乐的重要性，主持人开场 （主持词）领导致辞：银行领导——显示领导重视，互动小游戏——暖场作用。

专题讲座（家庭资产配置观念和保险产品推介）现场交流时间（答疑解惑）——促成的关键，现场促成环节——避免冷场（音乐伴奏）结束（送客户）网沙流程示例，备注：25网沙中的注意事项座位的安排银行理财经理要坐在客户身边全场不要有人站立(除了讲师)，秩序的维护——不让客户随意走动，促成的过程要连续备注：26三个问题----讲师讲的怎么样?这款产品您觉得怎么样？您觉得您更关注得是哪方面的保障需求?两个动作——第一个动作：展示产品彩页第二个动作：拿出笔和投保单，要求客户配合填写，一个衬托——激发客户的签单意愿，网沙中的现场促成，备注：27 “您考虑一下，不要紧的，以后再说吧”“你看行，你就跟他们签一些吧，意思一下就行”。

“不要那么急着决定，不急不急”“没关系，随你自己吧”现场促成的忌语场景：1、网沙电话约访话术；2、网沙现场促成话术；3、网沙后期追踪话术。