如何用一张表单，轻松搞定商机获取 & 跟进流程？

2017-12-05 17:33

作为一家拥有庞大线上销售团队的公司，主管小刘刚刚上任就被公司混乱的销售流程搞得团团转：

●每天电话不断，却无法溯源跟踪

●订单处理易遗漏，客户投诉不断

●销售跟进不明，无法实时把控进度

●团队斗志懒散，商机处理不及时

面对这一堆“坑”，小刘又发扬了他“改革创新”的精神。新公司的销售问题，归根结底在于销售流程不规范，内部缺乏有效的竞争机制，要解决问题就要从这两个方面着手。

流程的规范不仅要解决商机收集问题，还要能实现商机按流程流转，实时跟进；而竞争方面，是否可以通过派单方式实现，谁“抢”到的商机成交效果更加，谁将获得更大的奖励？而小刘刚刚了解到的企微表单流程，似乎就可以解决这两个问题。

新手上路，小刘咨询了企小微两个问题：

1、如何用表单做销售商机的收集和跟进？

2、对于销售订单如何分派，能不能实现内部抢单？

企小微露出了迷之微笑：“那是当然的，推荐你使用企微的【外部表单和流程流转】功能，不仅能收集各渠道的销售线索，还能实现简单的商机分派哦！”话不多说，马上开启教学模式。

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第一步：设计线索收集单

制作时，登录企微管理后台，通过【表单流程-外部单】设计器设计线索收集单字段（左下），一有新的线索，就提醒到销售主管小刘你这里（右下）。

●制作要点：

新建时，表单类型选择【外部单】，这样才能收集到外部人员的数据

第二步：设定表单流转流程

线索提醒到小刘你这里之后怎么办跟进呢？作为销售主管，可以把手上的商机单分派到某一个下属手上，由他跟进；也可以一单分配给多个下属，先抢到单就由谁跟进。如此一来，即实现了商机的流转跟进，也可通过抢单激发团队的斗志。

但问题是，这个流程要怎么设置呢？简单来说，用企微表单的流程功能就可以实现以上两个场景。在第一步的基础上，我们开始设置该表单的流程，如下图：

用户填写表单后，小刘会在企业微信或微信上收到提醒，通过单选或多选的方式可以将单流转到跟进人员处。这里如果多选的话，就表示被选中的人都会收到这个线索单，这样就可以实现抢单并跟进了！

简单通过以上两步，就可以生成一个支持抢单的二维码或表单链接，成品如下，你可以扫码写下你的真实需求体验下哦~

线索收集|派单抢单

成品图

http://dwz.cn/6Y5j6a

当然啦！做完以上两步，企小微我还想给你支招个秘籍，教你如何做渠道铺设，收集更多的线索！

通过上面几步我们就获取到了线索收集单的链接，这个时候可以复制多几份，分别按渠道命名好，将链接挂到公众号、官网、论坛等入口，从而将表单铺设到更多的渠道，实现更加精准的渠道分析。明细的数据可以在企微后台进一步查看后导出分析，非常便捷的说！

听完企小微的课程讲解，小刘高兴得想赶紧回去实操制作，企小微制止了他：

“

且慢，我已经把模版制作好了，你到企微管理后台-模版中心，搜索下"线索收集"或“派单抢单”，点击使用，再简单改改就可以啦！

”

听到这里，小刘激动得紧紧的抱住了企小微，“想不到你这么贴心！咱销售业绩要是提升了，肯定少不了企微的功劳啊！”

果真，在小刘实施了这个销售商机收集和跟进方案一周后，销售业绩蹭蹭的往上涨，商机的跟进也更加高效有条理，小伙伴抢单跟进的激情也更高了！小刘给我甩来了下面这张截图：

嘿嘿，看来小刘已经轻松玩转了企微表单流程并获得了不错的效果！你，难道不想和小刘一样，也做个“创新有为”的主管？？

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