2021年我国五金制品行业政策利好产业集群呈现产业链条完整等特征全球地位将进一步稳固

2021-11-12 02:18

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五金制品泛指金属制品，是日常生活和工业生产中使用的辅助性、配件性制成品，可分为工具五金、建筑五金、日用五金等，是高度融合了传统制造与现代科技的产物。五金制造行业是我国轻工业的重要组成部分之一，服务于生活及生产的各个关键环节。

一、行业政策

根据观研报告网发布的《2021年中国五金制品行业分析报告-市场全景评估与发展潜力预测》显示，近年来我国出台了诸多政策促进五金制造行业的良性发展。例如2018年6月，市场监管总局等发布的《关于实施企业标准“领跑者” 制度的意见》，明确了实施企业标准“领跑者” 制度的指导思想和基本原则，提出到 2020 年我国在主要消费品、装备制造、生产性和生活性服务以及新兴产业领域企业标准“领跑者”培育目标。2019 年10 月，中共杭州市委、杭州市人民政府发布《关于实施“新制造业计划”推进高质量发展的若干意见》，特别提出，要保护传承经典产业，建立老字号品牌保护、传承、发展机制。

近年来我国五金制造行业相关政策

序号	发文单位	发布时间	文件名称	主要内容
1	国务院	2015 年5 月	《中国制造 2025》	规划提出：要加快轻工、纺织等行业生产设备的智能化改造，提高精准制造、敏捷制造能力；全面推进轻工、印染等传统制造业绿色改造，大力研发推广余热余压回收、水循环利用、重金属污染减量化、有毒有害原料替代、废渣资源化等绿色工艺技术装备，加快应用清洁高效铸造、锻压、焊接、表面处理、切削等加工工艺，实现绿色生产。支持重点行业、高端产品、关键环节进行技术改造，引导企业采用先进适用技术，优化产品结构，全面提升设计、制造、工艺、管理水平，促进钢铁、石化、工程机械、轻工、纺织等产业向价值链高端发展。
2	国家工业和信息化部	2015 年7 月	《关于进一步促进产业集群发展的指导意见》	提出产业集群是中小企业发展的重要组织形式和载体，要求加强规划引导，促进产业集群科学发展；提升龙头骨干企业带动作用，强化专业化协作和配套能力；加强区域品牌建设，推动要素聚集和价值提升；提高产业集群信息化水平，建设智慧集群；提升创新能力，增强集群竞争优势；提升公共服务能力，支撑产业集群转型升级；加强指导和政策支持，优化产业集群发展环境。
3	国务院	2016 年7 月	《“十三五”国家科技创新规划》	提出了“十三五”科技创新的总体目标：国家科技实力和创新能力大幅跃升，创新驱动发展成效显著，国家综合创新能力世界排名进入前 15 位，迈进创新型国家行列，有力支撑全面建成小康社会目标实现。
4	国家工业和信息化部	2016 年8 月	《轻工业发展规划（2016-2020年）》	重点任务中提出：要推进个性化定制，重点在五金制品等行业发展个性化定制、众包设计、云制造等新型制造模式；要开展国际对标，鼓励制定高于国家标准和行业标准的企业标准；依托检验检测机构，开展我国产品与国外产品实物比对测试，引导企业改进提升，力争实物质量接近或达到发达国家水平；实施精品制造工程，在五金制品等行业推出一批科技含量高、附加值高、设计精美、制作精细、性能优越的精品；推进品牌国际化，提高五金制品等行业品牌产品出口比例，推动优势品牌企业实施国际化发展战略，扩大“中国制造”的国际影响力。
5	国家工业和信息化部	2016 年8 月	《制造业创新中心建设工程实施指南（2016-2020 年）》	以突破重点领域前沿技术和关键共性技术为方向，致力于建立从技术开发到转移扩散到首次商业化应用的创新链条。实施指南将目标细化为两个阶段：到 2020 年，国家制造业创新体系核心初具规模，在部分重点领域建成创新中心，掌握一批重点领域前沿技术和共性关键技术，行业共性关键技术供给机制初步形成；到2025 年，进一步完善国家制造业创新体系，在十大重点领域，形成一批创新中心。
6	国务院	2016 年9 月	《消费品标准和质量提升规划（2016-2020年）》	建立标准创新型企业培育机制，鼓励行业龙头企业加大标准研制投入，瞄准国际新技术和市场新需求，制定和实施先进标准，发挥标准创新对技术创新、管理创新和商业模式创新的支撑引领作用。引导企业增强品牌和营销意识，夯实品牌发展基础，完善质量奖励制度，实施消费品精品工程，推动中国产品向中国品牌转变，提高中国消费品知名度和美誉度，打造中国制造金字品牌。
7	商务部、中央网信办、发改委	2016 年 12 月	《电子商务“十三五” 发展规划》	支持制造企业与电子商务企业全面合作，整合线上线下交易资源，拓展销售渠道，打造制造、营销、物流等高效协同的生产流通一体化新生态。引导传统制造企业发挥源头产品数据的优势，建立电子商务经销渠道，促进产品服务创新，积极探索网络化定制等生产经营方式，鼓励发展品质电商、品牌电商，进一步发挥电子商务引导生产、引领消费的积极作用。
8	中国五金制品协会	2016 年12 月	《中国五金制品行业“十三五” 发展指导意见》	把创新摆在行业发展的核心位置，推动五金制品行业走创新驱动的发展道路；坚持质量为先。把质量作为建设五金制造强国的生命线，强化企业质量主体责任，加强质量技术攻关、自主品牌培育。坚持绿色制造、绿色发展，加强节能环保技术、工艺、装备推广应用。坚持国际、国内市场“两条腿走路”战略。坚持全产业链协调发展，统筹协调各有细分行业，实现全产业链配套发展。
9	中共杭州市委、杭州市人民政府	2016 年12 月	《关于深化改革加强科技创新加快创新活力之城建设的若干意见》	意见提出：突出企业技术创新主体地位；促进科技成果转化与产业化；大力建设创新创业载体；完善科技人才创新创业制度；落实激励创新的财政和税收政策；推进制造业高端化创新发展；强化金融、文化与知识产权支撑；健全科技创新发展保障机制。其中，特别提出深入推进“工厂物联网”和“工业互联网”试点示范，推进“两化”深度融合和智能制造。
10	商务部、发改委等	2017 年1 月	《关于促进老字号改革创新发展的指导意见》	意见提出：支持老字号传承和创新传统技艺；支持老字号线上线下融合发展；支持老字号创新经营管理模式；加强老字号原址风貌保护；促进老字号集聚发展；深化老字号企业产权改革；注重发挥老字号品牌价值；推动老字号积极对接资本市场。
11	浙江省人民政府	2017 年6 月	《浙江省全面改造提升传统制造业行动计划（2017-2020年）》	着力打好“四换三名”“三强一制造”等经济转型升级系列组合拳，联动推进“互联网+”“机器人+”“标准化+”“大数据+”在传统制造业领域的融合应用，大力推进“中国制造 2025”浙江行动，不断提高传统制造业高新化、智能化、服务化、绿色化、国际化发展水平，为经济发展实现“增长中高速、质量中高端”提供坚实支撑。
12	市场监管总局等	2018 年6 月	《关于实施企业标准“领跑者” 制度的意见》	明确了实施企业标准“领跑者” 制度的指导思想和基本原则，提出到 2020 年我国在主要消费品、装备制造、生产性和生活性服务以及新兴产业领域企业标准“领跑者”培育目标。
13	中共杭州市委、杭州市人民政府	2019 年10 月	《关于实施“新制造业计划”推进高质量发展的若干意见》	抢抓新一轮科技革命和产业变革机遇，坚定“高端化、智能化、绿色化、服务化”发展目标，坚持创新驱动，坚持增总量、优存量、促增量、提质量，形成数字经济与制造业“双引擎”，推进杭州新时代制造业高质量发展；特别提出，要保护传承经典产业，建立老字号品牌保护、传承、发展机制。
14	工信部	2020年7月	《关于进一步促进服务型制造发展的指导意见》	到2022年。新遴选培育200家服务型制造示范企业、100家示范平台(包括应用服务提供商)、100个示范项目、20个示范城市，服务型制造理全得到普演认可,服务型制造主要模式深入发展，制造业企业服务投入和服务产出显著提升，示范企业服务收入占管业收入的比重达到30%以上。
15	工业和信息化部等6部委	2021年6月	《关于加快培育发展制造业优质企业的指导意见》	《关于加快培育发展制造业优质企业的指导意见》

资料来源：观研天下整理

二、行业发展现状

受益于政策利好，我国五金制造行业得到良好的发展，有效满足人民日益增长的物质文化生活需要和日益扩大的国内外市场需求。数据显示，2019年中国五金零售市场成交额为56.5亿元，同比下降21%；2020年中国五金批发市场成交额为901.5亿元，同比增长0.5%。预计2021年我国五金零售市场成交额将达59.5亿元。

2016-2021年中国五金零售市场成交额统计

数据来源：统计局

目前我国五金制造行业进入平稳发展期。根据数据显示，2021年8月，五金行业景气指数103.24，营业收入景气指数105.64，出口景气指数为109.62，资产景气指数为95.49，利润景气指数98.47，均处在“稳定”区间。

2021年8月五金行业景气指数情况

数据来源：观研天下整理

2021年1-8月，我国金属工具及金属制轻工制品制造资产总额同比增长10.76%，营业收入同比增长25.71%；利润总额同比增长21.48%。

1、产业集群化不断成熟

五金产业集群化不断成熟、分工不断细化，形成了数十个五金特色产业区域。有数据显示，截至 2019 年 5 月，我国共形成了 52 个五金特色产业集群，大部分都集中在广东和浙江两省，占集群总数的 75%，其中浙江省 24 个，占 46%；广东省 15 个，占 29%。

2、产业集群特征

目前五金产业集群已经呈现出产业链条完整、产业特色鲜明、区域品牌度高、两化融合显著等特征。

例如在产业链条完整方面，以“中国工具五金(旋具)产业基地” 浙江省建德市为例，目前建德市已形成以螺钉旋具制造产业为主，集拉丝、电镀、模具、色粉、母料、印刷、包装、物流、电商为一体的生产销售网络；形成螺钉旋具技术研发、标准制定、专业实验室检测、国内外产品销售构成的完整产业链；形成了以浙江斐凌工具有限公司、建德远丰工具有限公司、建德吕氏旋具有限公司、杭州双剑工具有限公司等龙头企业为主导，以杭州圣德义有限公司向跨境电商领域全面转型的为代表的建德工具五金产业集聚区块。

我国主要五金产业集群在产业链条方面情况

	地区	具体情况
“中国工具五金(旋具)产业基地”	浙江省建德市	目前，建德市已形成以螺钉旋具制造产业为主，集拉丝、电镀、模具、色粉、母料、印刷、包装、物流、电商为一体的生产销售网络；形成螺钉旋具技术研发、标准制定、专业实验室检测、国内外产品销售构成的完整产业链；形成了以浙江斐凌工具有限公司、建德远丰工具有限公司、建德吕氏旋具有限公司、杭州双剑工具有限公司等龙头企业为主导，以杭州圣德义有限公司向跨境电商领域全面转型的为代表的建德工具五金产业集聚区块。
“中国铸铁锅之都”	河南郏县	全县共有铸铁锅企业25家（全国同类企业前10名中有5家在郏县），配套企业36家，形成了以铁锅研发、铸造、检测、销售等较为完备的产业链，同时还带动了电子商务、工业旅游、特色餐饮、文化民宿等服务业快速增长。
“中国不锈钢制品生产基地”	广东新会	五金不锈钢产业从餐厨具、家用器皿制造和不锈钢板材加工为主，发展到“原材料加工供应—产品制造—配件生产—龙头企业引领—名牌产品销售”较完整的产业链，并带动了电子电器、小家电、家具、灯具、铁工艺等关联产品的生产和出口。
“中国五金不锈钢制品产业基地”	广东潮安	经过多年的发展和积累，形成了较完整的上下游产业链，原材扎板处理加工、产品的模具设计及产品工艺生产过程均形成了系列化、规模化的格局。

资料来源：观研天下整理

在区域品牌知名度高方面，以“中国不锈钢制品生产基地” 广东新会为例，该地区积极实施名牌带动战略，通过政策扶持、评选奖励、监督抽查等措施，完善了五金不锈钢行业的质量监管体系和监管机制。“新会不锈钢”已成为具有较高知名度的区域品牌,区内的不锈钢制品企业拥有自主品牌102个。

我国主要五金产业集群在区域品牌知名度情况

	地区	具体情况
“中国不锈钢制品生产基地”	广东新会	积极实施名牌带动战略，通过政策扶持、评选奖励、监督抽查等措施，完善了五金不锈钢行业的质量监管体系和监管机制。“新会不锈钢”已成为具有较高知名度的区域品牌,区内的不锈钢制品企业拥有自主品牌102个。
“中国工具五金(旋具)产业基地”	浙江省建德市	螺钉旋具产品90%以上出口，销往欧美、澳洲、中东、东欧、东南亚等100多个国家和地区，在国际市场有较高的知名度，在全球占有率约20%，是亚洲最大的螺钉旋具生产基地。
“中国铸铁锅之都”	河南郏县	多家企业凭借集群品牌的高知名度，与“爱仕达”、“美的”、“苏泊尔”、美国派拉蒙、法国弓箭、韩国现代等国内外知名企业有着稳定的供货合作关系，产品远销美国、德国、韩国等21个国家和地区。
“中国五金不锈钢制品产业基地”	广东潮安	也形成了较强的区域品牌优势，目前拥有注册商标3000多个。

资料来源：观研天下整理

在两化融合，绿色发展方面，以“中国工具五金(旋具)产业基地” 建德市为例，自2016年起，就以节能、降耗、减污、增绿为目的，对螺钉旋具企业实行一拆三改，着力打造花园式工厂；对80%的企业注塑工序产生的非甲烷总烃废气进行有组织排放改造，在化工园区建立4条旋具专业电镀自动流水线，为基地内企业共享，有效减少污染物排放。目前，建德五金产业集群已经实现了CNC物联网数字化全自动作业模式。

我国主要五金产业集群有关两化融合、绿色发展情况

	地区	具体情况
“中国工具五金(旋具)产业基地”	建德市	自2016年起，就以节能、降耗、减污、增绿为目的，对螺钉旋具企业实行一拆三改，着力打造花园式工厂；对80%的企业注塑工序产生的非甲烷总烃废气进行有组织排放改造，在化工园区建立4条旋具专业电镀自动流水线，为基地内企业共享，有效减少污染物排放。目前，建德五金产业集群已经实现了CNC物联网数字化全自动作业模式。
“中国五金之都”	浙江永康	其智能化、数字化成效最为显著，累计推动企业上云6000家，完成信息化项目300个、“机器换人”项目700个，企业平均用工数减少16%、产能提升30%以上，极大推动了产业的提质增效。
“中国五金不锈钢制品产业基地”	广东潮安	不断提升企业经营者的环保意识，推动不锈钢企业生产装备、生产工艺不断改进，产业污染得到明显的改善。
“中国不锈钢制品生产基地”	广东新会	目前五金不锈钢产业形成了以司前镇和会城地区为核心，向四周扩散的“银色”产业圈，实现了园区集聚的转变。

资料来源：观研天下整理

三、进出口市场

进出口情况，自我国加入 WTO 以来，五金制品外贸条件与环境得到改善，出口规模总体呈现持续扩大的态势。根据中国五金制品协会数据显示，我国五金制品进出口总额由2012 年的 1,020.17 亿美元增长至 2019 年的 1,451.81 亿美元，年复合增长率为4.11%

2012 - 2019 年五金行业进出口金额情况

数据来源：中国五金制品协会

四、行业发展弊端

虽然近年来我国五金行业发展迅速，企业在规模、产品质量、创新能力等方面有很大进步，但在市场发展中仍存在一些问题。例如在采购方面存在市场信息不灵、库存量大、资金占用多等不足。要么出现供不应求的现象，影响企业正常生产经营。

我国五金行业发展问题

资料来源：观研天下整理

由上述问题可知，目前企业间的竞争实质上是不同供应链间的竞争。面对来自客户的订单多样化、种类增加、批量缩小以及交货期变短问题，因此企业要想在竞争中获胜，必须在公司内部和合作伙伴间建立一整套敏捷、快速响应的供应链。

五、发展趋势

展望未来，我国五金行业仍将延续结构调整的势头，但同时会不断出现一些亮点。一是中国作为全球五金制造中心的地位将进一步稳固；二是行业内的资本运作将趋于活跃，企业间的合作会明显加强；三是市场竞争将由以价格为主转向到高品质、高技术含量的产品上；四是企业两极分化将进一步加剧，五金企业两极分化的局面会愈演愈烈，一些不适应市场竞争的企业会通过不同渠道退出市场竞争，而五金巨头也会逐渐浮出水面。

未来几年我国五金行业发展的特点并将呈现6大趋势
一是中国作为全球五金制造中心的地位将进一步稳固	随着中国融入全球经济环境进程的加快以及经济实力的快速崛起，中国已经成为全球最有活力的经济地区。中国经济设施比较完善，产业发展比较成熟且劳动力成本较低，具有成为全球五金制造中心的比较优势，五金制造业外向型发展特征明显。
二是行业内的资本运作将趋于活跃，企业间的合作会明显加强	在全球竞争的环境下，为了获得有利的竞争地位和提高竞争力，产业资本是行业运行的另一个主题。2004年苏泊尔、华帝先后上市，宏宝也在为上市积极努力，万和的资本市场运作也不会因与粤美雅重组失败而停止。从资本角度讲，当前的主要特点是资本的扩张在加剧。从竞争行为上看，企业间资源共享的合作在增加。
三是企业两极分化将进一步加剧	未来几年将是五金行业的高速震荡期，这种高速震荡带来的直接后果是导致目前五金厨卫品牌阵营中两极分化的趋势扩大。预计今后几年真正能够在市场上存活的五金企业优良没有现在这么多。但五金行业的这种高速震荡将带来巨大的机会，震荡的结果将会使市场运作更加理性。
四是销售渠道将发生深刻的变化，渠道间的竞争也日益激烈	由于国内五金厨卫产品供过于求，质量压力增大，销售渠道成为关键的竞争因素之一，各方对渠道的争夺日趋激烈。
五是市场竞争将由以价格为主转向到高品质、高技术含量的产品上	随着竞争的深入，五金产业链各阶段的利润空间均在压缩，降价的空间日趋减少。越来越多的企业认识到单靠价格竞争不能建立核心竞争力，不是长远发展的方向，从而努力探索新的发展道路。许多五金企业加大了技术投入，开发新的具有高技术含量的产品，将产品的差异化作为企业发展的长久之计，寻求新的市场需求，建立新的经济增长点（进入如小家电和其他相近行业），以实现企业的可持续发展。
六是国内外企业的融合将进一步加快	国内五金企业为了提高自身实力，更快地拓展国际市场，将通过多种手段加快和国外企业的融合以提高产品质量、提高竞争力。在继续拓展美国、日本等传统国家市场的同时，在东南亚、中东、俄罗斯、欧洲、非洲等也会陆续开拓。