深度!2021年中国涂料行业竞争格局及市场份额分析 市场竞争激烈且集中度较低
涂料行业主要上市公司: 三棵树(603737)、 东方雨虹(002271)、 亚士创能(603378)、永记造漆(1726.TW)、 科顺股份(300737)、 中远海运国际(00517.HK)、 金力泰(300225)、 中漆集团(01932.HK)、 北新建材(000786)、 飞鹿股份(300665)、 海油发展(600968)、 松井股份(688157)、 渝三峡A(000565)、 东来技术(688129)、 飞凯材料(300398)、 海隆控股(01623.HK)、 上海新阳(300236)、 凯伦股份(300715)、 广信材料(300537)等。
本文核心数据:涂料市场份额、涂料市场集中度、涂料企业竞争力、涂料企业热力图
1、中国涂料行业竞争格局:3个竞争梯队
我国主要涂料上市公司包括三棵树(603737)、东方雨虹(002271)、亚士创能(603378)等本土企业,以及湘江涂料、嘉宝莉等非上市公司,还有立邦、阿克苏诺贝尔、PPG、 宣伟、巴斯夫等一众外资企业。
其中,外资企业在我国涂料市场占据较大的市场,头部企业为立邦、阿克苏诺贝尔、PPG等外资企业,三棵树、东方雨虹、湘江涂料等本土企业也在迅速追赶。
![图表1:2021年中国涂料企业代表企业基本信息](https://img3.qianzhan.com/news/202107/19/20210719-5353d95a81a98931.png)
![图表2:中国涂料行业代表企业竞争梯队](https://img3.qianzhan.com/news/202107/19/20210719-fb10f99f7a89648d.png)
![图表3:中国涂料行业代表企业区域分布热力图](https://img3.qianzhan.com/news/202107/19/20210719-62881a03c443dcfc.png)
注:几家外资企业总部设在上海。
2、中国涂料行业市场份额:各大企业市场份额较小
根据涂界“中国涂料企业百强榜单”显示,2020年,中国涂料市场竞争激烈,各大企业市场份额较小。立邦2020年涂料营收达174.09亿元,连续多年位居全国第一,占全国市场份额的4.28%;其次是阿克苏诺贝尔、PPG和三棵树,分别占全国市场的2.36%、2.22%和1.79%。
![图表4:2020年中国涂料行业企业市场份额(单位:%)](https://img3.qianzhan.com/news/202107/19/20210719-4de44f5fa758ec2c.png)
注:假设2020年规模以上涂料企业收入占到全行业总主营业务收入约75%,根据中国涂料工业协会发布的规模以上涂料企业营收数据,得2020年全国涂料行业(含规模以下企业)主营业务收入为4072亿元,各企业市场份额为其营收与行业主营收入的比值(外资企业为在华营收)。
3、中国涂料行业市场集中度:市场集中度较低
总体来看,我国涂料行业企业众多,市场竞争激烈,市场集中度较低,前100名企业市场份额仅占全国市场的三成。2018年,全国前十企业市场份额为16.04%,百强企业市场份额为33.56%;到2020年,CR10为17.47%,CR100为35.34%,企业市占率有略微提升。
![图表5:2018-2020年中国涂料行业市场集中度-CR10、CR100(单位:%)](https://img3.qianzhan.com/news/202107/19/20210719-cf7b27bdf904863a.png)
4、中国涂料行业企业布局及竞争力评价:行业前三被外资占据
目前,国内涂料行业前三被外资占据,立邦、阿克苏诺贝尔、PPG三大国际涂料巨头2020年在华涂料营收分别为174.09亿元、96.14亿元和90.27亿元。其次是本土公司三棵树,涂料产能在两百万吨,其2020年涂料营收达72.70亿元,但与前三还有一定差距。
从企业涂料业务的竞争力来看,立邦、阿克苏诺贝尔、PPG三大外资在国内的竞争力排名较强;其次是三棵树等企业。
![图表6:中国涂料行业企业业务布局及竞争力评价(单位:亿元,万吨)](https://img3.qianzhan.com/news/202107/19/20210719-69757669d74eae6b.png)
注:立邦、阿克苏诺贝尔、PPG、宣伟、巴斯夫均为在华涂料营收。
5、中国涂料行业竞争状态总结
从五力竞争模型角度分析,目前,我国涂料行业替代品还未形成有效市场,只有在家装行业有少量壁纸、墙纸对建筑涂料形成小部分替代;而现有竞争者数量较多,市场竞争较为激烈;上游供应商一般为原材料供应,由于原材料在成本占比较大,价格对涂料影响较大,议价能力强,而下游消费市场由于产品同质化严重,议价能力较强;同时,因行业盈利能力相对较弱,对于新进入者的吸引力较小,潜在进入者威胁较小。
![图表7:中国涂料行业竞争状态总结](https://img3.qianzhan.com/news/202107/19/20210719-1081cb7c1b9b2b3f.png)
以上数据及分析请参考于前瞻产业研究院《 中国涂料行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、招股说明书撰写等解决方案。
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