$南玻A(SZ000012)$ 

青海5万吨产能还没落地，就能和 $天合光能(SH688599)$ 签下7万吨的硅料长协，签了确实是好事，但利好有没有市场预估的那么大呢，那就可能没有了

南玻A在募资可行性报告中分析称，项目建成达产后，预计可实现年均销售收入33.89亿元，年均净利润8.63亿元。以5万吨年产能计算，对应硅料价格约在6.7万元/吨，而现在的硅料价格在28万元/吨左右，也就是说公司预估硅价下降速度会很快

个人觉得，硅料的技术含量不高，资源丰富，国内爆产能又是世界一流，价格会下来很快，那时候就是一体化光伏和下游的天下了

再看看公司财报，相关数据显示，公司业绩与债务风险出现黄色警示，利润率不高，公司的基本面比较一般，中长期投资者没必要关注了




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