线索与线索池FAQ

Q：线索池、线索的关系？

线索池与线索之间的关系如下图所示：

线索池与线索主要涉及的业务场景为：

1）通过营销活动表单或者站外的营销工具获得线索数据后，可以通过手动录入、批量/API导入的方法将线索添加至线索池中，详情操作参见文档：添加线索；

2）在线索池中，管理员可对线索进行分配、业务员也可自行进行领取，分配/领取后将进入到销售人员的线索表，详情参见：领取/分配线索；

3）在线索表中，销售/电销业务员对线索进行跟进，筛选出有效/有需求的线索转换为客户；

4）对于无效线索，可退回至线索池；对于业务员在规则内没有跟进的线索，可进行系统回收，详情参见：线索退回与回收；

线索池是企业公共的线索资源，它的特征是当前没有何市场/销售负责人跟进。而当市场/销售人员领取了线索池中的线索后，该线索将转移至对应成员的线索表中，作为负责人将承担该线索进一步转换为客户资产的任务。

这样的优点是，在团队多人协作的情况下，能实现对线索资源的整体调度并避免多人同时跟进造成的业务冲撞与浪费。

线索池是线索的集合，公海池是客户的集合；

线索是形成客户的基础信息，可以通过对线索的不断跟进将线索转化为客户。

线索转换为客户后，该条数据仍然在线索表中，但线索状态会变更为「已转换」。且只有管理员可以看到线索表中已转换的数据，业务人员并不会查看到，对实际业务不会造成影响。

线索池和线索，本质上是同一张表，主要依靠线索池来对数据进行分类。

如果在导入/新增数据时，没有选择线索池，即没有对该线索进行分类，那么该条数据就会默认进入线索中，而非线索池中。

注：在线索池中导入/添加数据时，选择好对应的线索池，即可避免此问题。

线索退回原因能够进行自定义。

简道云管理员进入「表单编辑」页面，点击「线索退回原因」字段，在「字段属性 >> 选项」处，点击「添加选项」，即可自定义添加业务人员所需要的选项。

线索表/线索池目前不支持隐藏。

如实际业务中不需要线索表/线索池等预定义表单，可以将这些表单移动至新建分组中，并不分配表单权限给成员，则成员将不会看到这些表单。

1）首先在线索表中添加自定义字段，如「线索行业」，然后在客户表中也添加一个对应的字段，如「客户行业」，对该字段设置数据联动，联动条件设置为：

2）线索转换为新建客户时，添加的自定义字段将自动同步至客户表中，无需重复填写：

导入的数据不支持自动回收，自动回收规则只支持回收「领取/分配」的线索数据。

可以通过设置推送提醒实现，具体设置方法可查看搭建小技巧分享：如何利用推送提醒提高客户管理效率。

自动提醒类场景的设置，可查看搭建小技巧分享：如何利用推送提醒提高客户管理效率。