企业信息查询插件
1. 简介
1.1 功能简介
该插件可以实现通过输入企业名称或者企业社会统一信用代码,即可将企业的相关信息回填至对应的字段中。并且支持对回填的字段进行修改、重复值校验、调用等操作。
1.2 应用场景
在跟进销售线索时,需要记录客户的相关信息,通过前端事件调用企业信息查询插件,自动将客户信息回填至表单内。保证了客户信息的准确性,提高了企业办公效率。
1.3 预期效果
开启企业信息查询插件,输入客户名称/社会统一信用代码后,即可查询客户相关的企业信息,并自动回填至对应字段中。
以查询帆软软件有限公司相关信息为例,如下所示:
1.4 使用说明
1)企业信息查询插件为付费插件,每次调用插件进行企业信息查询回填消耗 0.1 个 云币。在使用插件时自动扣除云币数量,当云币余额可支付的识别次数为 0 时,将无法使用企业信息查询插件。
2)如您在使用中遇到任何问题,可 联系我们 进行咨询。
2. 插件安装及启用
2.1 安装插件
在简道云「插件市场」处,安装「企业信息查询」插件。
2.2 启用插件
在插件管理中,打开企业信息查询插件右侧开关,启用插件。
3. 表单搭建
以跟进销售线索为例,新建「客户信息表」表单,所需客户相关的企业信息及字段设置如下所示:
字段说明 | 字段名称 | 字段类型 |
联系人相关信息 | 联系人 | 单行文本 |
部门 | ||
职务 | ||
手机号码 | ||
企业相关信息 | 客户名称/社会统一信用代码 | |
企业名称 | ||
社会统一信用代码 | ||
成立日期 | ||
注册资本 | ||
法定代表人 | ||
公司类型 | ||
营业状态 | ||
工商注册号 |
4. 前端事件配置
4.1 添加前端事件
进入「表单属性」,点击前端事件下的「设置」,添加前端事件:
4.2 设置事件名称&说明
添加好前端事件后,首先设置前端事件的基础信息,即事件名称和事件说明,用于区分前端事件:
4.3 设置触发动作
设置触发动作:触发字段选择「客户名称/社会统一信用代码」字段。
4.4 设置执行动作
设置执行动作如下:
- 选择插件:选择「企业信息查询」插件;
- 公司名称/社会统一信用代码:设置为表单字段值,即「客户名称/社会统一信用代码」字段;
根据所需要的企业信息,设置企业信息回填至哪些字段中,其余字段可保持默认值,设置完成保点击「保存」。
企业信息 | 回填字段 |
成立日期 | 成立日期 |
注册资本 | 注册资本 |
公司名称 | 企业名称 |
法定代表人 | 法定代表人 |
经营状态 | 营业状态 |
社会统一信用代码 | 社会统一信用代码 |
公司类型 | 公司类型 |
工商注册号 | 工商注册号 |
4.5 效果演示
效果参见本文【1.3 预期效果】。