2020年我国零售药店行业连锁化率及上市企业营收、销售规模情况

2021-01-27 08:31

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截至2019年末，我国销售额前百位医药零售企业销售总额1653亿元，占零售市场总额的比重从2013年的28.3%提高至2019年34.9%，前十为企业市场份额总计19.6%，同比上升1.1个百分点，但相比于2017年的美国前三大药品零售连锁集团85%的市场份额和日本前三大企业25.73%的集中度仍有较大差距，药品零售连锁率（55.77%）已达2020年药品零售连锁率目标，但有较大的提升空间。

2011-2019年我国零售锁连企业下辖门店、零售单体药店及零售药店连锁率情况

资料来源：公开资料整理

目前我国连锁药店上市企业包括一心堂、大参林、老百姓、益丰药房、健之佳等，营收规模均在百亿级别以上，近年来增速维持在20%附近，在分类管理政策以及大店承接外流处方优势等因素，行业集中度预计将进一步提升。

我国四大连锁药店基本概况（单位：亿元/%）

资料来源：公司公告

一心堂、健之佳主要集中在以云南为主的西南片区，大参林以华南地区为主，老百姓、益丰药房相对覆盖区域更为广泛，由于医药零售企业受限于管理成本、物流成本、终端覆盖范围、配送时限以及公共关系处理等因素，只能在一定区域半径内进行药品配送，我国目前各地区药品流通行业发展不均衡，据国家商务部发布的数据显示，我国六大区域药品流通行业销售总额比重分别为华东36.4%、中南25.8%、华北16.1%、西南12.9%、东北4.6%、西北4.2%，其中华东、中南、华北三大区域销售额占到行业销售总额的78.3%，西南、东北和西北区域，尚存较大市场发展空间。

我国主要连锁药店各区域销售规模情况（单位：亿元/%）

公司名称	排名1	营收	毛利率	排名2	营收	毛利率	排名3	营收	毛利率	排名4	营收
一心堂	西南	86.9	38.1	华南	10.3	34.6	华北	4.7		其他	2.5
大参林	华南	94.6	38.8	华中	8.2	32.6	华东	4.4	37.1	其他	2.6
老百姓	华中	43.6	33.3	华东	32.5	34.5	西北	18.3	35.3	华北	13.5
益丰药房	华东	45.1	35.9	中南	43.3	39.1	华北	11.4	36.9	其他	3.0
健之佳	云南省	28.1	33.8	广西	2.4	27.4	其他	2.0	73.9	重庆	1.5
养天和	华中	7.7		华南	1.2		华东	0.5		其他	0.5
漱玉平民	济南	17.6		东营	3.1		其他	2.9		聊城	1.7

资料来源：公司公告

据商务部数据，医药电商直报企业销售总额从2015年的476亿元增长至2019年的2835亿元，占全国医药市场规模由2.9%提高至12.0%。相比于上述上市连锁药店，京东健康、阿里健康、平安好医生三大线上药店，2020年上半年受疫情影响，部分线下药品消费者转移到线上购买，业绩增速均超过70%，半年度业绩超过四大连锁药店，线上药品销售包括药品类和保健品类，阿里健康自营业务中药品类占61.7%，保健品等占38.30%，京东健康分别占比27%、73%，据并购优塾测算，保健品和药品零售行业年销售额分别约为0.15、2.1万亿元，且目前保健品零售线上渗透率已达22%，药品零售线上渗透率仅不足5%，空间更大。

我国三大线上药店上半年营业收入及毛利率情况（单位：亿元）

公司名称	营业收入			归母净利润		2019年毛利率	2019年销售费用率
公司名称	2019	2020H1	YOY	2019	2020H1	2019年毛利率	2019年销售费用率
一心堂	104.8	60.3	19.1%	6.0	4.2	38.7%	27.05%
老百姓	116.6	66.9	20.8%	5.1	3.4	33.6%	21.56%
大参林	111.4	69.4	32.1%	7.0	5.9	39.5%	26.02%
益丰药房	102.8	62.9	24.7%	5.4	4.1	39.0%	26.09%
健之佳	35.3	21.1	-	1.7	1.1	35.1%	25.18%
养天和	10.8	5.9	-	0.5	0.3	23.2%	12.65%
漱玉平民	34.7	22.5	-	1.1	0.7	33.3%	25.06%
京东健康	108.4	87.8	76.0%	-9.7	-53.6	25.9%	6.88%
阿里健康	96.0	71.6	74.0%	-0.1	2.8	23.3%	7.52%
平安好医生	50.7	27.5	20.9%	-7.3	-2.1	23.1%	23.81%

资料来源：公司公告（YJ）

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