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[年报]新炬网络(605398):上海新炬网络信息技术股份有限公司2022年年度报告
原标题:新炬网络:上海新炬网络信息技术股份有限公司2022年年度报告 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人孙正暘、主管会计工作负责人石慧及会计机构负责人（会计主管人员）姚力声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，公司母公司期末可供股东分配的利润为人民币128,728,959.86元。经董事会决议，公司2022年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数进行利润分配及转增股本，具体方案如下： 1、公司拟以截至目前的总股本83,297,492股为基数，向全体股东每股派发现金红利人民币0.15元(含税)，以此计算预计派发现金红利总额为人民币12,494,623.80元(含税)。 2、公司拟以资本公积金向全体股东每股转增0.4股。截至目前，公司总股本为83,297,492股，本次拟转增33,318,997股，转增后公司的总股本为116,616,489股（最终以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记结果为准，如有尾差，系取整所致）。 若在实施上述利润分配及资本公积金转增股本方案的权益分派股权登记日前，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额及每股转增比例不变，相应调整每股分配金额及转增数量。 以上预案仍需提交公司2022年年度股东大会审议。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对任何投资者及相关人士的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、重大风险提示 公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”中的“公司关于公司未来发展的讨论与分析”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关注相关内容。 十一、其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .............................................................................................................................................. 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ........................................................................................................... 5 第三节 管理层讨论与分析....................................................................................................................... 9 第四节 公司治理..................................................................................................................................... 24 第五节 环境与社会责任......................................................................................................................... 38 第六节 重要事项..................................................................................................................................... 40 第七节 股份变动及股东情况................................................................................................................. 52 第八节 优先股相关情况......................................................................................................................... 59 第九节 债券相关情况............................................................................................................................. 60 第十节 财务报告..................................................................................................................................... 61
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
二、联系人和联系方式
三、基本情况简介
四、信息披露及备置地点
五、公司股票简况
六、其他相关资料
七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二)主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 公司2021年度权益分派实施以资本公积转增股本后，按调整后的股数重新计算各列报期间的每股收益。公司按经调整后股数重新计算2020年度、2021年度的基本每股收益和稀释每股收益分别为1.74元、0.85元，2020年度、2021年度的扣除非经常性损益后的基本每股收益分别为1.59元、0.69元。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、2022年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十一、采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十二、其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 （一）报告期内总体经营情况 2022 年度，公司紧抓数字经济蓬勃发展、数字化转型升级持续加快和信创产业快速发展的行业趋势，持续秉承“成就无边界智能运维”的愿景，坚定做好数字基础设施稳定运行的守护者，积极投身企业数字化转型和信创生态体系建设，不断加大研发投入，在IT数据中心运维服务及运维产品主业上持续发力。 一方面，作为多云全栈智能运维服务商，公司坚持通过“企业级产品+本地化服务”的双轮驱动模式和“HI+AI”人机协同的双向赋能路径，扎实推进智能运维产品及相关技术研发工作，基于产品中台的新炬网络智能运维全系列产品和运维数字员工产品得到进一步优化升级，运维服务质量及IT运营智能化水平持续提升；另一方面，公司紧跟国家战略方向和行业发展趋势，积极参与和推动信创体系建设，与信创行业伙伴开展多维度合作，充分利用已有的全系列运维产品和深厚的运维服务经验为信创产业落地应用提供有力的运营支撑保障，助力信创产业高质量发展。 报告期内，公司实现营业收入 613,186,423.92 元，较上年同期增加 3.68%。公司实现营业利润63,830,326.70元，较上年同期减少18.01%，归属于上市公司股东的净利润56,979,109.53元，较上年同期减少17.73%。 （二）报告期内具体经营情况 1、专注智能运维主业，为企业数字化转型和信创落地提供有力运营支撑和保障服务 2022年，《“十四五”数字经济发展规划》、《中共中央 国务院关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》等政策性文件密集出台，各行业数字化转型升级和信创体系建设不断加快。公司作为一家具备企业级云数据中心全技术栈 IT 综合运维服务能力的智能运维服务商，长期聚焦 IT 数据中心运维服务及运维产品主业，凭借丰富的头部客户服务经验、强大的产品研发投入和本地化交付网络以及完善的智能运维产品组合、大规模云原生场景产品化沉淀，已形成可以适配和支撑大规模信创产品上线投产的运维保障能力。报告期内，公司向电信、金融、能源、先进制造等行业客户提供智慧运维产品及运营实施服务，保障客户信创架构下IT系统的稳定性和业务的连续性，并协助多个客户顺利完成信创改造项目的建设和实施任务。 报告期内，公司获批成为上海市软件行业协会信息技术应用创新工作委员会成员单位。公司ZnAiops智能运维管理平台软件V4.0、ZnSQL异构数据库智能管理平台软件V3.0分别获得上海软协信创工委会颁发的“信创产品评估证书”。 2、积极参与信创生态体系建设，与行业伙伴持续开展多维度合作 报告期内，公司继续拓展行业生态圈，积极参与信创生态体系建设，携手行业伙伴开展多维度合作。 公司ZnAiops智能运维管理平台、ZnSQL异构数据库智能管理平台等智能运维产品进一步加强了对信创产品的兼容支持，与华为云鲲鹏云服务、华为 GaussDB、阿里云 PolarDB、腾讯云 TDSQL、蚂蚁集团OceanBase、达梦DM8、中兴通讯GoldenDB以及银河麒麟、统信软件等国产数据库和服务器操作系统完成兼容性认证或技术认证。公司作为华为、阿里云、腾讯云、蚂蚁集团OceanBase等国产厂商的认证合作伙伴和华为 openEuler 社区成员、阿里云数据库生态委员会委员，携手合作伙伴投身信创生态圈建设，共同推动我国数字基础设施生态做大做强，以技术推动行业创新和数字化转型升级。 公司作为中国信息通信研究院旗下的分布式系统稳定性实验室副理事单位，以及数据库应用创新实验室、AIOps标准编制工作组等多个创新工作组织的成员单位，深度参与了《XOps应用创新发展研究报告（2022）》、《数据安全治理实践指南（2.0）》、《GB/T 40685-2021 信息技术服务 数据资产管理要求》等行业标准和研究报告的编制工作，覆盖智能运维、数据库、数据资产管理、数据安全治理等领域。 3、持续加强研发能力建设，推动核心产品迭代升级 2022 年度，公司继续加强自身研发能力建设，持续推动核心产品迭代升级，共计投入研发费用人民币10,366.63万元，较上年同期增加1,669.71万元，占当期营业收入的比重为16.91%，较上年同期增加2.21个百分点。作为公司研发工作重要载体的募集资金投资项目稳步推进，报告期内“大数据日志分析管理平台升级项目”和“数据治理及资产管理平台升级项目”达到预定可使用状态并顺利结项。 报告期内，公司发布ZnAiops智能运维管理平台V4.0版本，该版本深度融合统一智能监控、自动化运维管理、CMDB IT资产管理和敏捷ITSM服务管理四大套件，进一步提升了产品成熟度和一体化、自动化、智能化运维管理能力。 公司荣获2022上海软件核心竞争力企业（规模型）、长三角百家品牌软件企业、大数据技术标准推进委员会2022年度优秀成员单位等奖项，子公司新炬技术获批成为中国电子工业标准化技术协会信息技术服务分会委员单位。截至报告期末，公司拥有发明专利83项、软件著作权145项，较上一年度稳步增长，构建了公司智能运维产品和服务的坚实技术底座，有力促进了公司发展战略、经营计划及业务拓展的顺利实施。 4、深化客户巩固与拓展工作，积极打造信创标杆客户 报告期内，公司持续对营销与服务网络进行完善，不断提升销售团队建设水平，继续通过上海总部和北京、广州、杭州三个区域运营中心及全国二十余个主要城市建立的分支机构或本地技术团队，运用丰富的企业级运维服务经验和完善的智能运维产品体系，持续为客户的数字化转型和信创落地提供有力支撑，保障其核心IT业务系统稳定运行。 报告期内，公司持续在电信、金融、能源、交通、先进制造等多个行业进行客户巩固与拓展工作并打积极造标杆客户，通过标杆客户的示范效应将成功经验复制到行业内的其他客户。2022 年度，公司服务客户达190家，客户多元化水平进一步提高，新增标杆客户包括南方电网数字电网研究院、中国人民保险集团、华安基金、中信期货、比亚迪汽车、五矿地产等。 二、报告期内公司所处行业情况 公司是一家以提供IT数据中心运维服务及运维产品为主的多云全栈智能运维服务商，公司行业属于信息传输、软件和信息技术服务业（I）中的软件和信息技术服务业（I65）。公司业务聚焦的IT运维管理涵盖IT运维服务和IT运维产品两个层面，是企业通过服务和产品的有机整合和动态协作，共同对其所拥有和管理的IT软硬件资源及设施进行监测、维护和优化的过程。随着云计算、人工智能、大数据等技术的不断应用和信创落地的持续加快，企业数字基础设施架构日趋复杂，良好的IT运维管理对于企业数字化转型升级和信创体系建设具有重要意义。 2023年2月印发的《数字中国建设整体布局规划》提出：到2025年，基本形成横向打通、纵向贯通、协调有力的一体化推进格局，数字中国建设取得重要进展；到2035年，数字化发展水平进入世界前列，数字中国建设取得重大成就。同时，前述规划还指出要强化数字中国关键能力，一是构筑自立自强的数字技术创新体系，二是筑牢可信可控的数字安全屏障。在国家加快建设数字中国，促进数字经济和实体经济深度融合的过程中，企业数字基础设施、软件系统数量和规模持续攀升，IT 系统可用性、安全性和连续性保障工作压力增大，因而IT运维的重要性日益增强，其需求也随之大幅增长。日益复杂的IT架构和运维环境使得传统运维模式难以满足企业发展需要，利用大数据、人工智能等新技术的智能化运维有效提高了IT系统可用性和运维效率，成为了越来越多企业的选择。 根据赛迪顾问发布的数据：2021年，中国IT运维整体市场规模达4,978.0亿元，同比增长15.5%，中国智能运维市场规模达到782.0亿元，同比增长34.8%；预计未来三年，IT运维市场将继续保持快速增长态势，到2024年规模将达8,020.6亿元，而中国智能运维市场规模将达1,807.0亿元，三年年均复合增长率达32.2%。 作为一家专业的多云全栈智能运维服务商，公司通过“企业级产品+本地化服务”的双轮驱动模式和“HI+AI”人机协同的双向赋能路径，持续为客户提供IT数据中心运维服务及运维产品，满足其在云计算、大数据背景和信创产业快速发展趋势下更高的运维要求。未来，公司将继续秉承“做数字基础设施稳定运行的守护者”的使命，持续优化自身产品及服务，更好地为客户提供信创数据库落地、运维数字化转型等智慧运维解决方案，从而巩固和发展公司主营业务成果，提升市场占有率，增强核心竞争力和可持续发展能力。 三、报告期内公司从事的业务情况 公司是一家以提供IT数据中心运维服务及运维产品为主的多云全栈智能运维服务商，具备企业级云数据中心的全技术栈 IT 综合运维服务能力。公司凭借“企业级产品+本地化服务”的双轮驱动模式和“HI+AI”人机协同的双向赋能路径，实现对客户核心IT业务系统的整体运维、生产保障和业务连续性负责，保障客户核心IT业务系统的有效稳定运行。 报告期内，公司主要业务未发生重大变化，为面向大中型企事业单位提供IT数据中心运维服务及运维产品。公司主营业务分为四个大类：智慧运维产品及实施运营服务、传统第三方运维服务与工程、传统软件产品及开发、原厂软硬件及服务销售。 （1）智慧运维产品及实施运营服务：包括智慧运维软件产品及开发和智慧运维软件第三方运营服务。 ①智慧运维软件产品及开发：系根据客户需求，向客户提供公司自主研发的智慧运维管理相关产品、数据资产管理相关产品、敏捷开发与持续交付相关产品、信创数据库云服务管理相关产品和相应的定制开发服务，包括软件产品和软件开发服务。 ②智慧运维软件第三方运营服务：系针对公司自主研发的智慧运维相关产品、数据资产管理相关产品、敏捷开发与持续交付相关产品、信创数据库云服务管理相关产品以及其他国产化软件提供运维或运营服务，包括年度运维服务和专项工程服务。 （2）传统第三方运维服务与工程：包括年度运维服务和专项工程服务。 ①年度运维服务：针对传统产品在客户合同服务期内完成约定服务范围的年度运维工作。 ②专项工程服务：针对传统产品中客户某一专项问题提供服务的专项工程服务。 （3）传统软件产品及开发：包括软件开发和软件产品，系根据客户需求，向客户提供公司传统产品和相应的定制开发服务。 （4）原厂软硬件及服务销售：向客户的IT数据中心等IT基础设施提供国内外各厂商的软硬件及相关服务。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 （一）技术及专业能力优势 公司专注于智能运维产品和技术研发，充分应用大数据、机器学习、人工智能等新兴技术，从数据库、中间件、服务器和操作系统等多个层面适配客户已有的各类产品及系统。公司凭借丰富的头部客户服务经验、强大的产品研发投入和本地化交付网络以及完善的智能运维产品组合、大规模云原生场景产品化沉淀，已形成可以适配和支撑大规模信创架构产品上线投产的运营保障能力。 报告期内，公司位于广州、上海、杭州三地的研发团队继续攻坚克难，不断进行技术研发及升级工作，取得了一系列技术成果：2022 年度新增“基于分布式数据库的数据存储和查询方法”、“基于分布式监控系统实现代理高可用的方法”、“基于NFV日志告警的业务链监控方法”等10项发明专利，截至2022年12月末，公司及下属子公司拥有发明专利累计已达83项；新增“SRE塔台：云原生全景观察及生产保障平台软件 V4.0”、“ZnAiops 运维中台软件 V4.0”、“ZnDAMS 高校一表通管理软件V2.0”等15项软件著作权，截至2022年12月末，公司及下属子公司拥有软件著作权累计已达145项。 截至2022年12月末，公司及子公司已获得高新技术企业证书、信息安全服务资质认证证书、业务连续性管理体系认证证书、软件企业等资质证书；通过了CMMI（软件能力成熟度模型集成）5级评估；获得了由中国电子信息行业联合会颁发的信息系统建设和服务能力 CS3 级（良好级）资质；符合 ITSS信息技术服务运行维护二级标准、信息技术服务管理体系标准ISO/IEC20000-1：2018等。 （二）服务能力优势 公司作为长期聚焦于IT数据中心运维服务及运维产品主业的多云全栈智能运维服务商，在十多年的发展过程中积累了丰富的企业级数字化运维能力建设经验，对于传统商用系统软件、开源软件、云计算软件、大数据软件等均有深入的了解及丰富的运维实践。公司以 ZnAiops 全栈智能运维产品体系、ZnSQL 数据库生态智能产品体系及 ZnDams 数据智能产品体系为核心的自研产品矩阵均已具备快速接入与纳管能力且已实现产品能力的模块化。 报告期内，公司继续坚持“企业级产品+本地化服务”的双轮驱动模式和“HI+AI”人机协同的双向赋能路径，运用公司自有的运维经验和自研智能运维产品进行服务响应、服务交付、专家支持和安全审计，为客户提供一站式的运维及业务连续性保障解决方案，有效地降低客户运维成本，提升运维效率，保障客户在数字化转型和信创推进过程中核心业务系统的稳定性和安全性。 （三）人才优势 公司拥有的核心成员稳定、实践经验丰富、专业能力全面、技能结构合理的高水平专业人才队伍是构筑公司核心竞争力的重要基础和核心保障。日常经营管理中，公司注重专业团队打造和持续优化，积极拓宽人才引进渠道，加强技术人员储备，着力构建专业能力突出、结构合理的人才梯队。截至 2022年12月末，公司各类IT服务工程师和技术专家共计1,274人，占在职员工总数的比例达86.78%，其中：专业研发人员514人，占在职员工总数的35.01%；十年以上从业人员447人，占在职员工总数的30.45%。 未来，公司将继续重视人才队伍建设，为员工提供具备竞争力的薪酬、多方位的专业培训及畅通的职业发展渠道，为公司现阶段业务开展及未来的可持续发展奠定坚实的人才基础。 （四）市场布局优势 凭借丰富的客户服务经验、广泛的本地化交付网络布局、完善的智能运维产品体系以及大规模云原生场景产品化沉淀，公司已在电信、金融、交通运输、能源、先进制造、政府、高校等多个行业积累了优质客户。公司以上海总部和北京、广州、杭州三个区域运营中心及全国二十余个主要城市建立的分支机构或本地化技术团队构建起的营销服务网络，能够快速响应客户需求，有效进行业务拓展。公司“智能运维FASTER方法论”的持续应用也使公司在信创快速发展等行业背景下积累了一批标杆案例和良好的口碑，从而有力推动了公司在各行业的客户拓展工作，提升公司核心竞争力。 与此同时，公司亦持续深度参与行业生态建设，与上下游厂商、高校等合作伙伴在标准制定、行业研究、兼容性认证等方面加强合作，共同推进数字中国建设和信创战略落地。 五、报告期内主要经营情况 2022年度，公司实现营业收入613,186,423.92元，比上一年同期增长3.68%；公司实现营业利润63,830,326.70元，比上年同期减少18.01%；实现利润总额63,778,061.05元，比上年同期减少17.98%；归属母公司股东的净利润为56,979,109.53元，比上年同期减少17.73%。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
税金及附加变动原因说明：税金及附加比上年同期增加 41.33%，主要系本年度营业收入同比增长导致应交增值税销项税增加，及上年同期上市发行费用产生了可抵扣的应交增值税进项税共同影响所致。 信用减值损失变动原因说明：信用减值损失比上年同期减少176.63%，主要系本年度长账龄应收账款收回引起坏账准备减少所致。 定资产的收益同比较高所致。 营业外收入变动原因说明：营业外收入比上年同期减少100%，主要系本年度无该类业务收入所致。 营业外支出变动原因说明：营业外支出比上年同期减少48.42%，主要系本年度公益性捐赠同比减少所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少249.27万元，主要系本年度购建固定资产、无形资产支付的现金增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少111.42%，主要系上年度收到首次公开发行股票的募集资金所致。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 收入和成本分析如下： (1) 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 (1) 公司智慧运维产品及实施运营服务的收入、毛利较上年度增加，主要系报告期公司加大智慧运维产品及实施运营服务业务的拓展力度、以及公司多年来在运维产品及实施领域的经验积累带来的效能提升所致。 (2) 公司交通行业的收入、成本、毛利较上年度增加，主要系报告期公司加大对交通行业客户的业务拓展力度所致，收入增幅大于成本增幅系公司技术团队的项目实施经验日趋成熟、效率提升所致。 (3) 公司能源行业的收入、成本、毛利较上年度增加，主要系报告期公司加大对能源行业如电力客户的业务拓展力度所致。 (2) 产销量情况分析表 □适用 √不适用 (3) 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4) 成本分析表 单位：元
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