线索跟进

1. 简介

1.1 功能简介

线索跟进是指把跟进客户线索的联系详情记录在特定页面的过程。

1.2 应用场景

业务人员领取或分配到线索后，可通过电话、上门拜访等各种方式与客户取得联系，并沟通了解客户的意向和需求，然后将获取的信息录入系统中，以便后续问题跟进和分析总结。

2. 操作步骤

2.1 操作入口

线索跟进可以在多个入口进行操作：

1）在线索页面直接进行跟进操作：

2）点击线索进入线索详情页，点击「跟进记录 >> 添加」即可进行跟进操作：

3）也可以在线索详情页的侧栏点击「请填写跟进记录」书写框进行快速跟进：

4）或在 跟进记录表 中直接添加线索跟进，在跟进记录表中添加跟进时，需要手动选择跟进主体：

2.2 填写内容

跟进线索时，只需填写跟进内容和跟进方式，其他信息将自动获取到表单中，添加的跟进记录会显示在该条线索下，方便其他负责人或协作人进行查看。

3. 注意事项

只有配置了跟进记录的「添加」权限，才可以进行跟进操作，否则不显示跟进按钮，设置方法参见： 跟进记录表权限。