邹平财金发展集团拟发行3年期日元高级债券，初始价2.3%区域
久期财经
2023-11-20 11:52:52
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邹平财金发展集团拟发行3年期日元高级债券，初始价2.3%区域，齐鲁银行(601665.SH)提供SBLC
久期财经讯，邹平市财金发展集团有限公司(Zouping Financial Development Group Co.Ltd.,简称“邹平财金发展集团”，联合国际：BBB 稳定，中诚信亚太：BBBg 稳定)拟发行Reg S、3年期、以日元计价的高级无抵押增信债券。(IPG)
条款如下：
发行人：ZOUPING FINANCE INTERNATIONAL CO. LTD.
担保人：邹平市财金发展集团有限公司
担保人评级：联合国际：BBB 稳定，中诚信亚太：BBBg 稳定
SBLC提供人：齐鲁银行股份有限公司(Qilu Bank Co., Ltd. 简称“齐鲁银行”，601665.SH)
类型：固定利率、高级无抵押有担保增信债券
规则：Reg S
规模：日元基准规模
期限：3年期
初始指导价：2.3%区域
交割日：2023年11月23日
到期日：2026年11月23日
控制权变更回售：100%
资金用途：用于建设项目融资和补充营运资金
其他条款：澳门交易所上市;最小面额/增量为1亿日元/1000万日元;英国法
独家全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：仁和资本
联席账簿管理人和联席牵头经办人：兴业银行香港分行、金奥证券、中国银河国际(B&D)、中诚国际证券、申万宏源香港、安信国际、国金证券香港
清算机构：欧洲清算银行/明讯银行
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