(原标题:预见2022:《2022年中国水产养殖行业全景图谱》(附市场现状、竞争格局和发展趋势等))
行业主要上市企业:水产养殖行业主要公司包括獐子岛(002069)、天马科技(603668)、大湖股份(600257)、好当家(600467)等。
本文核心观点:水产养殖行业市场规模、水产养殖行业竞争格局、水产养殖行业产业链等
行业概况
1、定义
水产养殖业是人类利用可供养殖(包括种植)的水域,按照养殖对象的生态习性和对水域环境条件的要求,运用水产养殖技术和设施,从事水生动、植物养殖。根据养殖水域、养殖对象以及养殖方式的不同可以将水产养殖行业分为以下:
2、产业链剖析
水产养殖主要包括鱼、虾、蟹、贝、龟等水产的养殖,上游主要涉及水产饲料行业、种苗行业、水产养殖添加剂以及水产用药,下游则是水产加工行业,加工后的水产品通过B端或C端渠道流向消费者。
在水产养殖上游行业中,代表性企业有海大集团、天邦股份、国联水产、天康生物、通威股份、天马科技等,其中通威股份主要为水产饲料的研究、生产和销售,天马科技则是一家专业从事特种水产配合饲料研究的企业;中游水产养殖的代表性企业有大湖股份、国联水产、獐子岛、好当家等
行业发展历程:我国水产养殖行业步入智能渔业时期
进入新世纪以来,水产养殖业发生着巨大变化,从农户散养逐渐向规模化、科学化的生产管理发展。我国水产养殖的发展历程,大致可以分为四个阶段:
行业政策背景:行业更加规范化
近年来,国家制定了一系列“水产养殖”相关规定以及政策,目的在于为了规范行业内生产经营活动,加强监督管理,促进行业进一步发展。行业主要重点政策汇总如下:
行业发展现状
1、供给端:2014-2021年水产养殖产量保持稳定增长
我国水产养殖是中国农业结构中发展最快的产业之一。我国水产品产量主要来自水产养殖,2018-2021年水产养殖产量保持稳定增长,初步统计2021年水产养殖产量接近5400万吨。
2014-2020年,我国海水养殖的产量逐步增高,2020年我国海水产品产量2135.31万吨,2014-2020年,淡水养殖的产量先增高再降低,至2020年淡水产品产量3088.89万吨。
2、需求端:2015-2021年中国水产品表观消费量持续走高
2015-2020年,中国居民水产品人均占有量趋于稳定,均在45千克以上,2017年后稳定在46千克左右,2020年中国居民水产品人均占有量为46.39千克,初步统计2021年中国居民水产品人均占有量仍旧在46kg左右。
随着农产品电子商务快速发展,水产品流通渠道不断拓展,并带动消费增长。2016年中国水产品表观消费量超过5000万吨后,2017年中国水产品表观消费量开始出现明显下滑,主要是受到淡水养殖面积的减少,2017-2021年中国水产品表观消费量持续走高,初步统计2021年中国水产品表观消费量接近5200万吨。
行业竞争格局
1、区域竞争:水产养殖行业的产量主要分布在广东、山东和福建三省
根据农业农村部渔业渔政管理局的数据显示,2020年中国水产养殖行业的产量主要分布在广东、山东和福建三省,产量分别达到了747万吨、615万吨、612万吨。
从区域分布来看,水产养殖行业相关企业分布较多的省份主要集中于安徽省、四川省、山东省等。
2、企业竞争:中国水产养殖行业的参与者主要为中小企业
中国水产养殖行业的参与者主要为中小企业;根据企查猫的数据显示,注册资金在100万元以下的企业数达到了72.16%。
行业发展前景及趋势预测
1、优化近海绿色养殖布局,建设海洋牧场,发展可持续远洋渔业
在“十四五”期间,中国要优化近海绿色养殖布局,建设海洋牧场,发展可持续远洋渔业。沿海省市积极发展现代海洋渔业,山东、福建、广东、辽宁、海南、吉林、江苏、浙江、广西十四五规划纲要均提出,培育现代海洋渔业,推动海洋绿色牧场建设。
2020年初,新冠肺炎席卷全球。由于新冠肺炎的影响,水产品面对了存货堆积、销不出去的困境;随着我国防疫的有效措施,我国水产养殖业也逐渐恢复了活力。预计2022-2027年中国水产养殖业产值将以CAGR4%左右的增速上升至2027年超过1.3万亿元。
2、水产养殖行业集中度会进一步提升
随着捕捞资源日趋紧张,全球水产捕捞量停滞不前,给水产养殖市场带来了良好的发展机遇。从细分市场来看,新冠疫情改变了消费者消费习惯以及偏好,对于冷冻的水产的需求进一步提升;从技术角度来看,质量溯源、水质监测等技术逐步发展,推动行业进行数字化转型;技术的进步以及环保政策升级也会导致市场集中度进一步提升。
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