智能助手新增CRM预设表案例

1. 案例简介

CRM 套件中支持使用 智能助手 增、删、改预设表单数据，灵活应用在 CRM 业务流程中。本文将介绍两种通过智能助手触发 CRM 预设表，进行业务流转的场景案例。

2. 市场获客新增至线索表

2.1 场景简介

批发和零售贸易业、学科/留学教育机构、财税/法律服务业等行业，经常通过表单外链来收集客户信息。可以通过智能助手，将收集的信息同步新增至线索池中，无需手动导入/导出，提升线索处理效率。

具体操作方法如下：

2.2 表单搭建

新建「购买需求意向表」表单，字段设置如下：

2.3 发布表单外链

进入「 表单发布 >> 公开发布 >> 表单填写链接」，开启表单外链，复制表单填写链接，发送给意向客户进行填写。

2.4 设置智能助手

1）进入「 管理后台 >> 智能助手」，点击「新建智能助手」：

2）设置智能助手的名称为「市场获客新增线索表」，并对智能助手配置如下触发动作：

设置好点击「完成」进入下一步设置。

3）配置智能助手执行动作如下：

全部设置好点击「完成」进行保存。

2.5 效果演示

意向用户通过表单外链填写自己的基本信息，触发智能助手，自动将信息同步添加至线索表中，效果如下：

3. 客户审批后添加至公海池

3.1 场景简介

对于部门不使用线索流程的企业，新增客户时需要经过审批流程对客户资质进行审批，审批通过后，可通过智能助手将信息添加至公海池中，再进行领取和跟进。

具体操作方法如下：

3.2 表单搭建

1）新建「客户审批表」流程表单，字段设置如下：

2）进入「流程设定」设置客户如下审批流程：

3.3 设置智能助手

1）设置智能助手的名称为「客户审批通过添加至客户表」，并对智能助手配置如下触发动作：

设置好点击「完成」进入下一步设置。

2）配置智能助手执行动作如下：

全部设置好点击「完成」进行保存。

3.4 效果演示

在「客户审批表」中录入需要审批的客户信息，审批通过后，将触发智能助手，将客户信息添加至公海池中，效果如下：