统计时间：
4月1日-5月13日

：二季度主要工作举措
二季度主要工作举措
队伍建设
渠道金字塔常态销售
客户经营
保险规划师平台支持
队伍建设—保险规划师4月情况
**银保保险规划师队伍通过4月份两场大型创业说明会的召开，共增员成功104人（已经上工号24人，待上工号80人）。其中，**40人，**18人，**17人，**11人，**和**各9人。（4月25日统计）
队伍建设—客户经理情况
持证人力目标：142人，实际达成126人
新增人力目标28人，实际达成7人
举绩人力67人，举绩率56.3%
队伍建设举措
集中增员与常态增员相结合
市公司搭建2场集中增员平台，有效支持了二季度队伍增员的整体水平
支公司常态搭建各类招聘活动（校园招聘、主题招聘等），每季度有增员月，每月有增员周，每周有增员日，形成常态增员氛围
人力配置与资源配置相结合
市公司强化职场人员配置，于5月8-9日举办第一期职场兼职讲师培训班，全辖56名兼职讲师参加培训，5月底将举办第二期强化培训，为职场管理准备预备力量
下发年度队伍建设方案，从队伍增员、职场扩建、人力配置等各方面予以资源配置
制度经营与技术支持相结合
举办两次基本法套转专项研讨会，召集银保分管总和理财负责人研讨相关方案，不断尝试宣导的方式方法，研究套转的方案政策，目前队伍基本保持稳定。
学习内外部先进经验，尝试客户经理新战法，保险规划师大学生团队
金字塔常态销售—权益增值平台
****合计网点20个，第一场活动参与10个网点。由于第一场效果明显，渠道同意另外10个网点举办第二场活动，打破了渠道合作的界限。

金字塔常态销售—精品网沙
4月以来，**银保渠道共举办精品网沙活动13场，到会客户97人，签单率不足50%。预签保费91万元，人均1.9万元。各项指标仍有提高的空间。
保险规划师平台支持
市公司在4月结合客户经营搭建2场高端平台活动，其中第一场太工主要面向一季度鑫动易起来平台签单客户，进行客户经营和高端防癌险的宣导。共参会48位客户，签单35位，签单率73%，签单保额1255万，最高保额超100万。
5月开始市公司集中搭建常态化业务平台，支持业务发展。5月12日举办第一场，到会客户30人，签单22人，签单率73%
各支公司常态化举办普通场说明会，经营一般客户。
市公司加强团队兼职讲师配备，后期将对团队小说会和满付微说会提出常态化要求。
客户经营
**微助理
约惠**
大拜访
   市公司
客户经营
市公司计划在二季度搭建5-6场客户经营平台，四月举办了太工体疗和重元寺踏青活动，五月已举办**龙池山乐途活动，参会客户142人次。部分客户已经在后续的业务平台上签单。
截至5月12日，全辖通过手机微助理实现拜访认证的销售人员共105人，人均拜访量4.61访，其中435名客户通过微助理进行了抽奖。
截至5月11日，**开通微助理284人，净增84人。市公司正在密切关注开通情况，所有在职人员必须全部开通。
    子婚险客户
市公司已通过客户服务中心在金山系统中分配了1417条客户数据，分配业务员182人，为后续客户拜访和经营开发打好了基础。
市公司制定了二季度客户经营方案，对市、支、团队和个人的相关工作进行了布置和要求，强化了系统的使用要求，专人负责，强化执行。
下阶段发展目标
业务：
坚决完成二季度各项业务指标，期交序时进度力争70%以上
队伍：
保险规划师：实现新增156人，季末持证607人；月均举绩人力341人；
客户经理：5月20日前完成新增人力目标，二季度末完成持证人力152人；其中期交月均举绩率80%，
渠道：
单月期交开单网点67个
健康客户经理团队6个
种子网点56个
工作推进策略：
     二季度业务发展以渠道为主，渠道成为业务发展的主战场；保规以队伍发展、客户经营、转型高效产品为主。    
     全辖协调一致，以渠道权益增值发布会为主打，在中农工建及部分中小银行确立、扩大技术优势；做一场要成一场，中农工建全覆盖，人力全辖抽调。
     保规队伍全力配合渠道项目运作，见缝插针推进业务发展平台。
主要工作规划
三大板块协同推进
平台支撑业务发展
制度引领队伍建设
常态推进客户经营

平台支撑业务发展
保险规划师自营--见缝插针
确保市公司平台每周至少1场
确保各职场普通平台每周至少1场
逐步引导团队小说会常态开展

渠道项目—重中之重
渠道权益增值发布会
网点精品网沙
制度引领队伍建设
市公司正在谋划举办保险规划师基本法培训，统一宣导新基本法。另外将逐职场逐主管的进行路演，明确主管发展路径，激发团队发展内生动力。
市公司年度队伍建设方案中明确了对兼职讲师的扶持政策。在市公司集中培训认证后将要求在其中选拔增员助理，团队助理等人员，辅助团队发展。
市公司将继续引导增员常态化，将常态化队伍建设逐渐形成制度。
常态化推进客户经营
市公司5月还将举办一场全辖客户经营活动，6月计划举办1-2场，在业务平台之外常态搭建无业务要求的客户经营平台。后期将寻求通过客户经营实现客户转介绍的有效方式。
市公司方案中承接省公司方案，对各单位客户经营活动场次及要求进行了明确。市公司将持续关注金山工程等系统管理工具的推广工作，减轻管理压力，提高管理有效性。
结合客户经营的经验和做法开展网点经营活动，加强渠道合作在基层的基础。

找准****银保在市场竞争中的定位
构建市、支、团队的联动经营维护体系
构建项目组自主经营的自我管理体系
构建客户经理队伍自我发展的目标体系