2021年云计算盘点之市场格局篇：云市场格局已定 发展中酝酿新变化

  回顾2021年，云计算产业继续呈现出高速增长态势。国家政策的不断加持为云计算市场的持续发展提供了良好环境和有力支撑;企业数字化转型程度不断加深，驱动着云市场发展空间的逐步扩大。但与此同时，2021年的云计算市场马太效应不断加剧，市场份额不断向头部厂商靠拢，中小云厂商的生存空间被进一步压缩。

  按照产业结构来看，云计算产业链由上游云计算设备制造商、中游云服务供应商，以及下游终端用户三个环节构成。需要指出的是，在云计算产业链中，最核心的价值体现在中游环节，IaaS则是云服务中最基础但也是核心的部分。

  本文也将聚焦IaaS层的厂商、产品、技术和服务能力等作为主要分析领域。其中，阿里云依靠先发优势，稳稳占据市场头部位置;腾讯云依靠着腾讯本身在社交、游戏等领域的优势，成为一家重量级云厂商;华为云背靠华为三十多年在ICT领域的技术积累，跻身云市场第一梯队;天翼云凭借多年来在政务、电信等领域深耕，在云市场占有一席之地;亚马逊云科技积极探索中国市场，不断推动其中国业务的增长。具体来看：

  1、阿里云

  成立于2009年的阿里云是我国最早开展云计算的企业，长期以来保持着强劲的发展势头，龙头地位稳固。据阿里巴巴发布的截止2021年3月31日的2021财年业绩显示，阿里云营收达601.2亿元，比上一财年400亿元收入大幅增长50%，财报表示，收入增长主要得益于互联网、公共部门及金融行业增长推动，预计未来收入结构将进一步多样化。

  实际上，云计算是一个超级重资产的行业，虽然一直处于风口，但同时也非常考验着企业和资本的耐力。可以说，亏损是大部分云服务提供商的常态。值得关注的是，阿里巴巴发布的2021财年第三季度(2020年第四季度)的业绩报告显示，阿里云营收达161亿元，调整后(息税前利润)转正，取得盈利2400万元。这是阿里云2009年成立以来，首次实现盈利。

  在2021年，阿里云进行了许多调整和布局。

  首先在业务布局方面，随着政企数字化转型不断提速，特别是新基建、“十四五”规划等政策红利的提出，让政企上云成为一种常态。

  对此，阿里云不断加大对政企市场的布局，2020年9月，阿里云宣布进入2.0阶段，以“云钉一体”和“云端一体”为政企客户提供更完整、更易用的平台和解决方案。并且，在2021年5月，阿里云智能总裁张建锋在云峰会上表示：“2021年加码投入三个方面，做好服务、云钉一体、数据智能。阿里云为全面服务政企市场做好了准备。”

  截至目前，阿里云已服务26个部委，合作31个省区市。

  其次在组织架构方面，2021年，阿里云还完成了新一轮组织升级，将更多服务团队下沉到行业和区域：一是对行业进行了细分，阿里云共细分了18个行业部门，由行业总经理负责做行业数字化创新;二是强调本地化、区域化服务的重要性，阿里云划分了16个区域，任命了16个分公司总经理，负责区域的本地化运营。

  这一系列动作，无疑将帮助阿里云不断丰富云服务的形态，更好地满足云市场需求，从而实现持续增长。

  2、腾讯云

  自腾讯2013年宣布全面开放腾讯云业务以来，腾讯云基于腾讯在社交、游戏、视频等业务上优势，规模持续扩大。

  据腾讯发布的2020年全年财报(截至2020年12月31日止)显示，2020年，包括腾讯云在内的金融科技及企业服务业务营收达人民币1281亿元，同比增长26%。虽然腾讯没有透露单独披露云业务收入，但是光大证券估计，腾讯云2020年营收为259.7亿，同比增长51%。

  经历了2020年的蛰伏，2021年对于中小企业来说可谓是走向复苏的关键一年。随着数字化对各行各业的影响不断深入，中小企业也迎来了发展新契机。

  戴尔联合IDC发布的《2021中国小企业数字初始化指数2.0》预测，在未来5至10年，我国数字经济的GDP占比将达到60%，而我国小企业数量众多，行业布局广泛，企业数量占比99%，税收贡献超50%。

  最近几年，腾讯云将目光瞄准了中小企业用户，例如，在2020年8月，腾讯云针对科技园区企业推出专项“星·园计划”，投入数亿资源扶持全国30万中小企业;2020年9月，腾讯云宣布，将投入100亿元的资源，与合作伙伴一起，打造100个中小企业专属SaaS产品及方案，并携手100家合作伙伴，打造100种数字化培训课程。

  2021年5月14日，腾讯To B业务迎来了自2018年9月30日集团组织架构变革后，又一次重大组织调整。腾讯云与智慧产业事业群(CSIG)宣布新一轮架构升级。

  此次，腾讯CSIG战略升级提出了三大策略：更加深耕行业，提供更贴合实际数字化需求的行业解决方案;深耕区域市场，加大资源和人才投入，推动数字化下沉，助力区域产业数字化发展;加强整体平台的健康运营，加强业务协同，提升运营效率。同时，腾讯还联合生态伙伴，共建区域下沉渠道，助力中小企业数字化转型。

  目前，腾讯云已联合超过9000家合作伙伴，共同为三十多个行业提供了超过400个联合解决方案，为中小企业数字化转型助力。

  3、华为云

  华为云于2017年开始正式提供云服务，虽然与阿里云、腾讯云相比起步较晚，但发展迅速。

  在政企市场，华为云一直保持着领先的竞争力。这源于其背后的华为，华为在ICT领域拥有三十多年的技术储备，并且深耕政企市场多年。根据IDC发布的《中国政务云基础设施市场份额，2020：泾渭分明》的报告显示，中国政务云基础设施市场的总规模达到了270.6亿元，增长高达24.03%。其中华为云在政务云市场占有率32.2%，连续4年蝉联中国政务云基础设施市场份额第一。

  2021年上半年，华为云进行了多次组织架构调整，先是在1月27日，华为内部发文宣布业务人事调整，消费者业务CEO余承东将兼任云与计算业务总裁;4月2日，华为对云业务再次做了调整，任命张平安为Cloud BU总裁，同时撤销云与计算BG(Cloud&AI BG)，原 服务器、存储等划归到“网络产品与解决方案”，该部门名称改为ICT产品解决方案。随后又在4月9日公布了最新人事调整：任命徐直军为华为云董事长，余承东为华为云CEO，同时Cloud BU新增两个副主任，彭中阳和陶景文分别负责企业业务和流程IT。

  目前，华为云业务管理层由四名华为董事组成，足以看出华为内部对云业务的高度重视。根据华为发布的2021年上半年经营业绩，2021年上半年，公司实现销售收入3204亿元人民币，净利润率9.8%。其中，企业业务稳步增长，上半年收入为363亿元，同比增长18.18%。

  据悉，华为2021年在研发方面的投入超1000亿元，其中承载云业务的各项基础设施成为投资的重点方向。显然，云业务将成为华为增长的新引擎。

  4、天翼云

  天翼云是中国电信旗下的云服务提供商，以“云网融合、安全可信、专享定制”三大优势向客户提供公有云、私有云、专属云、混合云、边缘云、全栈云服务。

  近年来，天翼云一直在积极探索发挥“云网融合”优势，以构筑其核心竞争力。2021年11月，天翼云发布全新升级产品——天翼云4.0，实现了一云多态、一云多芯、一张云网、一致架构、统一调度、统一运维，依托5G+行业云+AI重点覆盖社会管理、公共服务、生态环境、经济调节等产业上云，助力千行百业数字化转型。

  目前，中国电信正在推进“天翼云”向“2+4+31+X+O”的层次化布局演进。“2”是指两个服务全球的中央数据中心;“4”分别为京津冀、长三角、粤港澳、陕川渝等4个重点区域节点;“31”是指每一个省份都有一个数据中心;“X”指广泛分布的边缘节点，部署在离用户最近的层面;而“O”则是指海外节点。

  根据中国电信发布的2021年上半年业绩显示，截至2021年6月30日止，中国电信实现营收2192亿元，同比增长13.1%。其中，天翼云收入为人民币140亿元，同比增幅高达109.3%。

  5、亚马逊云科技

  作为国际云计算巨头，亚马逊云科技于2013年底进入中国市场，并不断加大在中国的投入。特别是在中国企业加快实施数字化转型背景下，亚马逊云科技发布“全球优势 植根本地”的中国业务战略，通过亚马逊云科技和亚马逊全球的“5+1+1”优势，打造中国业务的“三驾马车”，助力企业上云重塑和云上创新。

  在“5+1+1”优势中，“5”是亚马逊云科技独特的五大全球优势，包括：超过200大类广泛而深入的云服务、服务全球245个国家和地区的基础设施、引领行业的安全合规理念和实践、过去15年服务全球数百万客户的实践、以及来自全球超过10万个合作伙伴的解决方案。另外两个“1”来自亚马逊的全球资源，一个是亚马逊全球业务体系的强大支撑;另一个是亚马逊与生俱来的创新文化和方略，更好地为客户的重塑赋能。

  而三驾马车则是指帮助中国客户深耕本地业务，帮助海外全球客户植根中国市场，帮助中国客户出海。

  此外，亚马逊云科技的中国战略还深入到人才培养层面。亚马逊云科技在中国将通过免费课程、高校教育课程、能力认证项目等方式培养云计算人才。

  根据中国信通院发布的《云计算白皮书》显示，在IaaS领域，2020年，我国IaaS市场规模达到895亿元，增速97.8%，预计未来IaaS市场会持续攀高。同时，也呈现出了较为明显的“头部集中”的态势。根据国际数据公司(IDC)发布的《中国公有云服务市场2021上半年跟踪》报告显示，在IaaS市场，阿里云以38.6%的市场份额位列第一，腾讯云、华为云、天翼云、亚马逊云科技分别以11.2%、11.1%、9.6%、6.5%的市场占有率位列二至五名，前五家公司的市场份额高达77%;

  另据艾瑞咨询发布的《2021上半年中国基础云服务市场追踪》报告显示，2021上半年中国IaaS公有云市场中，阿里云以38.7%的市场份额占据榜首，华为云、腾讯云、天翼云、亚马逊云科技分别以12.4%、12.2%、9.6%、7.0%紧随其后，排名前六的云厂商占据了79.9%的市场份额。

  与这些大型厂商相比，中小型云厂商显然不占优势，对于中小型云厂商来说，如何在这场竞争中脱颖而出，是迫切需要解决的问题。

  近年来，优刻得、金山云、青云科技等中小型云厂商都强调了自身中立的定位，以此用来赢得生存空间。

  优刻得将自己定位为中立、安全的云计算服务商，坚持中立，不涉足客户业务领域，并表示可以充分利用中立性优势，发展与云计算行业巨头的其他业务存在竞争关系的企业;金山云作为中立云服务商，与客户不存在潜在竞争，而是将资源集中投入到产品与解决方案的研发中，使其能提升客户黏性的同时，持续获取新客信赖;青云科技则是将自己定义为一家第三方中立云计算厂商，致力于为企业用户提供自主可控、中立可靠、性能卓越、灵活开放的云计算产品与服务。

  另外，从目前市场环境来看，IaaS已然是云巨头的主战场，但专注垂直行业的PaaS和SaaS仍有机会布局，特别是SaaS。

  因此，面向特定领域切入的SaaS或将是一个很好的突破点。中小型云厂商可以专注于某个行业，推出完整的行业解决方案，最终以方案的专业性和完整性赢得市场。

  总结：中小型云厂商与巨头同台竞争，仍面临着很大的竞争压力。但随着传统企业上云数量的增加，市场的垂直需求逐渐增多，这给中小云厂商一定的市场空间。对于中小型云厂商来说，通过自身特点与头部厂商形成差异化竞争，仍有望获得一定的市场份额。